证券代码：603097 股票简称：江苏华辰 江苏华辰变压器股份有限公司 Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. （铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年九月 江苏华辰变压器股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏华辰变压器股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 法律意见书 致：江苏华辰变压器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华辰变压器股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"江苏华辰"）的委托，并根据发行 人与本所签订的《专项法律服务协议》，作为发行人向不特定对象发行可转换公 司债券并上市（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规章和规范性 文件的规定，就本次发行所涉有关事宜出具本法律意见书。 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《证券法》 ...

股票代码:603097 江苏华辰变压器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规和规范性文件,以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等相关规定,作为江苏 华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着认真、负责的态 度,基于客观、独立的判断立场,对公司第三届董事会第十次会议的议案内容进行了认 真审议,并发表如下独立意见: 1、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 独立董事认为:经审阅公司的《前次募集资金使用情况专项报告》和天健会计师事 务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》(天健审(2024)10448 号),我们认为公司严格按照法律、法规及中国证监会关于募集资金使用的有关规定和 要求存放和使用募集资金,不存在违规情形。上述报告真实、准确、完整地反映了公司 前次募集资金的存放和使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们一致 同意该议案内容。 (以下无正文) 股票代码: ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-045 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 24 日 以电子邮件及通讯的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席耿德飞先生召集并主持。董事会秘书、证券事务代表列席了会议， 会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本议案无需提交公司股东大会审议。 1 特此公告。 江苏华辰变压器股份有限公司监事会 2024 年 9 月 28 日 2 （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 根据《公司法》《中华 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-044 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 3 人）。会议由董事 长张孝金先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、 表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江 苏华辰变压器股份有限公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监 管规 ...

天健审〔2024〕10448 号 江苏华辰变压器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称江苏华辰公司） 管理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供江苏华辰公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为江苏华辰公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 江苏华辰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏华辰公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-046 江苏华辰变压器股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号），本公司由主承销商甬兴证券有限公司采 用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售 存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 8.53 元，共计募集资金 34,120.00 万元，扣除发行费用（不含增值税进项税）7,334.42万元后，本次募集资金净额为26,785.58 万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2022 年 5 月 9 日汇入本公司募集资金监管账 户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥667,978,466.28, representing a 31.68% increase compared to ¥507,274,979.14 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥39,935,872.99, up 47.50% from ¥27,076,080.29 in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,360,929.12, reflecting a 47.31% increase from ¥26,041,279.07 in the same period last year[14]. - The company achieved operating revenue of 668 million yuan, representing a year-on-year growth of 31.68%[15]. - Net profit attributable to shareholders increased by 47.50%, with diluted earnings per share rising to 0.2496 yuan, a 47.52% increase compared to the same period last year[16]. - The company reported a net profit of CNY 460,208,417.52 for the first half of 2024, compared to CNY 418,020,130.91 in the same period of 2023, indicating a growth of 10.1%[96]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 is CNY 42,188,286.61, compared to CNY 29,280,359.77 in the same period of 2023, representing an increase of approximately 43.9%[102]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was -¥119,410,885.62, a significant decrease compared to ¥5,342,272.14 in the previous year, marking a decline of 2,335.21%[14]. - Cash inflow from operating activities for the first half of 2024 is CNY 545,032,877.48, up from CNY 467,805,079.24 in the first half of 2023, indicating a growth of about 16.5%[104]. - The net cash outflow from operating activities is CNY -119,410,885.62, a significant decline from a net inflow of CNY 5,342,272.14 in the same period last year[104]. - The ending balance of cash and cash equivalents is CNY 50,606,789.56, down from CNY 73,626,595.06 at the end of the first half of 2023[105]. - The company's total assets amounted to ¥1,887,571,909.84, which is a 6.11% increase from ¥1,778,830,283.08 at the end of the previous year[14]. - The company's total liabilities reached CNY 1,200,000,000, which is an increase from the previous period, indicating a rise in financial obligations[93]. Investment and R&D - The company invested CNY 28.20 million in R&D, reflecting an 18.99% increase year-on-year, to enhance core competitiveness[45]. - The company is actively investing in research and development to enhance its product offerings and market reach[22]. - The company has committed to increasing its investment in technology research and development to maintain competitiveness in the rapidly evolving power distribution and control equipment sector[54]. Market and Product Development - Revenue from the new energy sector surged by 109.37%, growing from 145 million yuan to 303 million yuan[15]. - The proportion of revenue from the new energy sector rose from 10.31% to 45.32% over three years, indicating strong market expansion capabilities[22]. - The company has expanded its product line to include energy-efficient transformers and smart electrical equipment, with significant applications in both traditional and new energy sectors[22]. - The company is focused on developing new energy technologies, including three-phase energy storage converters and integrated energy storage systems[35]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company is committed to achieving national dual carbon goals through green development initiatives[61]. - The company has implemented energy management policies and actively introduced clean energy and advanced equipment to enhance energy efficiency[61]. - The company reduced emissions of pollutants by 698.06 tons of particulate matter, 2,558.73 tons of carbon dioxide, 76.98 tons of sulfur dioxide, and 38.49 tons of nitrogen oxides during the reporting period[61]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has made commitments regarding share transfer restrictions for major shareholders, ensuring stability in shareholding during the initial public offering period[62]. - The company will ensure that any related party transactions are conducted at fair pricing to protect shareholder interests[65]. - The company has established measures to protect investor interests, particularly for small and medium-sized investors[72]. - The company has a long-term commitment to transparency and accountability in its operations and investor relations[73]. Financial Management and Accounting Policies - The financial statements comply with the requirements of the enterprise accounting standards, reflecting the company's financial status accurately[120]. - The company has specific accounting policies for bad debt provisions, fixed asset depreciation, and revenue recognition[119]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and other specified financial instruments, based on the weighted average of credit losses weighted by the risk of default[137]. Taxation and Incentives - The company has received tax incentives, which are applicable to its operations[198]. - The company has been recognized as a high-tech enterprise with a valid period of 3 years (2023-2025), resulting in a corporate income tax rate of 15%[199]. - Small and micro enterprises, including Qinneng Electric and Huabian Power, benefit from a reduced corporate income tax rate of 5% due to tax incentives effective from January 1, 2023, to December 31, 2027[199].

一、说明会类型 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-043 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 6 日（星期五）至 9 月 12 日（星期四）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hc@hcbyq.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布公司《2024 年半年度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-040 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人）。会议由董事 长张孝金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表 决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范 ...