重大资产重组涉及的拟购买资产 深圳市富创优越壹号企业管理 合伙企业（有限合伙） 最近两年及一期审计报告 深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙） 最近两年及一期审计报告 （2023 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 财务报表附注 | | 1-10 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA14947 号 深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）： 一、 审计意见 我们审计了深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称富创壹号合伙企业）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、 2024 年 12 月 31 日及 2025 年 4 月 30 日的资产负债表，2023 年度、 2024 年度及 2025 年 1 月至 4 月期间的利润表，现金流量表以及相关 财务报表附注。 我们认 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性和评估定 价的公允性的说明 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金（含部分现金由上市公司全资子公司支付）的方式，购买：（1） 深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）9.93%股权，（2）富创优 越股东深圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙 企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限 合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）100% 出资份额；同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）发行 股份募集不超过拟购买资产交易价格的 100%的配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，华懋科技将直接及间接合计持有富创优越 100%股权。 公司聘请了沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称"沃克森评估"） 担任本次交易的评估机构，其已就本次交易出具了相关《资产评估报告》。公司 董事会对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估 目的的相关性及评估 ...

重大资产重组涉及的拟购买资产 深圳市富创优越科技有限公司 最近两年及一期审计报告 深圳市富创优越科技有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日 至 2025 年 4 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA14943 号 深圳市富创优越科技有限公司： 一、 审计意见 我们审计了深圳市富创优越科技有限公司（以下简称富创优越） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 4 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度、2024 年度及 2025 年 1 至 4 月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

申港证券股份有限公司 1、本次交易拟购买富创优越、洇锐科技、富创壹号、富创贰号、富创叁号 的股权/出资份额，富创优越已取得生产经营所需的立项、环保批复、行业准入、 用地、规划、施工建设等有关报批事项；洇锐科技、富创壹号、富创贰号、富创 叁号不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项。本 次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项。 2、本次发行股份及支付现金购买的资产出售方已经合法拥有标的资产的完 整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，标的资产不存在出资不实或者影响其 合法存续的情况。 1 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，上市公司在人员、采购、生产、 销售、知识产权等方面继续保持独立。 4、本次交易完成后，富创优越将纳入上市公司合并范畴，本次交易有利于 公司改善财务状况，不会导致财务状况发生重大不利变化；有利于公司增强持续 经营能力和抗风险能力；有利于公司增强独立性，不会导致新增重大不利影响的 同业竞争、以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。 综上，本独立财务顾问认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号-上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求 ...

重大资产重组涉及的拟购买资产 深圳市富创优越叁号企业管理 合伙企业（有限合伙） 最近两年及一期审计报告 深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙） 最近两年及一期审计报告 （2023 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | | 利润表 | | | 3 | | | 现金流量表 | | | 4 | | | 财务报表附注 | | | 1-13 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA14945 号 深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）： 一、 审计意见 我们审计了深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称富创叁号合伙企业）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、 2024 年 12 月 31 日及 2025 年 4 月 30 日的资产负债表，2023 年度、 2024 年度及 2025 年 1 月至 4 月期间的利润表，现 ...

第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金（部分现金由公司全资子公司支付）的方式，购买：（1）深圳市富 创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）9.93%股权，（2）富创优越股东深 圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有 限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）100% 出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额； 同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，华懋科技将直接及间接合计 持有富创优越 100%股权。 现公司董事会就本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条及第四十四条规定进行说明如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 2、公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦 查或涉嫌违法 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会关于本次交易前 12 个月购买、出售资产情况的说明 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或"上市公 司"或"公司"）拟通过发行股份及支付现金（部分现金由上市公司全资子公司 支付）的方式购买：（1）深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"） 9.93%股权，（2）深圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业 管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企 业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合 伙）100%出资份额；同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合 伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 ...

股票代码：603306 股票简称：华懋科技 上市地点：上海证券交易所 转债代码：113677 转债简称：华懋转债 上市地点：上海证券交易所 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | | 姚培欣、曾华、朱惠棉、谭柏洪、胡伟、鲁波、钟亮、李贤晓、车固勇、 | | | 余乐、邢晓娟、王吉英、张开龙、龙江明、刘国东、高家荣、翁金龙、 | | | 程艳丽、黎树发、肖彬、陈平、许贵、周子琰、薛秦刚、戴雅婷、朱宇 | | 发行股份及支付 | 明、童甜、刘湘敏、杨惠、高启助、张成宝、刘月彬、孙树彤、朱娅丽、 | | 现金购买资产 | 李敏、叶姗、李天杰、邱菊云、秦金、喻娥、唐红玲、黄晓莉、黎钊、 | | | 邹凤微、邓华良、黄惠、朱向东、陈茜昵、夏扬才、刘慧、刘娟、曹勇、 | | | 周朝义、张志成、曹琳丹、白涛、傅丹共 57 名自然人、深圳市富创优越 | | | 肆号企业管理合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五 ...

申港证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或"上市公 司"或"公司"）拟通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司 支付）的方式购买：深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）9.93% 股权、深圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙 企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有 限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙） 100%出资份额，并向东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"东阳 华盛"）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 申港证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，诚实守信、勤勉尽责，严格按照《上市公司重大资产重组 管理办法》等相关规定及要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申 报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾 问保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。 本独立财务顾问在充分尽职调查和内部审核的基础上作出以 ...

董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"华懋科技"）拟 通过发行股份及支付现金（部分现金由公司全资子公司支付）的方式，购买：（1） 深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）9.93%股权，（2）富创优 越股东深圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙 企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限 合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）100% 出资份额；同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，华懋科技将直接 及间接合计持有富创优越 100%股权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文 件及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的规定，现公司董事会就本 次交易采取的保密措施及保密制度说明如下 ...