保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 关于 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受中国核能电 力股份有限公司（以下简称"中国核电"、"发行人"或"公司"）的委托，担任其 向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、中国 证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《中信证券股份有限公司关于中 国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 ...

股票简称：中国核电 股票代码：601985 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） 声 明 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） 重大事项提示 公司提请投资者注意，在 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份 有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,890,547,263 股，发行价为每股人民币 4.02 元，共计募集资金 760,000.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 77.90 万元（含税，不含税金额为 73.49 万元）后的募集资 金为 759,922.10 万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 21 日汇入本 ...

中信证券股份有限公司 关于 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受中国核能电 力股份有限公司（以下简称"中国核电"、"发行人"或"公司"）的委托，担任其 向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、中国 证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《中信证券股份有限公司关于中 国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 08 月 26 日（星期一）至 08 月 30 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cnnp_zqb@cnnp.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）将于 2024 年 8 月 30 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 02 日 上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating to China Nuclear Power (601985.SH) [2][12]. Core Viewpoints - China Nuclear Power is a leading player in the nuclear power sector and aims to become a world-class clean energy service provider by expanding its renewable energy business [5][6]. - The company has benefited from the resumption of nuclear power approvals since 2019, with a steady increase in installed capacity and plans for further growth in the coming years [6][10]. - The company is expected to see significant revenue and profit growth, driven by both nuclear and renewable energy operations [7][11]. Summary by Relevant Sections Company Overview - China Nuclear Power is the only nuclear power operation platform under China National Nuclear Corporation (CNNC) and has a total share capital of 18,883 million shares, with a market price of 11.42 yuan, resulting in a market capitalization of 215,647 million yuan [3][5]. Financial Performance and Forecast - Revenue is projected to grow from 80,560 million yuan in 2024 to 93,893 million yuan in 2026, with year-on-year growth rates of 7% and 8% respectively [5][11]. - Net profit attributable to shareholders is expected to increase from 11,233 million yuan in 2024 to 13,597 million yuan in 2026, with growth rates of 6% and 9% respectively [5][11]. - Earnings per share (EPS) are forecasted to rise from 0.59 yuan in 2024 to 0.72 yuan in 2026 [7][11]. Industry Dynamics - The nuclear power industry is entering a favorable phase, with a stable approval process for new projects, and the company is positioned to benefit from this trend [6][10]. - The report highlights that the average annual investment in nuclear power is expected to be around 1,860 billion yuan, indicating a robust market opportunity [6][10]. Operational Highlights - As of the end of 2023, the company operates 25 nuclear power units with a total installed capacity of 23.75 million kilowatts, and plans to add 11 more units by 2029 [5][6]. - The company has a strong focus on cost control, with stable operating costs and a significant reduction in financial expenses [24][26]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding its renewable energy portfolio, with a target of achieving 30 million kilowatts of installed capacity by 2025 [5][10]. - Strategic investments in emerging industries and technologies are also being pursued to enhance long-term profitability [10][19].

关于江苏徐圩核能供热发电厂一期工程核准的公告 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 中国核能电力股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 20 日 据中央人民政府网站（www.gov.cn）报道，2024 年 8 月 19 日，经国务院常 务会议审议，决定对已经纳入国家规划且经过全面安全评估审查的江苏徐圩核能 供热发电厂一期工程予以核准。 本公司目前无其他任何应披露而未披露的信息。有关公司信息以公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 公司旗下的中核苏能核电有限公司作为核准工程的业主单位，负责项目投资、 建设及运营管理。本一期工程拟建设 2 台"华龙一号"压水堆核能发电机组（单 台机组额定电功率为 1208 ...

发轫之初，走硬"核"之路 2024 年 08 月 15 日 ➢ 核电主业走上发展快车道，积极推动核能"三步走"战略。公司深耕核电主 业，2020 年收购中核汇能，布局新能源领域发展，开启"核电+新能源"双轮驱 动战略。截至 24H1，公司核电控股在运机组数量为 25 台、控股在建及核准待 建机组 15 台，稳居核电第一梯队。公司遵循中核集团"三步走"战略：1）热堆： 自主打造三代核电"华龙一号"，四代核电高温气冷堆投入商运，多用途模块化 小堆"玲龙一号"即将建成；2）快堆：中国实验快堆建成运行，快堆技术不断发 展成熟；3）聚变堆：深度参与并牵头承担实施 ITER 项目核心安装工程。 ➢ 核电：自主化三代核电技术，迈入全面建设阶段。1）需求：中国核能协会 预计到 2035 年核电发电量占比将达 10%，当前中国核电渗透率不到 5%，发电 量需求将继续保持快速增长。核电迎来密集核准期，2022 和 2023 年核准数量 合计 20 台，处于历史高位。2）电量：发电出力稳定，核电发电量持续上行。截 至 24H1，核电、风电、光伏、储能在运装机容量分别为 2375/756/1481/113 万千瓦，分别占比 50.2 ...

资者咨询热线 53 次；回复投资者问题（上证 E 互动）0 条。详见下表： 2024 年 7 月投资者沟通情况通报 2024 年 7 月，公司采用举办业绩说明会、参加策略会、现场及线上接待、 上门路演等多种方式，与 600 位机构投资者和分析师进行了沟通交流；接听投 | 序号 | 沟通方式 | 数量 | | --- | --- | --- | | 1 | "一对一"或"一对多"沟通交流 | 21 场/600 位 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 53 次 | | 3 | 回复投资者问题（上证 E 互动） | 0 条 | 2024 年 7 月投资者沟通情况统计表 ...

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-051 中国核能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电 力股份有限公司 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 14,077,463,860 | 98.6891 | 182,506,877 | 1.2794 | 4,473,812 | 0.0315 | | 普通 ...