长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 HANGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年四月 浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接受浙 江晨丰科技股份有限公司（以下简称"发行人" "晨丰科技"或"公司"）聘请，作为 晨丰科技向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，就发行人本 次发行出具本上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"））及《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》（以下简称"《上市审核规则》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年四月 浙江晨丰科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券 依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 ...

北京金诚同达律师事务所 关 于 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 金证法意[2024]字 0424 第 112 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 4-1-2 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 正 | 文 6 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 6 | | 二、 | 发行人实施本次发行的主体资格 6 | | 三、 | 本次发行的实质条件 7 | | 四、 | 发行人的设立 9 | | 五、 | 发行人的独立性 10 | | 六、 | 发行人的控股股东和实际控制人 12 | | 七、 | 发行人的股本及上市后的演变 13 | | 八、 | 发行人的业务 13 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 15 | | 十、 | 发行人拥有或使用的主要财产 15 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 17 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 18 | | 十三、 | 发行人的《公司章程》 19 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份时间届满暨减持 股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | | --- | 大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，杭州宏沃自有资金投 资有限公司（以下简称"杭州宏沃"）持有浙江晨丰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股份 12,514,700 股，占公司总股本的 7.4%。 集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2024 年 1 月 4 日披露了《浙 江晨丰科技股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公 告》（公告编号：2024-004）。截至本公告日，本次减持计划时间区间 已届满，杭州宏沃通过集中竞价方式减持公司股份 0 股，减持比例占 公司总股本的 0%。 (一)大股东因以下 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社 会公众公开发行可转换公司债券 415 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计 募集资金 41,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 560.25 万元后的募集资金为 40,939.75 万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2021 年 8 月 27 日汇入 公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费 等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）314.13 万元后，公司 本次募集资金净额为 40,62 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议 会 议 资 料 二〇二四年五月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 浙江晨丰科技股份有限公司 年第二次临时股东大会参会须知 3 | 2024 | | | --- | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》（截至 2023 年 12 月 31 日）的议案 | | | | 6 | | | 2 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 五、股东要求在股东大会现场会议上发言的，应在会议召开前以书面形式 先向大会会务组登记，阐明发言主题，接受公司统一安排。股东临时要求发言 或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方 可进行。 3 2024 年第二次临时股东大会会议资料 六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位 股东发言不宜超过两次，每次发言时间不宜超过三分钟，发言时应先报股东名 称和所持股份数额。主持人可安 ...

| 一、最近三年非经常性损益的鉴证报告………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、最近三年非经常性损益明细表……………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、最近三年非经常性损益明细表附注 ……………………第 | 5—10 | 页 | | 四、附件………………………………………………………第 | 11—15 | 页 | 关于浙江晨丰科技股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2024〕3009 号 目 录 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司）管 理层编制的最近三年非经常性损益明细表（2021－2023 年度）及其附注（以下 简称非经常性损益明细表）。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，晨丰科技公司管理层编 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有 限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038） 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议表决。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 22 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了 第三届董事会 2024 年第三次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 4 月 19 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持， 会议应到董事 9 人，实到 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 22 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 三届监事会 2024 年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 4 月 19 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生召集并主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.《 ...