证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-033 安徽应流机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行 150,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"应流转债"，债券 代码"113697"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证 监许可〔2025〕1956 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）。本次发行的《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券并在主板上市募集说明书摘要》（以下简称"《募集说明书摘要》"）及 《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下 简称"《发行公告》"）已于 2025 年 9 月 17 日披露，投资者亦可在 ...

Core Viewpoint - Anhui Yingliu Electromechanical Co., Ltd. announced the issuance of 1.5 billion yuan convertible bonds, which has been approved by the China Securities Regulatory Commission [1] Group 1: Bond Issuance Details - The company plans to issue 1.5 billion yuan of convertible bonds, referred to as "Yingliu Convertible Bonds" with the code "113697" [1] - The preferential subscription date for existing shareholders and payment date is set for September 19, with a preferential subscription ratio of 0.002209 shares per share [1] - The public subscription date for social investors is also on September 19, with a minimum subscription of 1 lot and a maximum of 1000 lots [1] Group 2: Subscription Conditions - If the subscription amount is less than 70% of the issuance quantity, the issuance may be negotiated for suspension [1] - The lead underwriter for this issuance is Huatai United Securities, which will underwrite up to 30% of the remaining amount [1] - Investors can find relevant information on the Shanghai Stock Exchange website [1]

9月18日，应流股份盘中上涨2.04%，截至10:59，报33.06元/股，成交3.98亿元，换手率1.82%，总市值 224.49亿元。 资金流向方面，主力资金净流出1655.69万元，特大单买入1982.22万元，占比4.98%，卖出2223.26万 元，占比5.58%；大单买入8271.53万元，占比20.76%，卖出9686.18万元，占比24.31%。 应流股份今年以来股价涨135.64%，近5个交易日涨2.80%，近20日涨18.24%，近60日涨47.92%。 截至6月30日，应流股份股东户数2.26万，较上期增加5.56%；人均流通股30095股，较上期减少5.27%。 2025年1月-6月，应流股份实现营业收入13.84亿元，同比增长9.11%；归母净利润1.88亿元，同比增长 23.91%。 分红方面，应流股份A股上市后累计派现5.58亿元。近三年，累计派现2.50亿元。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，应流股份十大流通股东中，泉果旭源三年持有期混合A （016709）位居第二大流通股东，持股3278.99万股，持股数量较上期不变。香港中央结算有限公司位 居第三大流通股东，持股32 ...

Core Points - Anhui Yingliu Electromechanical Co., Ltd. is issuing convertible bonds totaling RMB 150,000 million, with a face value of RMB 100 per bond, amounting to 1,500 million bonds [14][19][20] - The issuance will prioritize existing shareholders, with the subscription date set for September 19, 2025 [50][53] - The bonds will have a maturity of six years, from September 19, 2025, to September 18, 2031, with an annual interest rate that increases over the years [21][22] Issuance Details - The convertible bonds will be issued in two parts: priority subscription for existing shareholders and public subscription for other investors [11][43] - The priority subscription for existing shareholders will be based on their holdings as of the record date, September 18, 2025, with a calculated allocation of 0.002209 bonds per share [51][52] - The total number of shares eligible for priority subscription is 679,036,441, with a maximum allocation of 150,000 hands of convertible bonds [4][52] Subscription Process - Existing shareholders can subscribe online through the Shanghai Stock Exchange trading system, with a minimum subscription unit of 1 hand (10 bonds) and a maximum of 1,000 hands [13][54] - The subscription period for existing shareholders is from 9:30 to 11:30 and 13:00 to 15:00 on September 19, 2025 [53][54] - Any excess subscription beyond the allocated amount will be deemed invalid [54] Public Offering - After the priority subscription, any remaining bonds will be offered to the public through the Shanghai Stock Exchange [14][43] - Public investors must comply with the relevant regulations and can only use one securities account for subscription [5][13] Bond Characteristics - The bonds will have a tiered interest rate structure, starting at 0.10% in the first year and reaching 2.00% by the sixth year [22] - The bonds will be convertible into shares at an initial conversion price of RMB 30.47 per share [28] - The bonds will not have a holding period restriction, allowing immediate trading upon listing [45]

Core Points - Anhui Yingliu Electromechanical Co., Ltd. has received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of convertible bonds [1] - The issuance will prioritize existing shareholders, with any remaining bonds available to the public through the Shanghai Stock Exchange [1] - A roadshow will be held online to provide investors with information about the bond issuance [1] Summary by Sections - **Bond Issuance Approval** - The company has obtained registration approval for the issuance of convertible bonds from the regulatory authority [1] - **Shareholder Priority and Public Offering** - Existing shareholders will have priority in the subscription of the bonds, and any remaining bonds will be offered to the public [1] - **Investor Engagement** - An online roadshow is scheduled for September 18, 2025, to inform investors about the bond issuance [1]

股票简称：应流股份 股票代码：603308 安徽应流机电股份有限公司 （Anhui Yingliu Electromechanical Co.,Ltd.） （安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市 募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二五年九月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据 ...

Group 1 - The company, Yingliu Holdings, announced the convening of its fifth board meeting on September 16, 2025, to discuss the formulation of the "Bond Information Disclosure Management Measures" [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Yingliu Holdings was as follows: high-temperature alloy products and precision cast steel products accounted for 60.84%, nuclear power and other large cast steel products accounted for 23.55%, new materials and equipment accounted for 10.56%, other businesses accounted for 4.65%, and miscellaneous business accounted for 0.4% [1] - As of the report date, the market capitalization of Yingliu Holdings was 21.1 billion yuan [1]

安徽应流机电股份有限公司 债券信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）信用类债 券（以下简称"债券"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债 券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易 所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》、《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件、业务规则（以下统称"法律法规"）以及《安徽应流机电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"债券"包括公司债券、企业债券和非金融企业债务融 资工具。 本办法所称"信息"是指债券发行及存续期内可能对公司资信状况、偿债能 力或者债券交易价格、投资者权益等产生重大影响的信息以及相关监管机构要求 披露的其他信息。 第八条 公司发行债券，应当于发行前披露以下文件： （一）公司最近三年经审计的财务报告（非公开发行公司债券为最近两年经 审计的财务报告）及最近一期 ...

一、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》。 证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-030 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于 2025 年 9 月 16 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 会议由监事会主席叶玉军先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方 式做出如下决议： 安徽应流机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽应流机电股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1956 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的注 册申请。 根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会依照相关规范性文件 和《公司章程》的规定，结合公司的实际 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-029 安徽应流机电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 9 月 16 日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会议 室召开。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）票面金额和发行价格 本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。 表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方 式做出如下决议： 一、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》。 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽应流机电股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔 ...