北京金诚同达（沈阳）律师事务所 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 关 于 金沈法意[2024]字 0830 第 103 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 法律意见书 金沈法意[2024]字 0830 第 103 号 致：浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派黄鹏、秦莹律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙 江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金专户 销户完成的公告 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证 券交易所同意，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商中 德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）采用余额包销方式，向社会公众 公开发行可转换公司债券 415 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资 金 41,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 560.25 万元后的募集资金为 40,939.75 万元，已由主承销商中德证券于 2021 年 8 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。 另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券 直接相关的外部费用（均不含税） ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司收购报告书之 2024 年半年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 二〇二四年八月 财务顾问声明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"本财务顾问"）接受 收购方丁闵先生（以下简称"丁闵"、"收购人"）的委托，担任其收购浙江晨丰 科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技"、"上市公司"）的财务顾问。 2023 年 5 月 7 日，求精投资与丁闵签署《海宁市求精投资有限公司与丁闵 关于浙江晨丰科技股份有限公司之股份转让协议》，并于 2023 年 6 月 9 日签署了 《关于浙江晨丰科技股份有限公司股份转让协议之补充协议》，求精投资通过协 议转让方式向丁闵转让其持有的公司 33,800,381 股股份，占本次股份转让前公司 总股本的 20%，转让价格为每股 9.93 元，股份转让价款为 335,637,783.33 元。同 日，丁闵与上市公司签署《附条件生效的股份认购协议》，拟认购上市公司向其 发行的股份数量为 50,700,571 股（最终以上交所审核通过并经中国证监会注册的 股份数量为准）。本次发行完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的 情况 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2021 年 8 月 23 日发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2024 年 8 月 23 日 开始支付自 2023 年 8 月 23 日至 2024 年 8 月 22 日期间的利息。根据《浙江晨丰 科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1955 号）核准，浙江晨丰 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 23 日公开发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）415 ...

目 录 | 关于资产收购………………………………………………… 第 一、 | 1—62 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营情况…………………………………………………第 | 62—87 | 页 | | 三、关于财务性投资………………………………………………第 | 87—91 | 页 | 关于浙江晨丰科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕795 号 上海证券交易所： 由长江证券承销保荐有限公司转来的《关于浙江晨丰科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕119 号， 以下简称问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江晨丰科技股份有限公 司（以下简称晨丰科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 除特别说明外，回复中涉及金额的单位均为万元（所有数值保留 2 位小数， 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成）。 一、关于资产收购 根据申报材料及公开资料， （1）2023 年 5 月 7 日，公司拟现金收购丁闵实际控制的通辽金麒麟、辽宁 金麒麟、国盛电力 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书 金证法意[2024]字 0731 第 002 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 补充法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书 金证法意[2024]字 0731 第 002 号 致：浙江晨丰科技股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为发行人本次发行的专项法律顾问，为发行人本次发 行提供法律服务。 为本次发行，本所律师已于 2024 年 4 月 24 日出具了《法律意见书》《律师工作 报告》，根据上交所于 2024 年 5 月 17 日下发的上证上审（再融资）[2024]119 号《关 于浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简 称"《审核问询函》"）有关要求，本所律师对《审核问询函》的有关问题进行了补 充核查，出具本补充法律意见书。 本补充法律意见书中所使用的术语、名称、简称，除特别说明外 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 关于浙江晨丰科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年八月 浙江晨丰科技股份有限公司 审核问询函回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 17 日出具的《关于浙江晨丰科技股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】119 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。浙江晨丰科技股份有限公司（下称"晨丰科技" "发行人""公司"）与长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"或"保 荐机构"）、北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚 实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回 复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | ...

浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 上海证券交易所: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)和贵所印发的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2023〕 193 号)及相关格式指引的规定,将浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称"公 司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日,大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项 目及智能化升级改造项目均已达到预定可使用状态，公司募集资金投资项目已 全部结项,公司剩余未使用募集资金金额 5,701. 84 万元,占募集资金总额的比 例为 14.04%。公司募集资金投资项目的资金投入及节余情况如下; 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)1955 号文核准,并经上海 证券交易所同意,公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | 浙江晨丰科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）等法 律、法规、规范性文件的规定，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况的专项报告，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对其进行了审核并出具了《前次募集资金使用情况 鉴证报告》（天健审〔2024〕9864 号），现将前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕195 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...