财通证券股份有限公司 关于 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 声明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 1、公司主营业务 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。 3-2-1 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 经营范围：生产、销售全电动（四轴联动 ...

Financial Performance - The company's gross profit margin for the first half of 2023 was 32.10%, an increase of 5.79 percentage points compared to 26.31% in 2022 [6] - The net cash flow from operating activities reached 125 million yuan, a significant increase of 2,046.34% compared to 5.81 million yuan in the same period last year [6] Project Updates - The Taizhou integrated high-end equipment project, which includes the construction of 29 die-casting machines and 5,000 high-end injection molding equipment, is on schedule and expected to be operational by the end of the year [2][5] - The headquarters building and fully electric intelligent precision injection molding factory are also set to be completed by the end of the year [11] Market Opportunities - The global injection molding machine market was valued at 67.746 billion yuan in 2022, while the domestic market reached 26.2 billion yuan [3][4] - The die-casting machine market has seen growth from 6 billion yuan in 2017 to 19.2 billion yuan in 2022, indicating a broadening application in automotive, home appliances, and other sectors [4] Strategic Focus - The company aims to capitalize on the rapid development of the new energy vehicle industry and the global energy revolution, focusing on product innovation and expanding market share in high-end injection molding machines [3][9] - The strategy includes a commitment to domestic substitution of high-end injection molding machines, targeting markets previously dominated by European and Japanese brands [8] Future Outlook - The company expresses confidence in achieving explosive growth in the new energy vehicle sector, with expectations of steady market demand in the second half of the year [9] - Plans to enhance cost control measures and develop high-value-added new products are in place to improve operational efficiency [10]

目 录 | 一、关于融资规模与效益测算………………………………………第 | 1—26 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩…………………………………………………第 | 26—49 | 页 | | 三、关于应收账款与存货…………………………………………第 | 49—60 | 页 | | 四、关于财务性投资………………………………………………第 | 60—69 | 页 | | 五、关于其他………………………………………………………第 | 69—76 | 页 | 关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1500 号 上海证券交易所： 由财通证券证券股份有限公司转来的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 631 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的泰瑞机器股 份有限公司（以下简称泰瑞机器或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 本回复中部分合计数与各项目直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差 异是由四舍五入 ...

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 30 日出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕631 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰 瑞机器"、"发行人"、"公司"）与财通证券股份有限公司（以下简称"财通 证券"、"保荐机构"、"保荐人"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"发行人会计师"、"天健会计师事务所"）、上海市锦天城律师事务所 （以下简称"发行人律师"、"锦天城律所"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复 如下，请予审核。 关于回复内容释义和格式等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 ...

泰瑞机器股份有限公司 Tederic Machinery Co.,Ltd （注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年九月 证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 保荐机构（主承销商） 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大 ...

补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 3 | | | 正 | 文 5 | | | | 一、发行人本次发行的实质条件 5 | | | | 二、发行人的独立性 10 | | | | 三、发起人、股东及实际控制人 10 | | | | 四、发行人的股本及演变 12 | | | | 五、发行人的业务 13 | | | | 六、关联交易及同业竞争 13 | | | | 七、发行人的主要财产 14 | | | | 八、发行人的重大债权债务 15 | | | | 九、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 17 | | | | 十、发行人的税务 17 | | | | 十一、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 20 | | | | 十二、诉讼、仲裁或行政处罚 22 | | | | | 十三、结论意见 24 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-067 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 30 日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 631 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对 象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出 的问题进行了认真研究和逐项落实。鉴于公司已于 2023 年 8 月 26 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相关中介机构结合公司 2023 年半年度财务数据对审核 问询函进行回复，同时对募集说明书等相关申请文件进行了相应的补充和更新。现 对审核问询函相关问题的回复内容以及募集说明书等相关文件进行公开披露，具体 内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于泰瑞机器股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文 件。 公司本次向不特定对象 ...

泰瑞机器股份有限公司 2020 年度审计报告 6-1-1 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 6- ...

证券代码：603289 证券简称： 泰瑞机器 泰瑞机器股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2023 年半年度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 9 月 28 日（星期四）15:00-16:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 上市公司接待人 员姓名 董事长兼总经理：郑建国先生； 董事会秘书：丁宏娇女士； | | 财务总监：章丽芳女士； | | --- | --- | | | 独立董事：倪一帆先生。 | | 投资者关系活动 | 问题 1：您好，请问公司桐乡一体化高端装备项目能按原 | | | 计划下个月完工吗？年底能正式投产吗？另外公司股权激 | | 主要内容介绍 | 励计划目标拟定今年能增长 30%以上，目前已经是三季 | | | 度末，能实现吗？公司股价从 18 年年底至今长期徘徊， | | | 几乎不涨，公司难道就认命了吗？希望公司能务实提升业 | | | 绩，做大市值，体现行业 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2023-066 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 21 日(星期四) 至 9 月 27 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（securities@tederic- cn.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 ...