审 计 报 告 天衡审字(2024) 01424 号 天衡审字(2024) 01424 号 S由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 #3 w 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们 确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 (一)、收入确认 一、审计意见 我们审计了上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称 "晶华新材公司")财务报表,包 括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了晶华 新材公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S No. 34, Shanghai Hongqiao State Guest House , No. 1591 Hongqiao Road, Changning District, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 中国•上海 | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | 二、本次发行的主体资格 | 13 | | 三、本次发行的实质条件 | 14 | | 四、发行人的独立性 | 22 | | 五、主要股东和实际控制人 | 23 | | 六、发行人的业务 | 26 | | 七、关联交易及同业 ...

东方证券股份有限公司 关于 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦） 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 发行保荐书（申报稿） 声 明 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材""发行人"或 "公司"）拟申请以简易程序向特定对象发行普通股股票（以下简称"本次证 券发行""本次发行"或"向特定对象发行股票"），并已聘请东方证券股份 有限公司（以下简称"东方证券"）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称 "保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称"《准则 第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 ...

东方证券股份有限公司 关于 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年三月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上市保荐书（申报稿） 上海证券交易所： （上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦） 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""本机构"或"东方证 券"）接受上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材""发行 人"或"公司"）的委托，就发行人 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 并在主板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所股票发 行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引 第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦） 二〇二五年三月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 一、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票情况 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司 2023 年度 股东大会授权公司董事会实施，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届董 事会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2024 年 度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。本次发行已履行了完备的 内部决策程序。 本次以简易程序向特定对象发行股票方案尚需经上交所审核通过并经中国 证监会同意注册方可实施。 2、本次发行的发行对象为周信忠、上海枫池资产管理有限公司——枫池优 享 1 号证券投资基金、李天虹、北京金泰私 ...

二〇二五年三月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材""公司"）为上海 证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实 力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和《公司章程》的规定，公司编制了以简易程序向特定对象发行 A 股股 票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海晶华胶粘新材料股 份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》 中相同的含义。 2 一、本次发行的背景和目的 股票代码：603683 股票简称：晶华新材 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象 发行A股股票方案论证分析报告 （二次修订稿） （一）本次发行的背景 1、产业政策支持胶粘材料和特种纸发展 工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合颁布的《新材料产业发 展指南》中，将"高性能复合材料"被列为新材料创新能力建设工程重点产品， "新型显示材料""电池材料"被列为重点新材料首批次示范推广工程中的重 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿） 股票代码：603683 股票简称：晶华新材 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象 发行A股股票预案（二次修订稿） 二〇二五年三月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断 ...

2025 年 3 月 10 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会 第十四次会议审议通过了《关于调减公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特 定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。根据公司 2023 年年 度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。本次预案主 要修订情况如下： | 预案章节 | | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 特别提示 | - | | 1、更新了本次以简易程序向 | | | | | 特定对象发行股票相关事项 | | | | | 的审议情况； | | | | | 2、更新了本次发行数量 | 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-011 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 上海晶华胶粘新材料股 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-012 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报的风险提示 及填补回报措施和相关主体承诺的公告 一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算 （一）测算假设及前提 公司基于以下假设条件就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不 构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资 决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次以简易程序向特定对象发行方案和 实际发行完成时间最终以经中国证监会同意注册及实际发行的情况为准，具体假 设如下： 1、假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情 况等方面没有发生重大变化； 2、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响； 3、假设本次发行于 2025 年 3 月 30 日之前完成，该发行完成时间仅为公司 估计，最终发行时间以取得中国证监会发行注册并实际完成发行为准； 4、在预测公司总股本时，以本预案出 ...

（二次修订稿） 二〇二五年三月 一、本次募集资金的使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产的 20%，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下 项目： 股票代码：603683 股票简称：晶华新材 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象 发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金不 足部分由公司自筹资金解决。 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位前，公司将根据市场情况 及自身实际情况以自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后， 依照相关法律法规要求和程序置换先期投入。 若本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发 行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）西南生产基地项目（一期） 1、项目基本情况 本次西南生产基地项目新建生产车间、仓库、综合楼及配套用房等总建筑面 积 85,802.35 平方米，计容面积 ...