股票代码：603683 股票简称：晶华新材 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象 发行A股股票方案论证分析报告（修订稿） 二〇二五年一月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材""公司"）为上海 证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实 力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和《公司章程》的规定，公司编制了以简易程序向特定对象发行 A 股股 票方案的论证分析报告。 2 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、产业政策支持胶粘材料和特种纸发展 工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合颁布的《新材料产业发 展指南》中，将"高性能复合材料"被列为新材料创新能力建设工程重点产品， "新型显示材料""电池材料"被列为重点新材料首批次示范推广工程中的重 点新材料，胶粘材料属于"高性能复合材料"的一类，公司主营产品亦涵盖了"新 型显示材料""电池材料"。国家的政策导向对行业的发展有巨大的指导作用， 使得产业发展能得到更大的政策 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-002 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第十三次会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 30 日以电话、传真、电子邮件或 专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 1 月 3 日 11:00 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席矫立先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 竞价结果的议案》 根据《中华人民共和国公司 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 股票代码：603683 股票简称：晶华新材 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象 发行A股股票预案（修订稿） 二〇二五年一月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法律责 任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准 ...

股票代码：603683 股票简称：晶华新材 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象 发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年一月 一、本次募集资金的使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 25,000 万元（含 本数），不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，扣除发行费用 后的募集资金净额将投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 西南生产基地项目（一期） | 60,000.00 | 17,500.00 | | 2 | 补充流动资金 | 7,500.00 | 7,500.00 | | | 合计 | 67,500.00 | 25,000.00 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金不 足部分由公司自筹资金解决。 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位前，公司将根据市场情况 及自身实际情况以自筹资金择机先行 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-001 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五 次会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 30 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方 式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 1 月 3 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结 果的议案》 ...

摊薄即期回报的风险提示 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-005 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司 不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告[2015]31 号）等 ...

二、投资基金的进展情况 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-089 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于投资基金延长存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 一、投资基金的基本情况 根据上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晶华新材"） 投资发展需要，公司于 2018 年 1 月 26 日签署合伙协议，以自有资金出资人民币 2,000 万元，作为有限合伙人参与设立杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"合伙企业"或"投资基金"）。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《关于拟出资设立投资基金的公告》（公告编号： 2018—007）。 杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙）投资基金召开 2019 年度全体合伙 人会议，经全体合伙人一致同意，同意投资基金全体合伙人同比例减少实缴出资， 合计减资金额 12,006.00 万元，公司通过该次减资收回投资 533.60 万元。具体 内容详见公司于 2019 年 12 月 13 日在指定 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-088 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 | | | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2023]247 号），上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年7月在上海证券交易所主板向特定对象发行人民币普通股股票44,062,929股。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）为公司该次向特定对象发行股 票的保荐机构，负责公司发行股票上市的保荐工作及上市后的持续督导工作，持 续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 公司对光大证券及其项目团队在公司向特定对象发行股票上市及持续督导 期间所做的工作表示衷心感谢。 特此公告。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 附件： 保荐代表人简历 张桐先生：保荐代表人，中国注册会计师（CPA）。曾先后负责或参与的项目 有德马科技（688360）、美邦药业（605033）、中农联合（003042）等 IPO 项目； ...

Core Viewpoint - The company, Jinghua New Materials, has signed an investment agreement with the government of Dongxing District, Neijiang City, to expand its production capacity of new adhesive materials, with an investment of approximately 1 billion yuan for a project expected to produce 480 million square meters annually [1][2]. Group 1: Investment and Production Expansion - The new project will be built on the foundation of the first phase of the Southwest production base, which was initiated in June 2022, and aims to produce 1 billion square meters of electronic adhesive materials, 2.4 billion square meters of automotive adhesive materials, and 1.4 billion square meters of recyclable materials [1][2]. - The project will occupy approximately 150 acres and is expected to be completed within 48 months, with an anticipated annual output value of around 1 billion yuan once fully operational [1][2]. Group 2: Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company reported a total revenue of 1.359 billion yuan, representing a year-on-year increase of 23.84%, and a net profit attributable to shareholders of 66.99 million yuan, up 72.44% year-on-year [2]. - The significant profit growth is attributed to the rising sales of industrial adhesive materials, new energy power batteries, and 3C electronic materials, with the company adjusting product shipments based on downstream order demands [2]. Group 3: Future Production Capacity - The company plans to have a total production capacity of 1 billion square meters of new adhesive materials and 100,000 tons of high-performance biodegradable paper-based new materials at the Sichuan Jinghua production base, with the first phase expected to be completed in the fourth quarter [3]. - The company has established a stable customer base for industrial adhesive materials, and its electronic adhesive materials have gained a good reputation in the market, contributing to continuous revenue growth [3].

重要内容提示： 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-087 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于与内江市东兴区人民政府签署投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 投资项目名称：年产 4.8 亿平方米新型胶粘材料项目 投资金额：约人民币 100,000 万元,该金额为预算金额，具体投资金额以 实际投入为准，资金来源为公司自有资金或自筹资金。 特别风险提示： （一）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海晶华胶粘新材料股份 有限公司章程》等规定，本协议尚需提交公司董事会及股东大会审议通过后正式 生效，协议的生效尚存在不确定性。 （二）项目建设涉及立项、环保、规划等有关报批事项，还需获得有关主管 部门批复，相关条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩 承诺。 （三）如果产生法律法规变化、国家政策改变、政府行政命令限制、上级主 管部门要求或其他客观情况重大改变等情形，可能致使公司无法继续按照原有的 成本、市场环境或条件履行合同，或者继续履行合同将对公司明显不公平或者不 ...