证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-037 安徽应流机电股份有限公司关于 最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范 运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 安徽应流机电股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，根据相关要求，现将公司最近五年是 ...

安徽应流机电股份有限公司 募集资金管理制度 二○二四年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 4 | | 第三章 | 募集资金使用 5 | | 第四章 | 募集资金投向的变更 10 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 11 | | 第六章 | 附 则 12 | 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守其募 集资金管理制度。 保荐人在持续督导期间对公司募集资金管理负有保荐责任，保荐代表人应当 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的相关规定履行公司募集资金 管理的持续督导工作。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第五条 非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的 募集资金用途。 第二章 募集资金存储 安徽应流机电股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 安徽应流机电股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券的论证分析报告 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"应流股 份"）是在上海证券交易所主板上市的公司。结合自身实际情况，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 二〇二四年十月 一、本次发行证券选择的品种 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 （二）本次发行证券品种选择的必要性 公司本次募集资金投资项目为叶片机匣加工涂层项目、先进核能材料及关键 零部件智能化升级项目和补充流动资金及偿还银行贷款项目。其中，叶片机匣加 工涂层项目、先进核能材料及关键零部件智能化升级项目等项目涉及设备购置或 生产线建设等资本性支出。本次发行的可转债的存续期限为6年，可以较好地解 决公司的长期资金需求。 同时，与银行贷款、一般债券等债务类融资方式相比， ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—7 | 页 | | 三、证书附件……………………………………………………… 第 | 8—11 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕5-102 号 安徽应流机电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽应流机电股份有限公司（以下简称应流股份公司）管 理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 五、鉴证结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供应流股份公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为应流股份公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 应流股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《可转换公司债券管理 办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，公司董事会对照上市 公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的相关规定，对公司实际情 况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合相关法律、法规、部门规章 及规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要 求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 我们同意将本议案提交公司股东大会审议。 二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 安徽应流机电股份有限公司 独立董事对公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事 项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们 作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细审阅 公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行 询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下： 一、《 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-035 安徽应流机电股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由监事会主席叶玉军先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方 式做出如下决议： 一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 公司监事会对公司2024年第三季度报告进行了认真审核，提出如下审核意 见： 1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的 各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,报告客观的反映了公司202 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-038 安徽应流机电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填 补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定， 为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并 提出了具体的填补回报措施，相关主体对发行人填补回报 ...

二○二四年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 债券持有人的权利和义务 3 | | 第三章 | 债券持有人会议的权限范围 4 | | 第四章 | 债券持有人会议的筹备 5 | | 第五章 | 债券持有人会议的议案、出席人员及其权利 9 | | 第六章 | 债券持有人会议的召开 11 | | 第七章 | 债券持有人会议的表决、决议及会议记录 13 | | 第八章 | 附 则 17 | 安徽应流机电股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）持 有人会议的组织和行为，明确债券持有人会议的权利和义务，保障 债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公 司债券管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规及其他规范性文件的有关规定及《安徽应流机电股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司的实际情况，特制 订本规则。 债券简称及代码、发行 ...

安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"） 委托上海新世纪资信评估投 资服务有限公司（以下简称"上海新世纪"）对公司主体信用状况进行了评级。 上海新世纪在对公司生产经营状况、宏观经济及相关行业情况进行综合分析 与评估的基础上，出具了《安徽应流机电股份有限公司信用评级报告》，评定公 司主体信用等级为 AA+，评级展望为"稳定"，该主体信用等级及评级展望在 2025 年 10 月 17 日内有效。 证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-033 安徽应流机电股份有限公司 关于主体信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司 董事会 二零二四年十月二十四日 1 特此公告。 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-032 安徽应流机电股份有限公司 关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 23 日，安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或 "公司"）召开了第五届董事会第六次（临时）会议和第五届监事会第六次（临 时）会议，分别审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于拟注册和发行中期 票据和超短期融资券的议案》，具体内容如下： 为了优化债务结构，降低财务成本，增强公司资金管理的灵活性，根据《中 华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等 法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行中期票据和超短期融资券。相关事宜如下： 1 项目 中期票据 超短期融资券 注册规模 本次拟注册发行规模不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元） 本次拟注册发行规模不超过人民币5亿 元（含 5 亿元） 发行日期 根据实际经营情况，在中国银行间 ...