广西柳药集团股份有限公司 发行保荐书 之 发行保荐书 二〇二三年十一月 广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 | 目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、本次证券发行的保荐机构 3 | | | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | | | 三、发行人基本情况 4 | | | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 8 | | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 9 | | 第二节 | | 保荐机构的承诺事项 12 | | | | 一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的 | | | | 规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查， | | | | 同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。 12 | | | | 二、本保荐机构已按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定对发行人 | | | | 进行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐 | | | | 机构承诺： 12 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:00-15:00 ● 会议召开地点："上证路演中心"（http://roadshow.sseinfo.com/） 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2023年第三季度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的公司经营业绩、战略规划、财务状况等问题进行回答，欢迎 广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间、地点及方式 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点："上证路演中心"（http://roadshow.ss ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 2023年前三季度，公司继续落实"传统板块数字化转型，工业板块做大做强" 的发展思路，在批发板块，公司通过医药供应链增值服务挖掘渠道价值，提升客 户粘性和品种优势，从而稳步提升医院业务规模尤其医院器械耗材市场规模；在 零售板块，公司优化门店布局，发挥批零一体化优势，积极推动慢病管理、DTP （一）会议时间：2023 年 10 月 （二）会议地点：公司五楼会议室 （三）会议形式：网络会议 （四）公司参会人员及职务： 药店等专业化服务落地，强化互联网、信息技术在门店运营、处方外延、数字营 销方面的应用，构建"新零售"业态；在工业板块，公司全力推进产能提升，不 断丰富自产工业产品品种，发挥工商协同优势加快自产产品的市场拓展，同时公 司成立中成药营销中心，统筹中成药营销推广工作，为未来省外市场拓展搭建业 务基础。公司1-9月实现营业收入156.17亿元，同比增长9.80%；实现归属于上市 公司股东的净利润6.75亿元，同比增长17.26%。其中公司7-9月实现营业收入 52.73亿元，同比增长5.02%；实现归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比 增长12.32%，公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached CNY 5.27 billion, representing a year-on-year increase of 5.02%[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 231.60 million, up 12.32% compared to the same period last year[4] - For the first nine months of 2023, the company achieved a total revenue of CNY 15.62 billion, a growth of 9.80% year-on-year[8] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months was CNY 674.58 million, reflecting a year-on-year increase of 17.26%[8] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 15,616,596,259.20, an increase of 9.8% compared to CNY 14,222,353,645.12 in the same period of 2022[26] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 719,540,098.92, representing a 18.7% increase from CNY 606,041,757.14 in the same period of 2022[28] - The company reported a total profit of CNY 841,749,229.83 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 705,254,116.41 in 2022[27] - Earnings per share for the first three quarters of 2023 was CNY 1.86, compared to CNY 1.59 in the same period of 2022[28] Segment Performance - The wholesale segment contributed CNY 1.27 billion in revenue for Q3 2023, with a year-on-year growth of 9.81%[11] - The retail segment reported a slight decline in revenue, totaling CNY 205.63 million, down 1.21% year-on-year[11] - The industrial segment saw significant growth, with revenue increasing by 51.37% to CNY 76.76 million in Q3 2023[11] Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities increased by 88.72% year-to-date, primarily due to higher sales collections[14] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 16,916,527,014.07, an increase from CNY 14,102,434,755.76 in 2022[29] - Cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2023 totaled CNY 16,897,013,115.71, compared to CNY 14,092,094,719.97 in 2022[29] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥19,513,898.36, compared to ¥10,340,035.79 in Q3 2022, indicating an increase[30] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥2,008,554,909.18, down from ¥3,039,360,326.43 at the end of Q3 2022[32] - The beginning cash and cash equivalents balance for Q3 2023 was ¥2,653,633,054.81, down from ¥3,261,760,273.40 in Q3 2022[32] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 20.74 billion, an increase of 11.45% from the end of the previous year[6] - Current assets amounted to CNY 18.31 billion, up from CNY 16.13 billion at the end of 2022, indicating a growth of about 13.5%[23] - Accounts receivable increased to CNY 11.32 billion from CNY 8.71 billion, representing a significant rise of approximately 29.1%[22] - Inventory levels rose to CNY 2.70 billion, compared to CNY 2.46 billion at the end of 2022, marking an increase of around 9.7%[23] - Current liabilities totaled CNY 12.41 billion, up from CNY 10.83 billion, which is an increase of about 14.6%[24] - The total liabilities as of the end of the reporting period were CNY 13,857,156,611.29, an increase from CNY 12,241,643,740.63 in the previous year[25] - Total equity increased to CNY 6,879,508,368.43 from CNY 6,365,347,906.28 year-on-year[25] Strategic Focus - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product development strategies to drive future growth[19]

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-101 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计人民币 317,000 元"柳药 转债"已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0395%；累计转股数量为 12,998 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.0036%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53 号文同意，公司本次发行的 80,220.00 万元可转换公司债券于 2020 年 2 月 24 日起在上海证券交易所上市 交易，债券简称"柳药转债"，债券代码"113563"。 根据有关规定和《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的约定，公司本次发行的"柳药转债"自 2020 年 7 月 22 日起可转 换为公司股份，初始转股价格为 34.94 元/股。因公司实施 2019 年度-2 ...

| | | 广西柳药集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予结果 的公告 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的有关规定，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）现已完成 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次 授予登记工作，现将相关情况公告如下： 一、限制性股票首次授予情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数量的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》，同意确定本激励计划的首次授予日为 2023 年 8 月 28 日， 授予价格为 10.82 元/股，向符合授予条件的 132 名激励对象授予 199.55 万股限 制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予 激励对象名单及相关事项进行核实并出具了同意的核查意见。 本激励计划首次授予实际情况如下： ● 限制性股票登记日：2023 年 9 月 25 日 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 2023 年 1-9 月中药配方颗粒项目开展情况公告 步加快市场布局，实现销售放量。 二、风险提示 本公告披露的经营数据为公司内部统计数据，未经审计，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、中药配方颗粒项目开展情况 （一）公司中药配方颗粒项目产能情况：项目总规划产能 3,000 吨，其中一 期产能 1,500 吨。2023 年 1-9 月公司积极推动设备引进和流程优化，加快产能 提升，截至 2023 年 9 月 22 日中药配方颗粒项目产能达到 800-1,000 吨，能够较 好的满足公司市场拓展需求。同时公司根据市场开发进度进一步加快产能的跟进， 确保公司品种供应优势。 （二）公司中药配方颗粒品种备案情况：2023 年 1-9 月，公司继续推动中 药配方颗粒品种备案工作，除国标和广西省标品种外，积极开展广东、四川、重 庆等地省标备案工作。截至 2023 年 9 月 22 日，公司在广西完成 449 个品种备案， 在广东完 ...

经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确 认，本次授予 132 名激励对象的 199.55 万股限制性股票将由无限售条件流通股 变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。 本次变更前后，公司股本结构情况如下： 关于股份性质变更暨 2023 年限制性股票激励计划 首次授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就。根据 公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2023 年限 制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本激励计划的首 次授予日为 2023 年 8 月 28 日，向符合授予条件的 132 名激励对象授予 199.55 万股限制性股票，授予价格为 10.82 元/股。具体内容 ...

广西柳药集团股份有限公司 审计报告 勤信审字【2023】第 0325 号 您可使用手机"扫一扫" （6-1 - 比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京23PWTK3 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 母公司资产负债表 | 8-9 | | 3. 合并利润表 | 10 | | 4. 母公司利润表 | 11 | | 5. 合并现金流量表 | 12 | | 6. 母公司现金流量表 | 13 | | 7. 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-127 | 6-1-2 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-300 ...

证券简称：柳药集团 证券代码：603368 转债简称：柳药转债 证券代码：113563 广西柳药集团股份有限公司 （柳州市官塘大道 68 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 二〇二三年九月 广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作 ...