江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 1 www.lhratings.com 2 声 明 . 联合〔2024〕4838 号 联合资信评估股份有限公司通过对江苏鼎胜新能源材料股份有 限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维 持江苏鼎胜新能源材料股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维 持"鼎胜转债"信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十一日 跟踪评级报告 | 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简 称"该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级 ...

重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券 交易所公司债券上市规则》的有关规定，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以 下简称"本公司"）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"） 对本公司已发行的A股可转换公司债券（债券简称："鼎胜转债"，债券代码： 113534）进行了跟踪信用评级。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-040 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司前次主体长期信用评级结果为"AA-"，前次评级展望为"稳定"； 鼎胜转债前次评级结果为"AA-"；评级机构为联合资信，评级时间为2023年6 月27日。 联合资信在对本公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上， 于2024年6月21日出具了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券2024年跟踪评级报告》，本次公司主体 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"鼎胜新材"或"公司"）公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，经审慎核查，就鼎胜新材第六届董事会第九次会议审议的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》所涉及的事项，发表如下意见： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6 号文核准，公司获准发行可 转换公司债券为 125,400 万元，每张面值 100 元，共计 1,254 万张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用后，募集资金净额 124,459.06 万元。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情 况进行了审验，并于 2019 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第六次会议。会议通知 于2024年6月4日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席闻斌先生主 持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案： 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-038 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修 订）、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司本次使用公开发行可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额 为 8,500.00 万元，期限 12 个月。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-037 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 一、集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6 号文核准，公司获准发行可 转换公司债券为 125,400.00 万元，每张面值 100 元，共计 1,254 万张，发行价 格为 100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用后，募集资金净额 124,459.06 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资 金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 16 日出具了《验证报告》（天健验（2019） 82 号），经其审验，上述募集资金已全部到位。 公司已将募集资金存放于经董事会批准 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-036 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 截至 2024 年 6 月 4 日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 8,500.00 万元提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并 将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 5 日 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 提前归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月9日召 开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，决定使用公开发行可转债闲置募集资金人民币8,500.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月， 到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-035 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足五星铝业日常经营需要，需向中国银行股份有限公司杭州市余杭支行 （以下简称"中国银行"）申请流动资金贷款等，公司近日与中国银行股份有限 公司杭州市余杭支行签订《最高额保证合同》，约定公司为五星铝业提供金额为 人民币 8,000.00 万元的最高额连带保证责任，担保期限为债务履行期限届满之 日起三年，本次担保不存在反担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经2024年4月22日召开的第六届董事会五次会议和2024年5月13日召开的 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称"五 星铝业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为五星铝业担保 的金 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 不提前赎回"鼎胜转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为江苏鼎胜新能源材料 股份有限公司（以下简称"鼎胜新材"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，经审慎核查，就鼎胜新材第六届董事会第八次会议审议的《关于不提 前赎回"鼎胜转债"的议案》所涉及的事项，发表如下意见： 一、"鼎胜转债"基本情况 公司本次发行的"鼎胜转债"自 2019 年 10 月 16 日起可转换为公司股份， 初始转股价格为 20.80 元/股，最新转股价格为 7.84 元/股。 二、"鼎胜转债"触发有条件赎回条款依据 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》： "在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 可转换公司债券： 1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易 日中至少有十五个 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-033 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于不提前赎回"鼎胜转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]6号文核准，江苏鼎胜新能源材 料股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月9日向社会公开发行1254万张 可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额125,400万元，期限6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司125,400万元可 公司股票自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 5 月 9 日期间，满足连续 30 个交易 日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于"鼎胜转债"当期转股价格（7.84 元/股）的 130%，已触发"鼎胜转债"的赎回条款，公司董事会决定本次不 行使"鼎胜转债"的提前赎回权利，不提前赎回"鼎胜转债"。 在未来三个月内（即 2024 年 5 月 10 日至 202 ...

有色金属 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 5 月 9 日 603876.SH 增持 原评级：增持 市场价格:人民币 11.23 板块评级:强于大市 股价表现 (58%) (46%) (33%) (21%) (8%) 4% May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Apr-24May-24 鼎胜新材 上证综指 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 绝对 (8.8) 2.3 32.1 (68.1) 相对上证综指 (15.1) (0.3) 20.9 (62.5) | --- | --- | --- | |-------------------------------|------------|----------| | | | | | | | | | 发行股数 ( 百万 ) | | 889.92 | | 流通股 ( 百万 ) | | 886.22 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | 9,993.83 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 | 百万 ) | 255.04 | | 主要股东 | | ...