一、资质条件 天衡会计师事务所于 2013 年 11 月 4 日成立，注册地址为江苏省南京市建邺 区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳先生。截至 2024 年末，天衡会计 师事务所拥有合伙人 85 人，执业注册会计师 386 人,注册会计师中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 227 人。天衡会计师事务所 2024 年度业务总收入 人民币 52,937.55 万元，其中，审计业务收入人民币 46,009.42 万元(含证券业务 收入人民币 15,518.61 万元)。2023 年度上市公司（含 A、B 股）年报审计客户共 计 95 家，收费总额人民币 9,271.16 万元，涉及主要行业为制造业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服 务业,批发和零售业等；参与审计化学原料和化学制品制造业的上市公司数量为 9 家，参与审计化学原料和化学制品制造业的新三板的公司 5 家。 天衡会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师魏娜女士，2005 年成为注 册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天衡会计师事务所执 业，2022 年开 ...

三、分红送配方案情况 前十大流通股东累计持有： 12178.5万股，累计占流通股比： 47.06%，较上期变化： -1192.74万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 周晓南 | 4626.42 | 17.88 | 不变 | | 周晓东 | 4283.96 | 16.55 | 不变 | | 周锦涵 | 1300.00 | 5.02 | 不变 | | 白秋美 | 633.02 | 2.45 | 不变 | | 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长1号私募证券投资 基金 | 285.01 | 1.10 | -320.10 | | 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长10号私募证券投 | | | | | 资基金 | 254.55 | 0.98 | -200.00 | | 舒钰强 | 252.53 | 0.98 | -34.51 | | 王斌 | 193.28 | 0.75 | 不变 | | 宁波梅山保税港区瀛胜私募基金管理有限公司-青岛沁和股 | | | ...

申请获得上海证券交易所审核通过的公告 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-015 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日收到上海证券交易所就公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项申 请的审核意见: "根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及本所有关规定，上海晶华胶粘 新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条 件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。" 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定。最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确 ...

Group 1 - The company plans to issue shares through a simplified procedure to specific investors, with the total amount raised not exceeding 227.39 million yuan, which is capped at 30 million yuan and 20% of the net assets at the end of the previous year [1] - The funds raised will be allocated to the Southwest production base project (Phase I) and to supplement working capital [1] - The issuance will involve up to 35 specific investors, all subscribing at the same price in cash, with no related party transactions involved [1][2] Group 2 - The controlling shareholders, Zhou Xiaonan and Zhou Xiaodong, currently hold 89,103,840 shares, representing 33.94% of the total share capital, and will hold 30.75% post-issuance, maintaining their status as controlling shareholders [2] - The lead underwriter for this issuance is Dongfang Securities Co., Ltd., with representatives Zhang Tong and Xu Hengdong [2] Group 3 - In 2023, the company successfully raised 436.22 million yuan through a non-public share issuance, with a net amount of 423.96 million yuan after deducting issuance costs [3] - The issuance involved 44,062,929 shares at a price of 9.90 yuan per share, with a face value of 1.00 yuan [3] - The funds raised have been confirmed to be fully in place as per the verification report issued by Tianheng Accounting Firm [3]

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-014 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 申请获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日收到上海证券交易所（简称"上交所"）出具的《关于受理上海晶华胶粘新材 料股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资） 〔2025〕69 号），上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券 的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式， 决定予以受理并依法进行审核。 公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核并 获得中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相 关法律法规的 ...

东方证券股份有限公司 关于 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年三月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上市保荐书（申报稿） 上海证券交易所： （上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦） 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""本机构"或"东方证 券"）接受上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材""发行 人"或"公司"）的委托，就发行人 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 并在主板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所股票发 行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引 第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会 ...

上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S No. 34, Shanghai Hongqiao State Guest House , No. 1591 Hongqiao Road, Changning District, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 中国•上海 | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | 二、本次发行的主体资格 | 13 | | 三、本次发行的实质条件 | 14 | | 四、发行人的独立性 | 22 | | 五、主要股东和实际控制人 | 23 | | 六、发行人的业务 | 26 | | 七、关联交易及同业 ...

审 计 报 告 天衡审字(2024) 01424 号 天衡审字(2024) 01424 号 S由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 #3 w 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们 确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 (一)、收入确认 一、审计意见 我们审计了上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称 "晶华新材公司")财务报表,包 括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了晶华 新材公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

东方证券股份有限公司 关于 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦） 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 发行保荐书（申报稿） 声 明 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材""发行人"或 "公司"）拟申请以简易程序向特定对象发行普通股股票（以下简称"本次证 券发行""本次发行"或"向特定对象发行股票"），并已聘请东方证券股份 有限公司（以下简称"东方证券"）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称 "保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称"《准则 第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦） 二〇二五年三月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 一、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票情况 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司 2023 年度 股东大会授权公司董事会实施，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届董 事会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2024 年 度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。本次发行已履行了完备的 内部决策程序。 本次以简易程序向特定对象发行股票方案尚需经上交所审核通过并经中国 证监会同意注册方可实施。 2、本次发行的发行对象为周信忠、上海枫池资产管理有限公司——枫池优 享 1 号证券投资基金、李天虹、北京金泰私 ...