证券代码：601969 证券简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □电话会议 □其他 工银瑞信基金、工银国际、国泰基金、西部利得基金、昆仑健 康保险、财信证券、西藏合众易晟投资、鸿运私募基金（海 南）、上海复胜资产、上海大智慧、北京成泉资本管理、北京 大道兴业投资、上海合道资产管理等机构投资者 参与单位 中信证券、安信证券、浙商证券、信达证券、国金证券、长江 证券、国信证券、德邦证券、广发证券、首创证券、开源证 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-094 海南矿业股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 29 日 收到公司董事长刘明东先生的《关于提议海南矿业股份有限公司回购公司股份的 函》，刘明东先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长刘明东先生 2、提议时间：2023 年 10 月 29 日 二、提议回购股份的原因和目的 董事长刘明东先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完 善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东 利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发 展，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护 全体股东的合法权益，结合公司经营情 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 3,700,417.42 thousand, a decrease of 2.45% compared to CNY 3,793,030.49 thousand in the same period of 2022[10] - Total operating costs increased to CNY 3,196,529.12 thousand in 2023, up 6.49% from CNY 3,001,814.80 thousand in 2022[10] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 480,171.41 thousand, down 32.94% from CNY 716,305.51 thousand in the same quarter of 2022[10] - The net profit attributable to the parent company shareholders for the third quarter of 2023 was CNY 480.17 million, a decrease from CNY 597.72 million in the same period last year, representing a decline of approximately 19.7%[14] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 549.38 million, down from CNY 951.09 million year-over-year, indicating a decrease of about 42.3%[14] - The basic earnings per share for the third quarter of 2023 was CNY 0.24, compared to CNY 0.30 in the previous year, reflecting a decline of 20%[16] Cash Flow and Liquidity - Cash and cash equivalents decreased to CNY 3,242,912.19 thousand from CNY 3,711,336.44 thousand year-over-year, representing a decline of 12.63%[2] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,122.59 million, up from CNY 953.93 million year-over-year, representing a growth of approximately 17.7%[16] - The net cash flow from investing activities for the third quarter of 2023 was CNY -1,176.49 million, worsening from CNY -487.82 million in the same period last year[19] - The net cash flow from financing activities for the third quarter of 2023 was CNY -397.32 million, compared to CNY 105.72 million in the previous year, indicating a significant decline[19] - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 were CNY 3,216.81 million, down from CNY 3,868.74 million at the end of the previous year, a decrease of about 16.8%[19] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 11,533,720.41 thousand, down from CNY 11,945,570.67 thousand at the end of 2022, a decrease of 3.45%[5] - Total liabilities increased to CNY 4,868,450.00 thousand in 2023, compared to CNY 4,571,851.53 thousand in 2022, reflecting an increase of 6.49%[7] - The company’s total non-current assets decreased to CNY 5,927,540.61 thousand from CNY 6,016,574.42 thousand, a decline of 1.48%[5] - The company’s total liabilities at the end of the reporting period were CNY 5,928.99 million, indicating a stable financial position compared to the previous year[23] Research and Development - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were CNY 49,526.42 thousand, up from CNY 42,635.93 thousand in the same quarter of 2022, an increase of 16.5%[10] Production and Operations - The company's raw ore production reached 1,561,000 tons, an increase of 17.91% year-over-year[49] - The total oil and gas production amounted to 1,675,400 barrels of oil equivalent, reflecting a significant increase of 44.91% year-over-year[49] - The production of mixed ore reached 254,900 tons, a substantial increase of 276% year-over-year[49] - The company completed 4,918 meters of tunneling for the Shiluo Iron Mine project, achieving 46.83% of the annual plan by the end of September[50] Investments and Acquisitions - The company is progressing with the acquisition of a 49% stake in Rock Oil for $163 million, with the transaction deadline extended to December 30, 2023[57] - A loan of 700 million yuan has been secured for the 20,000-ton lithium hydroxide project, with disbursement starting in September 2023[57] Market and Pricing - The average price index for 62% iron ore was $114.04 per ton, up 10.40% year-over-year, while the average spot price for Brent crude oil was $86.75 per barrel, down 13.97% year-over-year[49] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 59,842, with the top ten shareholders holding significant stakes, including Hainan Haigang Group Co., Ltd. at 29.35% and Shanghai Fosun Industrial Investment Co., Ltd. at 29.31%[44]

海南矿业股份有限公司 关于与 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 签署有关豁免部分交割条件补充协议暨交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 19 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资 Kodal Minerals PLC 及其子 公司 Kodal Mining UK 并签署相关协议的议案》，同意公司全资子公司 Xinmao Investment Co., Limited（以下简称"鑫茂投资"）分别与 Kodal Minerals PLC （以下简称"KOD"）及其全资子公司 Kodal Mining UK（以下简称"KMUK"）签 署增发协议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金 1,775 万美元认购 KOD 向鑫茂投资增发的 14.81%股权，并以现金 9,434 万美元增资持有 KMUK 51% 股权（以下合称"本次交易"），详见公司在上海证券交易所网站 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-093 海南矿业股份有限公司 关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司及全资子公司 Xinhai Investment Limited（以下简称"Xinhai"）与复星国际有限公司（以下简称"复星国际"） 及其全资子公司 Transcendent Resources Limited（以下简称"Transcendent Resources"）签署了《关于购买洛克石油有限公司之股份购买协议》（以下简 称"《股份购买协议》"），Xinhai 拟以 1.63 亿美元购买 Transcendent Resources 所持有的洛克石油 49%股权。本次交易完成后，Xinhai 将持有洛克石油 100%股 权（详见公司于上海证券交易所网站披露的 2022-088、089，2023-001 号临时公 告）。 根 ...

一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会 议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-091 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于与 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 签署有关豁免部分交割条件补充协议暨交易进展的议案》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 内容详见公司同 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-090 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 26 日(星期四) 至 11 月 01 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hnmining@hnmining.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 28 日披露《海南矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果及财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 02 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-089 海南矿业股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订 募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日披露了《海 南矿业股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023- 076）。公司因聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）、德邦证 券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）担任公司本次发行可转换公司债券的 联合保荐机构，具体负责公司本次向不特定对象发行可转换债券的保荐工作及持 续督导工作。公司与原保荐机构海通证券有限公司（以下简称"海通证券"）、德 邦证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止， 国泰君安将承接公司首次公开发行及原海通证券对公司前次非公开发行尚未使 用完毕募集资金的有关持续督导职责。 鉴于公司保荐机构的更换，并为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者 权益，根据中国证监会《 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司 2023 年第三季度投资者关系活动事项纪要 编号：2023-003 海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三季度与投资者在信 息披露范围内互动交流情况主要为: 召开 1 场网上业绩说明会；与机构投资者 进行“一对一”或“一对多”沟通交流及参加券商策略会等共 7次，主要交流机 构包括汇添富基金、嘉实基金、泰康保险、和谐汇一等；接听投资者来电 22次； 在上证e互动“问答”栏目回复投资者提问 8次；在公司投资者关系微信公众号 “海南矿业投资者关系平台”发布公司动态 24条。 投资者主要关注 KOD 项目进展情况，氢氧化锂项目建设进展，公司铁矿石、 油气和新能源板块的竞争优势，八角场气田下半年产量水平预期等方面。 序号 沟通方式 次数 1 网上业绩说明会 1 2 “一对一”或“一对多”沟通交流及策略会 7 3 接听投资者咨询热线 22 4 在上证 e 互动“问答”栏目回复投资者提问 8 5 在公司投资者关系微信公众号平台发布公司动态 24 ...

1 本次交易尚存在因交割条件无法全部达成导致交易终止的风险。公司将严格 按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易事项的进展，及时做好信息披露 工作，请广大投资者理性投资，注意风险。 海南矿业股份有限公司 关于 KOD 及 KMUK 项目延期交割的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 19 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资 Kodal Minerals PLC 及其子 公司 Kodal Mining UK 并签署相关协议的议案》，同意公司全资子公司 Xinmao Investment Co., Limited（简称"鑫茂投资"）分别与 Kodal Minerals PLC （简称"KOD"）及其全资子公司 Kodal Mining UK（简称"KMUK"）签署增发协 议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金 1,775 万美元认购 KOD 向鑫 茂投资增发的 14.81%股权，并以现金 9,434 万美元增资持有 KMUK ...