本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为规避和防范汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司（含所属 全资及控股子公司，下同）进出口合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影 响，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，严守套期保值原则，开展不以投机为 目的的外汇衍生品交易业务。开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期、 外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品。外汇衍生品交易业务的规模、期限应在资金 需求合同范围内，原则上应与资金需求合同一一对应，不超过需要保值金额的 100%。2025年度新开展的外汇衍生品交易额度预计不超过100亿美元，结合公司 外汇衍生品交易年初存量余额，预计2025年度任一交易日持有的最高合约价值不 超过207亿美元。 ● 该事项已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 ● 特别风险提示：外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市 场风险、流动性风险、履约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：601989 证券简 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-009 中国船舶重工股份有限公司关于 与中船财务有限责任公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易事项有利于提高公司资金使用效率、降低资金使用 成本，不影响公司日常资金的使用，不会对财务状况、经营成果产生不利影响， 亦不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 序号 | 关联交易类别 | 2024 年交易金额上限 | 2024 年实际执行金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 日关联存款最高额 | 700 | 523.50 | | 2 | 日关联贷款最高额 | 120 | 58.44 | | 3 | 关联外汇交易 | 200 | 195.07 | | 4 | 关联委托贷款 | 40 | 10.30 | | 5 | 关联其他金融业务 | 7 ...

| 证券代码：600150 | 证券简称：中国船舶 | 上市地：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 证券代码：601989 | 证券简称：中国重工 | 上市地：上海证券交易所 | 中国船舶工业股份有限公司 换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司 暨关联交易报告书 中国船舶工业股份有限公司 中国船舶重工股份有限公司 吸并方独立财务顾问 被吸并方独立财务顾问 二〇二五年一月 1 中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书 公司声明 一、吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 二、吸收合并双方控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如就本次交易 所提供或披露的信息因涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让各自在吸收合并 双方拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交吸收合并双方董事会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司 ...

关于本次交易相关主体是否存在依据《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不 得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 中国船舶工业股份有限公司拟以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国 重工"或"公司"）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简 称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司 重大资产重组情形说明如下： 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形， 即合并双方及合并双方的控股股东、实际控制人；合并双方的董事、监事、高级管理人 员，合并双方的控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员；为本次交易提供 服务的中介机构及其经办人员；参与本次交易的其他主体等均不存在因涉嫌本次交易相 关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在涉嫌重大资产重组 相关的内幕交易被中国证监会作出行政处 ...

中国船舶重工股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）拟以向中国船舶重工 股份有限公司（以下简称"中国重工"或"公司"）全体换股股东发行 A 股股票 的方式换股吸收合并中国重工（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会对于本次交易 履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特 此说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、中国重工与相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分 的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，减少内幕信息的传播。 2、2024 年 9 月 3 日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告 编号：2024-047），公司股票自 2024 年 9 月 3 日（星期二）开市起开 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中国船舶工业股份有限公司 换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司 暨关联交易 之 估值报告 二〇二五年一月 声 明 一、本报告分析对象为中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）与中 国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"），相关资料来源于公开信息。 二、本报告为中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求 出具，供中国重工董事会参考。本报告不构成对任何第三方的建议、推荐或补偿。 三、本报告中的分析、判断和结论受报告中假设和限定条件的限制，使用者应当充 分考虑报告中载明的假设、限定条件及其对结论的影响。 四、尽管本报告是基于和依赖报告中所涉及的公开信息的准确性和完整性而准备的， 中信建投证券对任何前述信息的使用并不代表其已独立地进行核实或表示同意。本报告 不构成对其准确性、完整性或适当性的任何保证。 五、本报告未对吸收合并双方的业务、运营、财务状况进行全面分析，未对吸收合 并双方未来任何策略性、商 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-004 中国船舶重工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年1月24日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"或"公 司"）第六届董事会第八次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯 方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议 由公司董事长王永良先生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董事十名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司 章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶 重工股份有限公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》 为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量 发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，中国船舶工业股份有限公司（以 下简称"中国船舶"或"存续公司"）拟通过向公司全 ...

中信建投证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函 7、本独立财务顾问在与中国重工接触后至担任独立财务顾问期间，已采取 严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市 场和证券欺诈问题； 8、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构或个人提供未在专业核查意 见中列示的信息和对专业核查意见作出任何解释或者说明； 9、本独立财务顾问特别提请本次交易双方全体股东和广大投资者认真阅读 就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本独立财务顾 问"）接受中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）的委托，担任本 次中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联 交易事项（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产 重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法 规规范要求，就本次交易履行了本阶段必要的尽职调查，对本次交易的相关事项 发表独立核查意见，现就相关事宜承诺如下： 1、本独立财 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国船舶重工股份有限公司本次交易前 12 个月内 购买、出售资产的核查意见 中国船舶工业股份有限公司拟以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称 "中国重工"）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下 简称"本次交易"）。 2、2024 年 7 月 25 日，中国重工第六届董事会第四次会议审议通过《关于 下属公司中船天津收购天津新港船舶重工有限责任公司有关资产暨关联交易的 议案》，同意中国重工全资孙公司中船（天津）船舶制造有限公司以自有资金 404,358.76 万元购买天津新港船舶重工有限责任公司部分资产。上述事项已经中 1 国重工 2024 年第二次临时股东大会审议通过。上述股权转让构成关联交易，但 不构成《重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、2024 年 7 月 25 日，中国重工第六届董事会第四次会议审议通过《关于 武昌造船收购武汉武船航融重工装备有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同 意中国重工全资子公司武昌船舶重工集团有限公司以自有资金 104,381.50 万元 购买武汉武船投资控股有限公司持有的武汉武船航融重工装备有限公司 100%股 权 ...

中国船舶聚焦船舶海工装备和海洋科技应用领域，主要业务包括造船业务 （军、民）、修船业务、海洋工程及机电设备等，主要产品为军用舰船、集装箱 船、散货船、液化气船、大型邮轮、军辅船、特种舰船、海工辅助船及其他机电 设备等。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），中国船舶所属行业 为"铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业"（行业代码：C37）。 中国重工主要从事舰船研发设计制造业务，涵盖海洋防务及海洋开发装备、 海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业 1 等，产品主要包括航空母舰、水面舰艇、常规动力潜艇、军辅船、公务执法装备 等军品和散货船、集装箱船、油船、气体船、海工船、科考船等民品。根据《国 民经济行业分类》（GB/T4754—2017），中国重工所属行业为"铁路、船舶、 航空航天和其他运输设备制造业"（行业代码：C37）。 中信建投证券股份有限公司 关于中国船舶工业股份有限公司 换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易 产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）拟以向中国船舶重工 股份有限公司（以下简称" ...