华懋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 | 股票代码：603306 | 股票简称：华懋科技 | 上市地：上海证券 | | --- | --- | --- | | 交易所 | | | | 转债代码：113677 | 转债简称：华懋转债 | 上市地：上海证券 | | 交易所 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 姚培欣、曾华、朱惠棉、谭柏洪、胡伟、鲁波、钟亮、李贤晓、车固 | | | 勇、余乐、邢晓娟、王吉英、张开龙、龙江明、刘国东、高家荣、翁 | | | 金龙、程艳丽、黎树发、肖彬、陈平、许贵、周子琰、薛秦刚、戴雅 | | 发行股份及支付 | 婷、朱宇明、童甜、刘湘敏、杨惠、高启助、张成宝、刘月彬、孙树 | | 现金购买资产 | 彤、朱娅丽、李敏、叶姗、李天杰、邱菊云、秦金、喻娥、唐红玲、 | | | 黄晓莉、黎钊、邹凤微、邓华良、黄惠、朱向东、陈茜昵、夏扬才、 | | | 刘慧、刘娟、曹勇、周朝义、张志成、曹琳丹、白涛、傅丹共 名自 5 ...

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号 -- 重大 资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重 组情形的说明 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司""华懋科技")拟 通过发行股份及支付现金的方式(部分现金对价由公司全资子公司支付),购买: (1)深圳市富创优越科技有限公司(以下简称"富创优越")9.93%股权,(2)富 创优越股东深圳市涸锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理 合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业(有 限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越参号企业管理合伙企业(有限合伙)100% 出资份额:同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)发行 股份募集不超过本次资产购买中发行股份作为对价金额 100% 且发行股份数量 不超过本次发行前上市公司总股本的 30%的配套资金(以下简称"本次交易")。 本次交易完成后,华懋科技将直接及间接合计持有富创 ...

2、公司本次发行股份及支付现金购买的资产出售方已经合法拥有标的资产 的完整权利,不存在限制或者禁止转让的情形,标的资产不存在出资不实或者 影响其合法存续的情况。 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性,上市公司在人员、采购、生 产、销售、知识产权等方面继续保持独立。 华懋 (厦门) 新材料科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号 -- 上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司""华懋科技")拟 通过发行股份及支付现金的方式(部分现金对价由公司全资子公司支付),购买: (1) 深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）9.93%股权,(2) 富创优越股东深圳市烟锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管 理合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业 (有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业(有限合 伙）100%出资份额;同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业(有限合 伙）发行股份募集不超过本次资产购买中发行股份作为对价金额 100% ...

华懋 (厦门)新材料科技股份有限公司 董事会关于本次重组信息公布前上市公司股票价格波动情况的 说明 一、交易基本情况 华懋(厦门)新材料枝股份有限公司(以下简称"公司""华懋科技")拟 通过发行股份及支付现金的方式(部分现金对价由公司全资子公司支付),购买: (1)深圳市富创优越科技有限公司(以下简称"富创优越")9.93%股权,(2)富 创优越股东深圳市润锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理 合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越武号企业管理合伙企业(有 限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业(有限合伙)100% 出资份额;同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)发行 股份募集不超过本次资产购买中发行股份作为对价金额 100% 目发行股份数量 不超过本次发行前上市公司总股本的 30%的配套资金(以下简称"本次交易")。 本次交易完成后,华懋科技将直接及间接合计持有富创优越 100%股权。 二、股票价格波动情况分析 因筹划本次交易事项,经向上海证券交易所申请,上市公司股票自 2025 年 5 月 21 日开市起停牌,停牌前 20个交易日累 ...

华懋 (厦门) 新材料科技股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司""华懋科技")拟 通过发行股份及支付现金的方式(部分现金对价由公司全资子公司支付),购买: (1) 深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越") 9.93%股权, (2) 富创优越股东深圳市烟锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管 理合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业 (有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业(有限合 伙)100%出资份额;同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业(有限合 伙〉发行股份募集不超过本次资产购买中发行股份作为对价金额 100% 且发行 股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%的配套资金(以下简称"本次 交易")。本次交易完成后,华懋科技将直接及间接合计持有富创优越 100%股权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《上市公 ...

华懋 (厦门)新材料科技股份有限公司 董事会关于本次交易构成重大资产重组、构成关联交易、不构 成重组上市的说明 华懋(厦门)新材料枝股份有限公司(以下简称"公司""华懋科技")拟 通过发行股份及支付现金的方式(部分现金对价由公司全资子公司支付),购买 (1)深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越")9.93%股权,(2)富 创优越股东深圳市涸锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理 合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业(有 限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业(有限合伙)100% 出资份额;同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)发行 股份募集不超过本次资产购买中发行股份作为对价金额 100% 且发行股份数量 不超过本次发行前上市公司总股本的 30%的配套资金(以下简称"本次交易")。 本次交易完成后，华懋科技将直接及间接合计持有富创优越 100%股权。 本次交易前三十六个月内,公司控股股东及实际控制人未发生变更。本次交 易预计不会导致上市公司控制权发生变化。因此本次交易预计不构成《上市公司 重大资产重组管理办 ...

经上市公司董事会审慎判断后认为,上市公司不存在《上市公司证券发行注 册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形,具体如下: 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正,或者未经股东会认可; 华懋 (厦门)新材料科技股份有限公司 董事会关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票情形的说明 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司(以下简称"公司""华懋科技")拟 通过发行股份及支付现金的方式(部分现金对价由公司全资子公司支付),购买: (1)深圳市富创优越科技有限公司(以下简称"富创优越")9.93%股权,(2)富 创优越股东深圳市烟锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理 合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越武号企业管理合伙企业(有 限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越参号企业管理合伙企业(有限合伙)100% 出资份额;同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)发行 股份募集不超过本次资产购买中发行股份作为对价金额 100% 且发行股份数量 不超过本次发行前上市公司总股本的 30%的配套资金(以下简称"本次交易") ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 4、本次交易的标的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相 关债权债务处理合法; 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司交易后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形; 6、本次交易不影响公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人保持独立,符合中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")关于上市公司独立性的相关规定; 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司""华懋科技")拟 通过发行股份及支付现金的方式(部分现金对价由公司全资子公司支付),购买: (1)深圳市富创优越科技有限公司(以下简称"富创优越")9.93%股权,(2)富 创优越股东深圳市润锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理 合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越武号企业管理合伙企业(有 限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业(有限合伙)100% 出资份额;同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股东持股 情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金（含部分现金由华懋科技全资子公司支付）的方式，购买深圳市富 创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）57.8398%股权，并募集配套资金。 本次交易前，华懋科技通过全资子公司华懋（东阳）新材料有限责任公司持有富 创优越42.1602%股权，本次交易完成后，公司将直接及间接持有富创优越100% 股权。 经向上海证券交易所申请，公司股票、可转债债券以及可转债转股自2025 年5月21日（星期三）开市起开始停牌，具体内容详见公司于2025年5月21日披露 的《华懋科技关于 ...

华懋 (厦门)新材料科技股份有限公司 5、2025年 6 月 4 日，公司 2025 年第三次临时董事会会议审议通过了本次 交易相关议案,关联董事已回避表决,独立董事已召开独立董事专门会议审议相 关议案,并对相关议案发表了独立意见。 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法 律文件的有效性的说明 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司""华懋科技")拟 通过发行股份及支付现金的方式(部分现金对价由公司全资子公司支付),购买: (1) 深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越") 9.93%股权,(2) 富创优越股东深圳市烟锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管 理合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业 (有限合伙) 100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合 伙）100%出资份额;同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业(有限合 伙）发行股份募集不超过本次资产购买中发行股份作为对价金额 100% 且发行 股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%的配套资金(以下简称"本次 交易")。本次交易完成后,华 ...