浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"众鑫股份"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监 会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简 称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称 "《首发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业 务规则》"）、《首次公开发行证券网下投 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2 | 财务报表及审计报告 | 37 | | 3 | 审阅报告 | 168 | | ব | 内部控制紧证报告 | 189 | | 5 | 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 | 201 | | 6 | 法律意见书 | 213 | | 7 | 律师工作报告 | ર I 0 | | 8 | 发行人公司章程(草案) | 630 | | 9 | 中国证监会同意本次发行注册的文件 | 679 | 招股意向书附录 中信证券股份有限公司 关于 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二四年八月 1 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受浙江众鑫环保科技集团 ...

中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》 (国办发〔2020〕5 号)和《首次公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第 205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2924 号 关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招 股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前， 你公司如发 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并桉有关规定处理。 ...

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浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 招股说明书（注册稿） 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group Co., Ltd. （浙江省金华市兰溪市永昌街道永盛路 1 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明及发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自 ...

中信证券股份有限公司 关于 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二三年九月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"众鑫股份"、"发 行人"或"公司"）的委托，担任众鑫股份首次公开发行股票并在主板上市（以 下简称"本次证券发行"或"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具发行保 荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人首次公开发行 制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述 ...

中信证券股份有限公司 声 明 中信证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 a 中信证券股份有限公司 // CITIC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二三年九月 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 上市保荐书 关于 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《浙江众鑫环保科技集团股份有限 公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（注册稿）》中的简称具有相同 含义。 3-1-3-1 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 上市保荐书 目 | 育 明 … | | --- | | 目 求…… | | 第一节 发行人概况 | | 一、基本信息 | | 二、主营业务 | | ...

El 录 | | | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………………… 第 7—14 页 (一)合并及母公司资产负债表 ……………………………………………… 第 7-8 页 | | --- | | (二)合并及母公司利润表 … 第9页 | | (三)合并及母公司现金流量表 … | | (四)合并及母公司所有者权益变动表 ……………………… 第 11一14 页 | | 三、财务报表附注 ……………………………………………………………………………… 第 15--143 页 | | --- | 22 您可使用手机"? | v | | | | | | 3-2-1 - | 我帮助了一些时空会（ | | | / /acc.mof.xxx.cc.mof.gxv.cn) 天健审〔2023〕9487 号 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江众鑫环保科技集团股份有限公司(以下简称众鑫股份公司) 财务报表,包括 2020年 12月 31 目、2021 年 12月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023年 6月 30日的合并及母公司资产负债表,20 ...

浙江六和律师事务所 关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 3-3-1-0 | 释 义 2 | | --- | | 第一部分 引 言 6 | | 一、浙江六和律师事务所及本次签名律师简介 6 | | 二、制作本次发行法律意见书和《律师工作报告》的工作过程 6 | | 第二部分 正 文 9 | | 一、本次发行的批准和授权 9 | | 二、发行人本次发行的主体资格 12 | | 三、本次发行上市的实质条件 13 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发起人或股东（实际控制人） 19 | | 七、发行人的股本及其演变 19 | | 八、发行人的业务 19 | | 九、关联交易及同业竞争 20 | | 十、发行人的主要财产 20 | | 十一、发行人的重大债权债务 21 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 22 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 22 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 23 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 23 | | 十六、 发行人的税务 23 | ...

关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件的 审核问询函之回复报告 保荐机构（主承销商） 二零二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件的审核问询函》（上证上审 〔2023〕293 号）（以下简称"审核问询函"）收悉，浙江众鑫环保科技集团 股份有限公司（以下简称"众鑫股份"、"发行人"或"公司"）与保荐机构 中信证券股份有限公司、发行人律师浙江六和律师事务所及申报会计师天健会 计师事务所（特殊普通合伙）对审核问询函所列问题进行了逐项落实，现回复 如下，请审核。 一、如无特别说明，本回复报告所用简称与招股说明书所用简称一致。 | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗）： | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗）： | 对招股说明书的修改 | 三、本问询回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情 况，均为四舍五入所致。 8-1-1-2 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | | 目 录 3 | ...