关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 财通证券股份有限公司 二〇二三年十二月 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 接受泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保 荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》及《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）有关规定，保荐人及其保荐代表 人诚实守信、勤勉尽责，严格按照制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 除特 ...

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿）（二次修订稿） Tederic Machinery Co.,Ltd （注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号） 保荐机构（主承销商） 泰瑞机器股份有限公司 （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年十二月 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定 ...

目录 | 一、关于财务性投资…………………………………………………第 1—6 页 | | --- | | 二、关于存货…………………………………………………………第 7—15 页 | 关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1784 号 上海证券交易所： 由财通证券股份有限公司转来的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转债申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕764 号，以 下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的泰瑞机器股份有限公司 （以下简称泰瑞机器或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于财务性投资 根据首轮问询回复材料，1）截至 2023 年 6 月 30 日，公司其他非流动金融 资产中持有卢森堡产业基金相关股权账面余额为 2,225.93 万元；2）公司其他 流动资产中存在 10,000.00 万元的德邦证券融资业务债权收益权转让及远期受 让。 请发行人说明：（1）结合对卢森堡产业基金的控制权情况、卢森堡产业基 金的投资情况等进一步分析公司对卢森堡产业基金的股权投资是否属于财务 ...

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件审核二轮问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年十二月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 11 日出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 764 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。泰瑞机器股份有限公司（以下简 称"泰瑞机器"、"发行人"、"公司"）与财通证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、 "申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所 提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义和格式等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中的含义相同。 2、本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-084 泰瑞机器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 回复和募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 11 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定 对象发行可转债申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕764 号） （以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可 转债申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出 的问题进行了认真研究和逐项落实，并按照相关要求对回复内容进行了披露，具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核二轮问询函 的 ...

财通证券股份有限公司 关于 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二三年十二月 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 声明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。 3-2-1 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 中文名称:泰瑞机 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规以及《泰瑞机器股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 泰瑞机器股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 《泰瑞机器股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,泰瑞机器股份有限公 司(以下简称"公司")于 2023年 12 月 18 日召开公司第四届董事会第十九次会 议,我们作为公司的独立董事,本着认真、负责、独立判断的态度,本着对公司 全体股东认真负责、实事求是的态度,现就公司第四届董事会第十九次会议审议 的相关议案发表如下独立意见: 一、对《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的独 立意见 经审核,独立董事认为:公司本次调整可转换公司债券方案基于审慎判断, 符合相关法律法规和规范性文件规定,调整后的方案合理可行,公司审议程序符 合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中 小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次调整公司向不特定对象发行可转换 公司债券方案的事项。 三、对 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-080 泰瑞机器股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日召开第四届董事 会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2023 年 7 月 14 日召开第四届董 事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年 第二次临时股东大会，审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"可转债"）的相关议案。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》。根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定对象发行 可转换公司债券的顺利进行，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规 模及募集资金金额进行调整，调减募集资金投资项目"补充 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿） 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）是在上海证券交易所主板上市的公司。 结合自身实际情况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的 股票将在上海证券交易所上市。 二、本次发行证券的必要性 （一）本次发行证券募集资金的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目 的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具体分析请参 见公司公告的《泰 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-081 泰瑞机器股份有限公司 Tederic Machinery Co.,Ltd. 注册地址：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相 关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海证券交易所审核并报经中国证监会注 册。 1 | 公司声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释 ...