证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-077 债券代码：113534 债券减持：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于变更可转债募集资金投资项目签订 募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6 号）核准，江苏鼎胜新能源材 料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 4 月公开发行可转债公司债券 1,254 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 125,400 万元，扣除各项 发行费用后，募集资金净额 124,459.06 万元。天健会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 16 日出具了《验证报告》（天健验（2019）82 号）。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用本次可转换公司债券募集资金人民币 89 ...

上海市广发律师事务所 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其 他需公告的信息一起向公众披露,本所依法对发表的法律意见承担责任。 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临 时股东大会于 2024 年 9 月 6 日在杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区公司全资子 公司杭州五星铝业有限公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委 派王晶律师、戈浩然律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《江苏鼎胜新能源 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表 决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-074 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次股份解除质押情况 公司于近日收到控股股东鼎胜集团有关股权解除质押的通知，具体事项如下： | 股东名称 | 鼎胜集团 | | --- | --- | | 本次解质押股份（股） | 71,640,000 | | 占其所持股份比例（%） | 28.69 | | 占公司总股本比例（%） | 8.05 | | 解质押时间 | 2024年9月5日 | | 质权人 | 杭州银行股份有限公司保俶支行 | | 持股数量（股） | 249,667,740 | 截止本公告日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司（以下简称"鼎胜集团"）持有公 司股份249,667,740股，占公司总股本28.05%；本次鼎胜集团解除质押 71,640,000股， ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-076 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 （一）附加回售条款 因回售期间"鼎胜转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： 关于"鼎胜转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 回售价格：100.89 元/张 回售期：2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 24 日 回售资金发放日：2024 年 9 月 27 日 回售期内"鼎胜转债"停止转股 证券停复牌情况：适用 本次回售不具有强制性 风险提示： 投资者选择回售等同于以 100.89 元人民币/张（含当期利息）卖出持有的"鼎 胜转债"。截至目前，"鼎胜转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择 回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | ...

证券研究报告 | 2024年09月06日 鼎胜新材（603876.SH） 优于大市 二季度利润环比提升 403%，看好公司海外布局 2024年上半年归母净利润同比下滑48%。公司2024年上半年实现营收114.84 亿元，同比+24.57%；实现归母净利润 1.84 亿元，同比-47.60%；实现扣非 归母净利润 1.75 亿元，同比-42.52%。其中二季度单季实现营收 63.63 亿元， 同比+35.09%，环比+24.26%；实现归母净利润 1.53 亿元，同比-21.76%，环 比+402.72%；实现扣非归母净利润 1.48 亿元，同比-8.66%，环比+446.00%。 公司上半年业绩下滑主要由于电池铝箔产品加工费下滑所致，产量同比仍有 近 10%的增速。 二季度盈利能力有所恢复，期间费用率管控良好。2024 年上半年，公司销售 毛利率为 9.88%，同比-3.41pct；销售净利率为 1.60%，同比-2.20pct。单 二季度来看，公司销售毛利率为 10.01%，同比-2.64pct，环比+0.29pct；销 售净利率为 2.41%，同比-1.75pct，环比+1.81pct。上半年，公司销售 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-073 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 公司于2024年4月22日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用公开发行可转债闲置 募集资金人民币5,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所 （www.sse.com.cn）刊载的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）。 公司于2024年6月7日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用公开发行可转债闲置募 集资金人民币8,500.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所 （www.sse ...

硅 基础数据： 鼎胜新材 603876.SH 2024 年 9 月 4 日 证券研究报告/公司研究 铝/工业金属/有色金属 电池箔盈利短期承压 有望受益海外市场高增长 截至 2024 年 9 月 4 日 事件：公司发布2024年半年度报告。2024年上半年，公司实现营业收 当前股价 8.96 元 入114.84亿元，同比增加24.57%；实现归母净利润1.84亿元，同比下降 投资评级 买入 47.60%；实现扣非归母净利润1.75亿元，同比下降42.52%；实现整体 评级变动 维持 总股本 8.90 亿股 毛利率9.88%，较2023H1下降了3.42Pct；实现整体净利率1.6%，较 流通股本 8.86 亿股 2023H1下降了2.20Pct。 总市值 79.72 亿元 流动市值 79.38 亿元 事件点评： 相对市场表现： zhangyetong@gwgsc.com 执业证书编号：S0200524050001 联系电话：010-68099390 ◆公司期间费用保持合理区间。2024H1，公司期间费用率为6.60%， 较2023H1下降了1.08Pct；其中销售费用为0.90亿元，同比下降12.60%； 管 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-072 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 一、本次股份质押基本情况 公司于近日收到控股股东鼎胜集团的通知，获悉鼎胜集团将其持有的公司部 分无限售流通股进行了质押，具体事项如下： 注：因公司发行的可转换公司债券进入转股期，本公告中的股份比例按照截 至2024年9月3日公司总股本890,190,207股计算。 2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或者其 他保障用途。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告提交日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司（以下简称"鼎胜集团"）持有公司 股份249,667,740股，占公司总股本28.05%。鼎胜集团持有上市公司股份本次质 押124,530,000股，占其持股数量49.88%，占公司总股本的13.99%。截止目前， 鼎胜集团累计质押数量19 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][3] Core Views - Q2 profits significantly improved, slightly exceeding expectations, with total revenue for H1 2024 at 11.5 billion yuan, up 24.6% year-on-year, and net profit attributable to shareholders at 180 million yuan, down 47.6% year-on-year [2] - The profitability of lithium battery foil has stabilized at 2000 yuan/ton, with H1 shipments of 59,000 tons, a slight increase of 5% year-on-year, and Q2 shipments of 33,000 tons, up 6% quarter-on-quarter [2] - Traditional foil profitability improved in Q2, contributing to performance elasticity, with packaging foil shipments of 80,000 tons, a 30% increase quarter-on-quarter, and a profit contribution of approximately 60 million yuan [2] Financial Forecasts and Valuation - The company has adjusted its profit forecasts for 2024-2026, expecting net profits of 540 million yuan, 660 million yuan, and 860 million yuan respectively, with corresponding P/E ratios of 15x, 12x, and 9x [3] - The target price for 2024 is set at 12 yuan, based on a 20x P/E ratio [3] Revenue and Profitability Metrics - Total revenue for 2024 is projected to be 21.84 billion yuan, with a year-on-year growth of 14.57% [1][9] - The gross profit margin is expected to be 10.56% in 2024, with a net profit margin of 2.46% [10]

公司报告 | 半年报点评 24H1 业绩同比下降，但单 Q2 业绩环比改善明显 公司 24 年半年度经营情况如下： 24H1：实现收入 115 亿元，YOY+25%，归母净利润 1.84 亿元，YOY-48%， 扣非归母净利 1.75 亿元，YOY-43%。 24Q2：实现收入 64 亿元，YOY+35%，QOQ+24%，归母净利润 1.53 亿元， YOY-22%，QOQ+403%，扣非归母净利润 1.48 亿元，YOY-9%，QOQ+446%。 公司 24H1 销售毛利率 9.88%，同比下降 3.4pct，销售净利率 1.6%，同比下 降 2.2pct。公司 24Q2 销售毛利率 10.0%，同比下降 2.6pct，环比提升 0.3pct， 销售净利率 2.4%，同比下降 1.8pct，环比提升 1.8pct。 投资建议：相比上一次盈利预测（2023 年 5 月），考虑到公司 23 年业绩水 平，我们下调公司 24、25 年归母净利润至 5.2、6.4 亿元（此前预测 17.7、 21.8 亿元），预计 26 年实现归母净利润 8.4 亿元，考虑到当前估值水平（可 比公司 24 年平均估值在 22X）， ...