目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—9 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 10—14 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2986 号 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司）管 理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晨丰科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为晨丰科技公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 晨丰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 公开发行可转换公司债券 2024年度第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙 江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等相关公开信息披露文件， 由债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）编制。中德证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。 1 第一节 债券基本情况 浙江晨丰科技股份有限公司 一、债券基本情况 （一） ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）至 4 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （cf_info@cnlampholder.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金沈法意[2024]字 0410 第 005 号 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙 江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江晨丰科技 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定出具。 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金沈法意[2024]字 0410 第 005 号 致：浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派黄鹏、秦莹律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,800,381 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 27.4496 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司海宁明益 电子科技有限公司（以下简称"明益电子"）对其住所及法定代表人进行了变更， 已于 2024 年 3 月 29 日完成工商变更登记手续并取得海宁市市场监督管理局换发 的《营业执照》。具体情况如下： 统一社会信用代码：91330481MA28AR2Q1G 名称：海宁明益电子科技有限公司 类型：其他有限责任公司 法定代表人：高立卫 注册资本：贰仟万元整 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于控股子公司变更注册地址及法定代表人并换发营 业执照的公告 经营范围：一般项目：模具制造；照明器具制造；电子元器件制造；家用电 器研发；厨具卫具及日用杂品研发；有色金属铸造；货物进出口；通用零部件制 造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计转股的可转债金额为 72,0 00 元，因转股形成的股份数量为 5,534 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.0033%； 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 414,928,000 元，占可转债发行总量的 99.9827%； 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，本季度 可转债转股金额共计 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 二、可转债本次转股情况 （一）可转债的转股情况 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司收购报告书之 2023 年年度持续督导意见 二〇二四年三月 财务顾问声明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"本财务顾问"）接受 收购方丁闵先生（以下简称"丁闵"、"收购人"）的委托，担任其收购浙江晨丰 科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技"、"上市公司"）的财务顾问。 2023 年 5 月 7 日，求精投资与丁闵签署《海宁市求精投资有限公司与丁闵 关于浙江晨丰科技股份有限公司之股份转让协议》，并于 2023 年 6 月 9 日签署了 《关于浙江晨丰科技股份有限公司股份转让协议之补充协议》，求精投资通过协 议转让方式向丁闵转让其持有的公司 33,800,381 股股份，占本次股份转让前公司 总股本的 20%，转让价格为每股 9.93 元，股份转让价款为 335,637,783.33 元。同 日，丁闵与上市公司签署《附条件生效的股份认购协议》，拟认购上市公司向其 发行的股份数量为 50,700,571 股（最终以上交所审核通过并经中国证监会注册的 股份数量为准）。本次发行完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的 情况下，按照拟发行股数计算 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached approximately ¥1.24 billion, representing a 6.94% increase compared to ¥1.16 billion in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥83.86 million, a significant turnaround from a loss of ¥40.45 million in the previous year, marking a 307.32% increase[26]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.50, compared to a loss of ¥0.24 per share in 2022, reflecting a 308.33% increase[27]. - The total assets of the company increased by 54.49% to approximately ¥3.39 billion from ¥2.20 billion in 2022[26]. - The cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥113.43 million, a decrease of 63.01% compared to ¥306.63 million in 2022[26]. - The company reported a weighted average return on equity of 7.37%, an increase of 10.95 percentage points from -3.58% in 2022[27]. - The total net assets attributable to shareholders increased by 7.25% to approximately ¥1.18 billion from ¥1.10 billion in 2022[26]. - The company achieved operating revenue of ¥1,243,064,754.57, representing a year-on-year growth of 6.94%[35]. - The net profit attributable to the parent company was ¥83,863,892.68, showing a significant year-on-year increase of 307.32%[35]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares, totaling approximately 25.35 million RMB (including tax) based on a total share capital of 16.90 million shares as of December 31, 2023[7]. - The company’s annual report will be subject to approval at the 2023 annual general meeting[7]. - The company has established a clear cash dividend policy that emphasizes reasonable returns to investors while considering the company's operational conditions and sustainable development[156]. - For the first half of 2024, the company expects to distribute cash dividends amounting to no less than 15% and no more than 20% of the net profit attributable to shareholders for that period[155]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan for the reporting period, as it has positive distributable profits[157]. Acquisitions and Market Expansion - The company completed acquisitions of 100% stakes in Tongliao Jinqilin, Liaoning Jinqilin, Guosheng Electric Power, and 85% of Guangxing Power Distribution, among others, to enhance its presence in the new energy sector[35]. - The company acquired new energy assets, contributing CNY 38,275,700 in revenue in Q4 2023[73]. - The company completed the acquisition of 51% equity in new energy companies in September 2023, integrating them into its consolidated financial statements[83]. - The company is actively pursuing new product development and technological advancements to stay competitive in the market[128]. - The company plans to expand its market presence in India and diversify its product offerings, including high-power LED lighting components and automotive parts[109]. Risk Management and Compliance - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not reported any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The company has implemented a comprehensive risk management system to enhance the quality and level of risk management across all subsidiaries[161]. - The company has established a governance structure that ensures independent operation and decision-making, safeguarding shareholder interests[121]. - The company guarantees that senior management will not hold positions in related enterprises, ensuring focus on the company's operations[173]. Research and Development - The company focuses on the R&D, production, and sales of LED lighting components, including LED bulb heat sinks and circuit boards[50]. - The company has established a strong R&D system and collaborates with educational institutions to support innovation[63]. - Research and development expenses totaled ¥46.31 million, accounting for 3.73% of total revenue[86]. - The number of R&D personnel was 181, making up 12.50% of the total workforce[87]. - The company is investing in R&D, allocating 100 million yuan towards the development of new technologies[131]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested CNY 3.4374 million in environmental protection during the reporting period[163]. - The company received multiple environmental permits, including a pollution discharge permit valid until May 9, 2028, demonstrating compliance with environmental regulations[164]. - Total investment in social responsibility projects amounted to 2.20 million yuan[166]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects reached 5.00 million yuan[167]. - The company actively participates in rural construction and poverty alleviation initiatives, focusing on industry, education, and employment support[167]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to enhance its standardized management system to improve operational efficiency and cost control[37]. - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement through lean management practices across various departments[38]. - The company implemented lean management practices across multiple departments to control costs and improve efficiency[72]. - The company plans to implement cost-cutting measures aimed at reducing operational expenses by 5% over the next year[175]. - The company aims to improve operational efficiency and reduce costs through strategic initiatives and process optimizations[128]. Governance and Management Changes - The company has implemented measures to ensure the independence of its assets, personnel, and operations from its controlling shareholders[124]. - The company’s board of directors and senior management have undergone changes, with new appointments effective from August 2023[126]. - The company has established a remuneration and assessment committee to determine the compensation for directors and senior management based on performance metrics[135]. - The company is actively seeking to fill key management positions following recent resignations[136]. - The company has reported no dissenting opinions from the Supervisory Board regarding risk supervision during the reporting period[149].

一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 1 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙江 省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 三届董事会 2024 年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 2 月 27 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于聘任董事会秘书的议案》 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 与会董事一致同意聘任洪莎女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 第三届董事会 20 ...