国金证券股份有限公司 关于 营口金辰机械股份有限公司 （住址：辽宁省营口市西市区新港大街 95 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规和中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》和《保荐人尽职调查工作准则》等有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则， 在对营口金辰机械股份有限公司进行审慎的尽职调查的基础上出具本发行保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、保荐机构项目人员情况 5 | | | 二、发行人基本情况 5 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人 ...

营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请 已于 2023 年 6 月通过上海证券交易所上市审核中心的审核，并已收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 8 月出具的《关于同意营 口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1855 号）。 鉴于公司于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》，根据中国证 监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》等规定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺 函，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文 件。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-078 营口金辰机械股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将根据本次向特定对象发行股票的进展情况及时履行信息披露义务。敬 请广大投资 ...

国金证券股份有限公司关于 营口金辰机械股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"金辰股份"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 6 月 28 日经 上海证券交易所主板上市审核中心审核通过。国金证券股份有限公司（以下简称 "国金证券"、"保荐人"）作为发行人本次向特定对象发行股票的保荐人和主承 销商，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的会后事项监管要求及 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》，对发行人自上海证券交易 所主板上市审核中心审核通过之日至本承诺函签署日期间的会后事项进行了审 慎核查，具体如下： 1、发行人审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人 2020 年度、2021 年度和 2022 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见审计报 告。公司 2023 年 1-6 月的财务报表已经董事会审议并对外披露，未经审计。 2、发行人本次发行的保荐人出具的专项说明和律师事务所出具的法律意见 书中没有影响发行人发行新股的情形出现。 3、发行人及 ...

2. 发行人本次发行的保荐人出具的专项说明和律师事务所出具的法律意见 书中没有影响发行人发行新股的情形出现。 3. 发行人及持股 5%以上的股东无重大违法违规行为。 4. 发行人的财务状况正常，报表项目无异常变化。 上海市锦天城律师事务所 承诺函 上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"金辰股份"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 6 月 28 日经 上海证券交易所主板上市审核中心审核通过。上海市锦天城律师事务所（以下简 称"发行人律师"）作为发行人本次向特定对象发行股票的发行人律师，根据中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的会后事项监管要求及《上海证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》，对发行人自上海证券交易所主板上市审核 中心审核通过之日至本承诺函签署日期间的会后事项进行了审慎核查，具体如 下： 1. 发行人审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人 2020 年 度、2021 年度和 2022 年度财务报表 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a 15% growth compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,144,543,202.03, representing a year-on-year increase of 20.23%[19]. - Net profit attributable to shareholders increased by 31.84% to ¥49,860,033.98 compared to the same period last year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 40.13% to ¥41,088,835.49[19]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net increase of 120.88% to ¥41,418,890.07[21]. - The gross profit margin increased by 1.78% compared to the same period last year, driven by optimized product design and cost reduction strategies[47]. - The company reported a total revenue of 1,699.1 million for the first half of 2023, reflecting a significant increase compared to the previous year[107]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was 485,978,000 RMB, showing a growth of 2.92% compared to the previous year[183]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing market expansion, targeting a 25% increase in market share within the renewable energy sector over the next two years[1]. - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 10% to reach approximately 1.32 billion yuan[1]. - The company is expanding its market presence in emerging markets, such as India and Southeast Asia, where trade barriers have not yet been established[72]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, as indicated by the increase in R&D spending[140]. - The company aims to leverage its new facilities to enhance service delivery and customer satisfaction[104]. Research and Development - The company has invested 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at improving solar panel efficiency by 15%[1]. - The company filed 55 patents during the reporting period, including 12 invention patents and 43 utility model patents[44]. - Research and development expenses increased to ¥95,463,168.58, a rise of 26.1% compared to ¥75,713,955.29 in the previous year[140]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities and product design to maintain its core competitiveness in the technology-intensive solar equipment sector[43]. Operational Efficiency - A strategic acquisition of a technology firm specializing in automation is anticipated to enhance operational efficiency and is expected to generate cost savings of around 50 million yuan annually[1]. - The company has optimized designs, contributing to cost reductions and improved profitability[21]. - The company has implemented new strategies to optimize operational efficiency, aiming for a 5% reduction in costs by the end of 2023[108]. - The company is focusing on maintaining shareholder returns and has outlined a three-year plan for future distributions[75]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and regulatory changes that could impact future performance[1]. - The company faces risks related to market competition as more manufacturers enter the solar photovoltaic equipment sector, potentially leading to price declines and reduced profitability[67]. - The company is exposed to international trade risks due to ongoing trade disputes, particularly with the U.S., which could impact its operations and market demand[68]. - The company has identified risks associated with new technology and product development, particularly in the HJT solar cell technology, which is still in the R&D phase[66]. Corporate Governance and Integrity - No non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties has been reported, ensuring financial integrity[1]. - The company has maintained good integrity status, with no unfulfilled court judgments or significant overdue debts[91]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[90]. - The company has not received any non-standard audit opinions for the previous annual report[90]. Investments and Assets - Total assets grew by 23.89% to ¥4,765,844,281.22 compared to the end of the previous year[20]. - The company has ongoing loan contracts totaling RMB 3,000 million with China Bank at an interest rate of 3.20%, maturing on December 26, 2023[115]. - The company reported a total of 4,800,000.00 in common stock, with retained earnings of 6,533,051.00[157]. - The company has a total of 811,438.00 square meters of public shared area, with a lease term ending on June 30, 2024[106]. Future Outlook - The company anticipates continued rapid growth in the new energy intelligent equipment industry over the next 3-5 years, supported by national policies[48]. - The company provided an optimistic outlook, projecting a revenue increase of 19% for the next quarter[175]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its competitive edge, with a budget allocation of 18,606.89 million for potential mergers[179]. - Overall, the company is positioned for robust growth, with a comprehensive strategy that includes product innovation, market expansion, and cost management[181].

营口金辰机械股份有限公司独立董事 我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，体现了谨慎性原则。本次计提减值准备，能够真实准确地反映公司资 产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决 策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情况。 我们同意本次计提资产减值准备事项。 （以下无正文） 关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《营口 金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们 作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 对公司第四届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独 立意见 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-075 （一）会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年 度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 （二）会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事发表了同意的独立意见。 营口金辰机械股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议 于 2023 年 8 月 29 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通 讯的形式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名， ...

第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-077 营口金辰机械股份有限公司 一、监事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次会议 于 2023 年 8 月 29 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场形式召开， 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席赵祺女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：(一)公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 ...

营口金辰机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的 第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议分别审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经 营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公 司对截至2023年6月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准 备。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司 及下属子公司截至 2023 年 6 月 30 日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值 事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同） 48,990,500.42 元（未经审计）。具体情况如下表所示： 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-076 | 序号 | 项目 ...

募集资金存放与实际使用情况专项报告 营口金辰机械股份有限公司 营口金辰机械股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引的要求,现将营口金 辰机械股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2023年 1-6 月（以下简称"报告期 内","本报告期"）募集资金存放与实际使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可（2017）797 号）《关于核准营口金辰机械股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准,由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上发行的方 式,公开发行人民币普通股股票 18.890.000 股,发行价格为每股人民币 19.47元。截至 2017年 10 月 12 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 18.890,000 股，募集资金 总额为人民币 367,788,300.00元,扣除承销保荐费用实际募集资金 340,288,300.00 元,扣除其 他发行费用后的募集资金净 ...