证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-036 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补 措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告中关于上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"保隆科技"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券后主要财务指标的分析、描述均不构 成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据 此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定 填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。 本公告中关于本次向不特定对象发行可转换公司债券的数量和发行完成时 间均为预估和假设。本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需取得上海证券交易 所审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，审 核、注册及发行等事项均存在不确定性。敬请投资者关注。 公司于 2023 年 5 月 15 日召开第七届董事会第三次会议，于 2023 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于公司向不特定 对象发行可转换公司债券方案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事 会第三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实 际情况，2024 年 5 月 10 日，公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》，对本次可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行了调 整。本次发行方案具体调整如下： 1、发行规模 调整前： 根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额不超 过人民币140,000.00万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公 司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。 调 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 Shanghai Baolong Automotive Corporation （上海市松江区沈砖公路 5500 号） 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 （二次修订稿） 二〇二四年五月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资 者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核 并报经中国证监会注册。 2 释 义 | | | 一般术语 | | --- | --- | ...

一、监事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三 次会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，公司于 2024 年5月9日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事并向全体监事作出了说明。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程 序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-034 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议（通讯表决）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称："本次可转 债"）的工作，公司对本次可转债发行规模及募集资金用途进行调整。 1、发行规模 调整前： 根据有关法律法规及公司 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-033 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议（通讯表决）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额不超过 人民币 139,000.00 万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司 董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。 1 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三 次会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，公司于 2024 年5月9日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事并向全体董事作出了说明。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程 序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 上海保隆汽车科技股份有限公司 Shanghai Baolong Automotive Corporation （上海市松江区沈砖公路 5500 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年五月 | 第一节 | 本次发行证券及其品种选择的必要性 2 | | --- | --- | | | 一、本次发行证券种类 2 | | | 二、本次发行可转债及其品种选择的必要性 2 | | 第二节 | 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 | | | 一、本次发行对象选择范围的适当性 4 | | | 二、本次发行对象的数量的适当性 4 | | | 三、本次发行对象的标准的适当性 4 | | 第三节 | 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 6 | | | 一、本次发行定价的原则合理 6 | | | 二、本次发行定价的依据合理 7 | | | 三、本次发行定价的方法和程序合理 8 | | 第四节 | 本次发行方式的可行性 9 | | | 一、本次发行符合《证券法》向不特定对象发行公司债券的相关规定 9 | | | 二、本次发行 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-037 为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉 及的主要修订情况说明如下： | 序 | 文件名称 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 重要内容提示 | 调整了本次发行总额为不超 过 139,000.00 万元 | | --- | --- | --- | --- | | | 向不特定对象发行可转换 | 二、本次发行概况 | 调整了本次发行总额为不超 过 139,000.00 万元，并相应调 | | | | | 减补充流动资金对应的金额 | | 1 | 公司债券预案 二次修订 | 三、财务会计信息及管理层 | 更新 2023 年度的财务数据， | | | 稿） | 讨论与分析 | 并相应更新分析内容 | | | | 四、本次向不特定对象发行可 | 调整了本次发行总额为不超 | | | | 转换公司债券的募集资金使 | 过 139,000.00 万元，并相应调 | | | | 用计划 | 减补充流动资金对应的金额 | | | | 五、公司利润分配 ...

股票代码：603197 股票简称：保隆科技 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二零二四年五月 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 一、本次募集资金使用计划 2 | | --- | | 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 2 | | （一）空气悬架系统智能制造扩能项目 2 | | （二）补充流动资金 8 | | 三、本次募集资金发行对公司经营状况和财务状况的影响 10 | | （一）本次募集资金发行对公司经营状况的影响 10 | | （二）本次募集资金发行对公司财务状况的影响 10 | | 四、可行性分析结论 11 | 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"），本次发行募集资金使用的可行性分 析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 139,000 万元（含 本数），扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 空气悬架系统智能制造扩 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Baolong Technology (603197) with a target price adjusted to 60.00 yuan, down from the previous 80.40 yuan [1]. Core Views - The company's performance is under pressure due to expense provisions, but its core business operations are still on an upward trend. The air suspension business has significant growth potential, and with improvements in new business growth and expense management, future performance is expected to recover [1][2]. Financial Summary - In Q1 2023, the company reported revenue of 5.9 billion yuan, a year-on-year increase of 23.4%. The net profit attributable to shareholders was 0.7 billion yuan, up 251.9% year-on-year. However, the net profit excluding non-recurring items was 0.7 billion yuan, down 7.8% year-on-year [1][2]. - The company's EPS for 2023 is projected to be 1.79 yuan, with estimates of 2.40 yuan for 2024 and 3.23 yuan for 2025 [1][2]. Business Growth - The air suspension and sensor businesses are entering a harvest period, with new business orders being robust. The penetration rate of air suspension is expected to continue increasing, and the company is positioned as a leader in domestic alternatives, offering products with quality and cost advantages [1][2][3]. Expense Management - The report highlights that the significant improvement in gross margin and the increase in expense ratios are primarily due to the provision for equity incentive expenses and increased R&D investment [1][2]. Market Position - Baolong Technology is recognized for its strong growth potential in the automotive parts industry, particularly in air suspension systems and sensors, which are expected to drive future revenue growth [1][2]. Valuation Metrics - The report provides a comparison of valuation metrics, indicating that Baolong Technology is valued above its peers, with a projected PE of 24.57 for 2023 and 18.27 for 2024 [1][2]. Conclusion - Overall, the report suggests that despite short-term pressures, Baolong Technology's long-term growth prospects remain strong, supported by its innovative product offerings and market leadership in air suspension systems [1][2].

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 4 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 7 | | 公司 2023 年度董事会工作报告 | 7 | | 议案二 | 19 | | 公司 2023 年度监事会工作报告 | 19 | | 议案三 | 25 | | 公司 2023 年年度报告及摘要 | 25 | | 议案四 | 26 | | 关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案 | 26 | | 议案五 | 29 | | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | 29 | | 议案六 | 30 | | 关于公司 2024 年度董事人员薪酬计划的议案 | 30 | | 议案七 | 31 | | 关于公司 2024 年度监事人员薪酬计划的议案 | 31 | | 议案八 | 32 | | 关于公司 2024 年度为子公司提供担保总额的议案 | 32 | | 议案九 | 36 | | 关于公 ...