详式权益变动报告书 之 北京博星证券投资顾问有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二五年九月 | 第一节 释义 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 第二节 序言 … | | 财务顾问承诺与声明 … 第三节 | | 一、财务顾问承诺 | | 二、财务顾问声明 … | | 第四节 财务顾问核查意见 · | | 一、对详式权益变动报告书内容的核查 ……………………………………… | | 二、对本次权益变动目的的核查 ………………………………………………… | | 三、对信息披露义务人基本情况的核查 ……………………………………… | | 四、对本次权益变动的方式的核查 ……………………………………………………… 16 | | 五、对转让限制或承诺的核查 ………………………………………………………………… 16 | | 六、对本次权益变动所涉及股份的权利限制情况的核查 …………………………… ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 独立董事关于本次交易相关事项的独立意见 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""华懋科技"）拟 通过发行股份及支付现金的方式（部分现金对价由公司全资子公司支付），购买： （1）深圳市富创优越科技有限公司 9.93%股权，（2）富创优越股东深圳市洇锐 科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙） 100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资 份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额；同时 拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"东阳华 盛"）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，华懋 科技将直接及间接合计持有富创优越 100%股权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文 件的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司 2025 年第 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性和评估 定价的公允性的独立意见 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"） 拟通过发行股份及支付现金（含部分现金由上市公司全资子公司支付）的方式， 购买：（1）深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）9.93%股权， （2）富创优越股东深圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企 业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙 企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限 合伙）100%出资份额；同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限 合伙）发行股份募集不超过拟购买资产交易价格的 100%的配套资金（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，华懋科技将直接及间接合计持有富创优越 100% 股权。 独立董事根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估 事项以后，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的 的相关性及评估定价的公允性发表如下意见： （一）评估机构的独立性 沃克森（北 ...

关于披露重组报告书暨一般风险提示公告 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金（部分现金由上市公司全资子公司支付）的方式购买：（1）深圳 市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）9.93%股权，（2）深圳市洇 锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙） 100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资 份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额；同 时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 9 月 29 日，公司 2025 年第七次临时董事会审议通过了《关于〈华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体详见公司同 日披露的相关公告。 | ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"华懋科技"）拟 通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司支付）的方式，购买： （1）深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）9.93%股权，（2） 富创优越股东深圳市洇锐科技有限公司（以下简称"洇锐科技"）100%股权、深 圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"富创壹号"）100% 出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"富 创贰号"）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"富创叁号"）100%出资份额；同时拟向公司控股股东东阳华盛企业 管理合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，华懋科技将直接及间接合计持有富创优越 100%股权。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《上市公司 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法 律文件的有效性的说明 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""华懋科技"）拟 通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司支付）的方式，购买： （1）深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）9.93%股权，（2） 富创优越股东深圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管 理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业 （有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合 伙）100%出资份额；同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合 伙）发行股份募集不超过拟购买资产交易价格的 100%的配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易完成后，华懋科技将直接及间接合计持有富创优越 100%股 权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文 件及 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 三、董事会秘书的聘任情况 公司于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第七次临时董事会会议，审议通过了 《关于聘任臧琨先生为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名及董事会提 名委员会审查通过，董事会同意聘任臧琨先生（简历附后）担任公司董事会秘书， 任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到董事会秘书肖剑波先生的书面辞任报告。因工作调整，肖剑波先生不再担任 公司董事会秘书职务。肖剑波先生辞任后继续担任公司财务负责人职务，现将具 体情况公告如下： | 姓名 | 离任职 | | | 原定任期 | | | 是否继续在 ...

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》（信会师报字[2025] 第 ZA14948 号）及上市公司年度审计报告（信会师报字[2025]第 ZA12570 号、信会师 报字[2024]第 ZA12138 号），不考虑募集配套资金，本次交易完成前后上市公司相关财 务指标比较情况如下： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"上市公司"、"公 司"）拟通过发行股份及支付现金（部分现金由上市公司全资子公司支付）的方式购买： （1）深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）9.93%股权，（2）深圳市 洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）100% 出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳 市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额；同时拟向公司控股股 东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"东阳华盛"）发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表 2025 年 6 月 4 日，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋 科技""上市公司"或"公司"）召开 2025 年第三次临时董事会及 2025 年第一次 临时监事会，审议通过了《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相 关议案，并披露了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"重组预案"）及相关公告。 2025 年 9 月 29 日，公司召开 2025 年第七次临时董事会，审议通过了《关 于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。现就《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）与重组预案内容的主 要差异情况说明如下： 1 | 重组报告书 | 重组预案 | ...

| 项目 | 停牌前 | | 21 个交易日 | | 停牌前 | | 1 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2025 | | 年 | 4 月 | 17 日） | （2025 | 年 | 5 月 | 20 日） | | | 上市公司 A 股股票收 盘价（元/股） | | | | 31.06 | | | | 41.65 | 34.10% | | 上证综合指数 | | | | 3,276.73 | | | | 3,380.48 | 3.16% | | Wind 汽车零部件 | | | | 4,898.62 | | | | 5,820.30 | 18.82% | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | 30.94% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | 15.28% | 本次重大资产重组信息公布前 20 个交易日期间，上市公司股票价格累计上 涨 34.10%，剔除上证综合指数（代码：000001.SH）上涨 3.16%影响后，涨幅 ...