核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒尚节能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对恒尚节能使用部分闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），公司向社会公开发 行人民币普通股A股股票3,266.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价15.90元， 共募集资金人民币519,400,005.30元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币 58,819,908.77元，公司实际募集资金净额为人民币460,580,096.53元。前述募集 资金于2023年4月12日到账，已经中天运会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,209,833,997.97, representing a 13.70% increase compared to ¥1,943,591,893.55 in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥127,196,462.29, up 7.92% from ¥117,859,381.60 in the previous year[29]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥80,392,479.37, compared to a negative cash flow of ¥198,662,459.31 in 2022[29]. - The total assets of the company increased by 26.93% to ¥3,452,966,572.72 at the end of 2023, up from ¥2,720,426,996.80 in 2022[32]. - The company's net assets attributable to shareholders grew by 105.79% to ¥1,143,100,895.26, compared to ¥555,476,235.50 at the end of 2022[32]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.06, a decrease of 11.67% from ¥1.20 in 2022[32]. - The weighted average return on equity decreased to 13.73%, down 10.01 percentage points from 23.74% in 2022[32]. - The company reported a quarterly revenue of ¥598,316,854.59 in Q3 2023, showing a consistent growth trend throughout the year[34]. - Non-recurring gains and losses for 2023 totaled ¥14,436,539.01, compared to ¥8,157,727.08 in 2022, indicating an increase in non-operational income[38]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2 per 10 shares (including tax) and to increase capital by 4 shares for every 10 shares held[7]. - The total cash dividend amount is RMB 26,133,333.40, which represents 20.55% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[194]. - The company has established a clear profit distribution policy to enhance cash dividend awareness and improve returns for shareholders[191]. - The company has not proposed any cash profit distribution plan despite having positive distributable profits, indicating a focus on reinvestment or other uses of retained earnings[193]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk management and has detailed potential risks in the report[9]. - The company has not faced any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not experienced any major quality incidents or disputes during the reporting period, maintaining compliance with safety regulations[105]. - The company has not faced any legal violations in the operation of its governance structures[137]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its operations from controlling shareholders[142]. - The company has no significant internal control deficiencies as confirmed by the internal audit report[176]. Market and Strategic Initiatives - The company is committed to enhancing its market presence through new product development and technological advancements[19]. - The company has outlined its future development strategies and market expansion plans in the management discussion section[19]. - The company aims to expand its market presence in the Yangtze River Delta region while maintaining its stronghold in the Shanghai market[119]. - The company is actively involved in projects that align with national goals for energy conservation and carbon reduction, contributing to the "dual carbon" objectives[56]. - The company is committed to innovation in green energy products, including the development of ultra-low energy consumption system windows and photovoltaic curtain walls[56]. - The company has engaged Huatai United Securities Co., Ltd. for continuous supervision from April 19, 2023, to December 31, 2025[27]. Research and Development - Research and development expenses rose by 24.78% to ¥82,905,499.83, primarily due to increased investment in new product development[79]. - The total R&D investment accounted for 3.75% of the operating revenue, indicating a commitment to innovation[92]. - The company holds a total of 332 patents, including 33 invention patents, reflecting its strong focus on technological innovation[77]. - The company is focused on continuous research and development of new materials and processes to enhance its innovation capabilities[122]. Corporate Governance - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, all in compliance with legal regulations[137]. - The board of directors was re-elected, consisting of 5 members, including 2 independent directors, with a term of 3 years[138]. - The supervisory board was also re-elected, comprising 3 members, including one employee representative, with a term of 3 years[139]. - The company conducted 9 board meetings and 9 supervisory board meetings, all adhering to legal requirements[139]. - The company has a structured decision-making process for remuneration that aligns with industry standards and company performance[163]. - The company has seen changes in its board members, with independent directors leaving due to term expiration[167]. Employee Development and Training - In 2023, the company conducted specialized training for new graduates and existing employees to enhance professional skills and operational efficiency[188]. - A total of 100 production line personnel participated in a new apprenticeship training program in collaboration with external institutions to improve operational skills[188]. - The company is committed to continuous improvement in employee training and development to support operational needs and enhance overall performance[188]. Operational Efficiency - The company has established stable partnerships with leading construction firms and major real estate developers, ensuring business stability[72]. - The company has maintained effective management control over subsidiaries to improve operational efficiency and risk management[198]. - The company is committed to optimizing internal management processes to improve operational efficiency and project cost control[122].

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-012 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024 年4 月22 日(星期一)至4 月26 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zhengquanbu@wuxihs.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年度报告， ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公 W[2024]E1113 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 元锡 目 | 序号 | | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | C | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 3-9 | t , , , , , , 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi, Jiangsu, China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴 江苏恒尚节能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-009 ●公司2023年度利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后 方可实施。 ●公司2023年度现金分红比例低于30%，主要系公司目前处于业务扩张期， 订单需求持续释放，综合考虑公司所处行业情况，结合公司实际经营状况，为有 效推动生产经营计划和确保工程项目的顺利推进，在保障股东合理回报的同时 兼顾公司长期发展，拟定本次利润分配方案。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏恒尚节能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润为 127,196,462.29元，截至2023年12月31日，公司母公司报表未分配利润为 338,901,257.87元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2023年12月31 日，公司总股本130,666,667股，以此计算合计拟派发现金红利26,133,333.4元（含 税）。本年度公司现金分红比例为20. ...

1、会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 年度经审计 的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万 元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技 术服务业、批发和零售业、房地产业等。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十 五次会议、第一届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业会计 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-008 江苏恒尚节能科技股份有限公司 ●额度及期限：江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。该额度 自公司第一届董事会第十三次会议审议通过的闲置募集资金现金管理额度到期 之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 ●投资产品：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单等）。 ●特别风险提示：尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动 性好的保本型产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除 该项投资受到市场波动影响的风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），公司向社会公开 发行人民币普通股A股股票3,266.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价15.90 元，共募集资金人民币519,400,00 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-010 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议 通过了《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第二届监事 会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。独立董事就 董事及高级管理人员薪酬方案发表了同意的独立意见。其中董事和监事薪酬方案 尚需提交股东大会审议通过。 一、方案适用对象 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司所处行 业情况、经营规模及实际状况，参考行业薪酬水平，在确保全体股东利益、实现 公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人 员的薪酬方案，具体如下： 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A362 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 3 | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 4 | 合并利润表 | 10 | | 5 | 母公司利润表 | 11 | | 6 | 合并现金流量表 | 12 | | 7 | 母公司现金流量表 | 13 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-110 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国, 江苏, 无锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 总机:86 (510 ...

公司代码：603137 公司简称：恒尚节能 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏恒尚节能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...