上海凯众材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 | 证券代码：603037 | 证券简称：凯众股份 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113698 | 证券简称：凯众转债 | 上市地点：上海证券交易所 | 上海凯众材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 朱成等9名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | 二〇二五年十一月 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整， 对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司实际控制人、董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息 涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立 案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由 ...

转债代码：113698 转债简称：凯众转债 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-076 上海凯众材料科技股份有限公司 关于披露本次交易相关预案的一般风险提示 暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证券停 复牌情况如下： 一、公司股票停牌情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司 60.00%的股权并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，构成 关联交易。 经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯众股份，证券代码： 603037）、可转债（转债简称：凯众转债，转债代码：113698）自 2025 年 11 月 24 日（星期一）开市起开始停牌，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海凯众材料科技股份有限公司 ...

上海凯众材料科技股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及 重组上市的说明 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司 60.00%的股权（以下简称"标 的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。经董事会审慎核查，就本 次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市说明如下： 二、本次交易构成关联交易 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，本次 交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对 于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细 分析和披露。 本次交易前后，上市公司无控股股东，上市公司实际控制人均为杨建刚和侯 振坤，本次交易不会导致上市公司控制权变更，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。 特此说明。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 28 日 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一朱成与公司股东黄月姣系 母子关系，本次交易的交易 ...

上海凯众材料科技股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条 规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司 60.00%的股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 （三）现任董事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最 近一年受到证券交易所公开谴责； （四）公司或者其现任董事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合 法权益的重大违法行为； （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行为。 特此说明。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 28 日 董事会经审慎判断，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定的不得向特定对象发行股票的下列情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信 ...

上海凯众材料科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司 60.00%的股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，本次交易预计构成重 大资产重组暨关联交易。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有 效性进行了审核，具体情况说明如下： 综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规、规范性文 ...

关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 3、本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。本次交易有利于 提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方 面保持独立。 4、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不 利变化；有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于公司增强独立性，不会 导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交 易。 综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 28 日 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司 60.00%的股权（以下简称"标 的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经对照公司及标的资产实际情况并就相关事项进行充分论证后，公司董事会 审慎判断认为，公司本次交易符合《 ...

上海凯众材料科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司 60.00%的股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的相关规定，公司对本次交易信息发布前股票价格波动情 况进行了自查，具体情况如下： 公司股票自 2025 年 11 月 24 日起因筹划重大资产重组事项停牌。公司重大资 产重组停牌前第 21 个交易日（2025 年 10 月 24 日）收盘价格为 14.45 元/股，停牌 前一交易日（2025 年 11 月 21 日）收盘价格为 13.08 元/股，股票收盘价累计下跌 9.48%。 | 项目 | 公告前 | 21 | 个交易日 | 公告前 | 1 | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 年 | 10 月 | 24 日） | （2025 年 | 11 月 | 21 日） | | | ...

| 证券代码：603037 | 证券简称：凯众股份 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113698 | 转债简称：凯众转债 | | 上海凯众材料科技股份有限公司 2025 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于<上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司 60.00%的股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 截至本公告披露日，鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司 董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完 成后，公司 ...

| 证券代码:603037 | | --- | | 转债代码:113698 | 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-074 转债代码：113698 转债简称：凯众转债 上海凯众材料科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2025 年 11 月 28 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董 事长杨建刚主持，高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份 有限公司（以下简称"安 ...

南财智讯11月28日电，凯众股份公告，公司于2025年11月28日赎回中信银行结构性存款5000万元，获得 实际收益5.66万元。赎回资金及收益已划至公司募集资金专用账户，将用于募集资金投资项目。公司本 次现金管理未超出董事会授权范围，不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营。 ...