申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的核查意见 | 项目 | | 年 2025 1-4 | 月 | 2024 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易完成前 | | 交易完成后 | 交易完成前 | 交易完成后 | | 基本每股收益（元/股） | | 0.365 | 0.455 | 0.864 | 3.115 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或"上市公 司"或"公司"）拟通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司 支付）的方式购买：深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）9.93% 股权、深圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙 企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有 限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙） 100%出资份额，并向东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"东 阳华盛"）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 1 根据 ...

申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型的核查意见 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或"上市公 司"或"公司"）拟通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司 支付）的方式，购买：深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"） 9.93%股权、深圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管 理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企 业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限 合伙）100%出资份额，并向东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"东阳华盛"）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"），申港证券 股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引 ——上市类第 1 号》等规范性文件的要求，对上市公司本次交易涉及的产业政策 和交易类型进行了核查。 具体情况如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组 的意见》和工 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产项目 涉及的深圳市富创优越科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森评报字（2025）第1785号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二五年九月八日 | 报告编码: | 1111020051202502287 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2025】第0965号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报字(2025)第1785号 | | 报告名称: | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购 买资产项目涉及的深圳市富创优越科技有限公司股东全部权益价 值 | | 评估结论: | 2.613.182.942.36元 | | 评估报告日 : | 2025年09月08日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 邓士丹 (资产评估师) 正式会员 编号: 43060064 | | | 正式会员 编号: 34180077 顾欣 (资产评估师) ...

申港证券股份有限公司 关于 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 （五）本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的 相关公告，查阅有关文件。 二、独立财务顾问承诺 依照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》及其他相关法规规范要求，申港证券股份有限公司出具了《独立 财务顾问报告》，并作出如下承诺： （一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发 关于华懋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 拟通过发行股份及支付现金购买资产项目涉及的 深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙） 全部份额价值 资产评估报告 沃克森评报字（2025）第1770号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二五年九月八日 | 报告编码: | 1111020051202502282 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2025】第0965号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报字(2025)第1770号 | | 报告名称: | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现 金购买资产项目涉及的深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业 | | | (有限合伙) 全部份额价值 | | 评估结论: | 137,236,484.21元 | | 评估报告日: | 2025年09月08日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 邓壬丹 (资产评估师) 正式会员 编号: 43060064 | | | (资产评估 ...

申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或"上市公 司"或"公司"）拟通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司 支付）的方式，购买：深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"） 9.93%股权、深圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管 理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企 业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限 合伙）100%出资份额，并向东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"东阳华盛"）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 申港证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，就上市公司本次交易前 12 个月内上市公司购买、出售资 产的情况进行了核查，本次核查的相关情况如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 拟通过发行股份及支付现金购买资产项目 涉及的深圳市洇锐科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森评报字（2025）第1771号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二五年九月八日 | 报告编码: | 1111020051202502280 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2025】第0965号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报字(2025)第1771号 | | 报告名称: | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现 金购买资产项目涉及的深圳市润锐科技有限公司股东全部权益价 値 | | 评估结论: | 686,222,260.15元 | | 评估报告日 : | 2025年09月08日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 邓士丹 (资产评估师) 正式会员 编号: 43060064 | | | 顾欣 (资产评估师) 正式会员 编号:34180077 | | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-56916450 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法 律 意 见 书 康达股重字【2025】第 0002 号 二〇二五年九月 | 正 文 | 9 | | --- | --- | | 一、本次交易的方案 | 9 | | 二、本次交易相关各方的主体资格 | 24 | | 三、本次交易的批准和授权 | 31 | | 四、本次交易的实质条件 | 33 | | 五、本次交易的相关协议 | 40 ...

申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或"上市公 司"或"公司"）拟通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司 支付）的方式购买：深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）9.93% 股权、深圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙 企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有 限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙） 100%出资份额，并向东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"东 阳华盛"）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"本独立财务顾问"）作 为本次交易的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]年 22 号）的要求，就 申港证券及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简 ...

申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本次交易信息公布前上市公司股票价格波动情况的核查意见 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或"上市公 司"或"公司"）拟通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司 支付）的方式购买：深圳市富创优越科技有限公司 9.93%股权、深圳市洇锐科技 有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）100% 出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、 深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额，并向东阳 华盛企业管理合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 申港证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，对上市公司股价敏感重大信息公布前 20 个交易日的波动 情况进行了核查，本次核查的相关情况如下： 一、上市公司本次交易提示性公告日前 20 个交易日股价波动情况 上市公司已组织本次交易的内幕信息知情人针对买卖上市公司股票情况进 行自查，并将在本次交易重组报告书披露后向中国证券登记结算有限责 ...