证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-020 宁波精达成形装备股份有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡 微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微 研股份有限公司 100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 释义 更新重组报告书全称。 暨关联交易报告书修订说明的公告 公司于 2025 年 3 月 18 日披露了《宁波精达成形装备股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》 （以下简称"草案（注册稿）"等相关文件，并于 2025 年 4 月 3 日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意宁波精达成形装备股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 ...

宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 高昇投资有限公司 | | | 蔡磊明 | | | 无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙） | | | 曹艳 | | | 谢欣沅 | | | 胡冠宇 | | 募集配套资金认购方 | 宁波成形控股有限公司 | 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 独立财务顾问 签署日期：二零二五年四月 宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证重组报告书及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律 ...

宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书摘要 | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 高昇投资有限公司 | | | 蔡磊明 | | | 无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙） | | | 曹艳 | | | 谢欣沅 | | | 胡冠宇 | | 募集配套资金认购方 | 宁波成形控股有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二零二五年四月 宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 声 明 本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所官方网站 （https://www.sse.com.cn）。本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语 或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-020 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡 微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微 研股份有限公司 100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 3 月 18 日披露了《宁波精达成形装备股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》 （以下简称"草案（注册稿）"等相关文件，并于 2025 年 4 月 3 日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意宁波精达成形装备股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕651 号）。 相较公司于 2025 年 3 月 18 日披露的草案（注册稿），本次公司对部分内容 进行了修订，主要修订情况如下： | 重组报告书章节 | 修订情况 | | --- | --- | | 释义 | 更新重组报告书全称。 | | 重大事项提示 | ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-021 宁波精达成形装备股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡 微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微 研股份有限公司 100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 4 月 3 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁 波精达成形装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2025〕651 号）。批复文件的主要内容如下： "一、同意你公司向蔡磊明发行 22,740,562 股股份、向无锡微研和兴投资 合伙企业（有限合伙）发行 3,066,439 股股份 ...

关于宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之独立财务顾问报告 民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年四月 关于宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 民生证券有限责任公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）接受宁 波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制 作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司 ...

智通财经APP讯，宁波精达(603088.SH)公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高 昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业(有限合伙)、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的 无锡微研股份有限公司100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资 金。 "一、同意你公司向蔡磊明发行22,740,562股股份、向无锡微研和兴投资合伙企业(有限合伙)发行 3,066,439股股份、向曹艳发行2,796,746股股份、向谢欣沅发行1,508,688股股份、向胡冠宇发行551,959 股股份购买相关资产的注册申请。二、同意你公司向宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金不超 过18,000万元的注册申请。三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上海证 券交易所的有关申请文件进行。四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。五、你公司应当 按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。六、本批复自下发之日起12个月内有效。七、你公司在实 施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告上海证券交易所并按有 关规定处理。" 公司于2025年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 817,536,753.80, representing a 15.38% increase compared to RMB 708,587,218.33 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 164,601,866.49, a 3.37% increase from RMB 159,238,705.67 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 157,540,786.87, up 7.15% from RMB 147,026,180.63 in 2023[23]. - The cash flow from operating activities net amount was RMB 117,503,011.78, down 30.06% from RMB 168,006,334.37 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were RMB 1,386,454,455.86, a decrease of 3.15% from RMB 1,431,611,537.75 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 777,897,888.21, a 7.00% rise from RMB 727,001,099.24 in 2023[23]. - Basic earnings per share for 2024 were RMB 0.38, a 5.56% increase from RMB 0.36 in 2023[24]. - The weighted average return on equity for 2024 was 22.39%, a decrease of 1.62 percentage points from 24.01% in 2023[24]. Revenue Breakdown - In Q1 2024, the company achieved operating revenue of 182.90 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of 53.32 million RMB, and a net cash flow from operating activities of 3.57 million RMB[26]. - For Q2 2024, the operating revenue was 213.48 million RMB, with a net profit of 34.31 million RMB, and a significant increase in net cash flow from operating activities to 53.23 million RMB[26]. - The company reported a total operating revenue of 81.75 million RMB for the reporting period, representing a year-on-year growth of 15.38%, while the net profit attributable to shareholders increased by 3.37%[33]. - The microchannel business generated revenue of 13.98 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 15.93%, while the pressure machine business revenue was 33.83 million RMB, up 10.04%[33]. - The company’s revenue from heat exchangers reached 32.42 million RMB, marking a year-on-year increase of 22.48%[33]. Strategic Acquisitions - The company plans to acquire Wuxi Micro Research for 360 million RMB to support its transformation into a comprehensive service provider for customized forming technology and equipment[34]. - The company is planning to acquire 100% equity of Wuxi Weiyan Co., Ltd. through a share issuance and fundraising, with the plan approved by the exchange in March 2025[35]. - The acquisition will add precision grinding tools, precision stamping parts, and micro-hole electrical discharge machine tool businesses, enhancing the company's transition from equipment supplier to comprehensive production solution provider[35]. Market Position and Growth - The company has maintained a leading market share in the air conditioning heat exchanger equipment market, with overseas sales continuing to grow, becoming a supplier for major global automotive parts companies[34]. - The company ranks among the top in China's heat exchanger forming equipment industry, benefiting from the global trend towards energy efficiency upgrades and the replacement of outdated air conditioning products[42]. - The company’s microchannel heat exchanger equipment is widely applied in the automotive industry, recognized by major global users, with significant market opportunities driven by the strong development of new energy vehicles[43]. Research and Development - The company has developed a patented, globally innovative fin retrieval machine, significantly improving competitiveness in the ultra-high-speed fin punching production line, with good sales performance in major appliance companies[36]. - The company has a strong focus on R&D, with a dedicated team of industry experts and advanced digital design and manufacturing platforms[50]. - The company is focusing on the development of fully automated micro-channel equipment to meet the increasing market demand from the automotive industry[93]. Financial Management and Governance - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance and safeguard shareholder rights, with no significant deficiencies reported during the reporting period[151]. - The company has implemented a management control mechanism for subsidiaries, ensuring compliance with relevant laws and regulations[152]. - The company has committed to measures to mitigate the dilution of immediate returns from the transaction[125]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.65 million RMB in environmental protection during the reporting period[156]. - The company reduced carbon emissions by 1,249.28 tons through various carbon reduction measures[158]. - The company is actively promoting energy-saving and emission-reduction initiatives, including the use of renewable energy sources like solar power[158]. Shareholder Engagement and Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.90 per 10 shares, totaling RMB 126,982,833.60 (including tax) for the 2024 fiscal year[140]. - The cash dividend represents 77.15% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which is RMB 164,601,866.49[144]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) is RMB 350,338,567.6, with an average annual net profit of RMB 155,519,455.05, resulting in a cash dividend ratio of 225.27%[146]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the reliance on imported core components for high-end machine tools, which may impact overall performance and export capabilities[104]. - There is a risk of declining gross margins due to fluctuations in raw material prices and increasing labor costs, alongside a growing proportion of lower-margin products in sales revenue[104]. - The shortage of skilled technical workers poses a risk, as the company must maintain competitive compensation to retain talent[106]. Employee Management - The company reported a total of 801 employees, with 560 in production, 45 in sales, 95 in technical roles, and 13 in finance[136]. - The company has established a three-dimensional salary distribution system linking employee compensation to company performance, with management salaries based on performance metrics[138]. - The company is implementing a training plan aligned with its "talent-driven enterprise" strategy, focusing on developing professional and management talent[139].

4月2日宁波精达发布2024年度分配预案，拟10派2.9元（含税），预计派现金额合计为1.27亿元。派现额 占净利润比例为77.15%，以该股2024年度成交均价计算，股息率为3.36%。这是公司上市以来，累计第 11次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 001696 | 宗申动 | 0.00 | 2 | 22900.54 | 49.64 | 1.25 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 力 | | | | | | | 600835 | 上海机 | 0.00 | 2.2 | 22500.26 | 24.00 | 1.40 | | | 电 | | | | | | | 300441 | 鲍斯股 份 | 0.00 | 3 | 19332.48 | 23.23 | 3.95 | | 601882 | 海天精 工 | 0.00 | 3.6 | 18792.00 | 35.93 | 1.47 | | 600114 | 东睦股 份 | 0.00 | 3 | 18491.50 | 46.58 | 1.93 | | 000927 | 中国铁 物 | 0.00 ...

目 " 录 | 一、审计报告 | l-2 | | --- | --- | | 二、财务报表 | | | 1. 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 2 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 3. 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 4 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5. 财务报表附注 | 1-80 | 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 科信审报字[2025]第 205 号 宁波精达成形装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"宁波精达")的财务 报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了宁波精达 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年 ...