2024-01-31 东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。 本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称"本公司"）的客户使用。本公司不 会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不 构成对任何人的投资建议，本公司及作者不对任何人因使用本报告中的内容所导致的任何后 果负任何责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为 无效。 在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行 的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。 市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公 司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更， 在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。 本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复 制和发布。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明出处为东吴证券研究所，并注明 本报告发布人和发布日期，提示使用本报告的风险，且不得对本报告 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为江苏鼎胜新能源材料 股份有限公司（以下简称"鼎胜新材"、"公司"）首次公开发行股票和公开发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕434 号文核准，并经上海证券 交易所同意，鼎胜新材由主承销商中信证券采用网下向投资者询价配售与网上按 市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 6,500.00 万股，发行价为每股人民币 13.54 元，共计募集资金 88,010.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 5,500.00 万元（其中发行费用 5,188.68 万元，税款 311.32 万 元，税款由公司以自有资金承担）后的募集资金为 82,510.00 万元，已由 ...

| 报告编码: | 3333020001202400332 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ24-000415 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报(2024) 280号 | | 报告名称: | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对收购内蒙古 联晟新能源材料有限公司股权形成的商誉进行减值 | | | 测试涉及的相关资产组价值评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 2,394,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年02月01日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 柴山 会员编号:33000013 | | | 韦艺佳 (资产评估师) 会员编号:33130005 | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对收购 内蒙古联晟新能源材料有限公司股权形成的 商誉进行减值测试涉及的相关资产组价值 评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024〕280号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2024 年 2 月 1 日 | 声 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 15—107 | | --- | | 三、财务报表附注…………………… ...

Financial Performance - The net profit for the current period is 291,895,987.63 CNY, compared to 621,257,974.82 CNY in the previous period, reflecting a decrease of approximately 53%[74]. - The total profit for the current period is 343,426,470.37 CNY, down from 728,952,470.01 CNY, indicating a decline of about 53%[74]. - The total comprehensive income for the current period is 295,789,221.04 CNY, down from 621,145,174.82 CNY in the previous period[74]. - The company reported a decrease in sales revenue from ¥16,714,308,364.65 in 2022 to ¥14,135,094,480.50 in 2023, a decline of approximately 15.4%[105]. - The company reported a profit distribution to owners of RMB -421,712,369.24, indicating a loss in profit allocation compared to the previous year[80]. - The company reported a total revenue of 62,125,797.48 for the year 2023, with a net loss of 97,954,133.00[140]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash outflow from investment activities of 572,446,136.40 CNY, compared to an outflow of 734,263,989.04 CNY in the previous period[76]. - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to 904,125,022.00 CNY from 786,517,598.04 CNY, showing a net increase of 117,607,423.96 CNY[76]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was RMB 774,572,675.28, a decrease of 25.5% compared to RMB 1,038,128,837.30 in 2022[77]. - The total cash inflow from operating activities reached RMB 16,809,392,826.88, an increase of 16.5% from RMB 14,420,271,744.08 in the previous year[77]. - The net cash flow from investing activities was negative at RMB -190,140,254.65, improving from RMB -466,504,686.88 in 2022[77]. - The company received RMB 5,745,165,510.00 in loans, down from RMB 7,847,025,244.53 in 2022, indicating a reduction in borrowing[77]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.19 per share (including tax), totaling approximately RMB 169.09 million based on the total share capital of 889,922,294 shares as of April 2, 2024[10]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 30,831, a decrease from 33,446 ordinary shareholders at the end of the previous month[35]. - The major shareholders include Hangzhou Dingsheng Industrial Group with 249,667,740 shares and Zhou Xianhai with 87,163,200 shares[38]. - The company’s controlling shareholder pledged not to interfere in the company's management activities[121]. - The company’s board members and senior management committed to maintaining the legal rights of shareholders and ensuring the fulfillment of compensation measures[121]. Corporate Governance - The company received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm, ensuring the authenticity and completeness of the financial report[9]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties reported[11]. - The company has not reported any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[26]. - The company has not engaged in any share lending activities during the reporting period[37]. - The company has no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[166]. Environmental and Social Responsibility - The company engaged in environmental protection activities, enhancing employee awareness through training and community initiatives[108]. - The company implemented carbon reduction measures, including optimizing energy structure by replacing coal with natural gas and introducing comprehensive smart energy services[109]. - The company committed to developing a green circular economy, focusing on resource recycling and the development of a closed-loop recycling system for aluminum waste[112]. - The company actively participated in public welfare activities, with a total investment of CNY 1.59909 million in various charitable projects during the reporting period[114]. - The company has established a charity fund to support charitable activities and promote education development in the region[114]. Financial Position - The company’s total assets at the end of the reporting period amounted to 6,315,642,186.36[140]. - The total owner's equity at the end of the year was 5,089,670,201.03 RMB, with a decrease of 35,461,785.08 RMB during the year[142]. - The company recorded a significant increase in unallocated profits, amounting to 1,827,951,479.58 RMB, which may provide future investment opportunities[142]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 889,764,664.00, compared to RMB 2,157,429,901.39 at the end of the previous year[80]. - The company has a total of 490,459,198.00 RMB in retained earnings, showcasing its ability to reinvest profits[163]. Operational Activities - The company reported no significant changes in its business operations, focusing on investment activities and property management[38]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the reporting period[38]. - The company processed 2,004.94 million tons of dust ash, with a capacity of 3,900 tons[125]. - The company processed 887.80 million tons of waste mineral oil, with a capacity of 1,640 tons[125]. - The company processed 9.277 million tons of waste batteries, with a capacity of 15 tons[127].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-025 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日(星期一)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三)至 04 月 30 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 dingshengxincai@dingshengxincai.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-027 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公 司"）执行根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定， 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次 会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、 会计政策变更概述 三、本次会计政策变更对公司的影响 所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递 延所得税资产。 二、本次会计政策变更具体情况 （一） 变更的主要原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的资 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-016 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于 2024 年度公司融资业务授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）对于如下综合授信合同、流动资金贷款、项目贷款（含并购类）及其 他融资工具，必须将该情况提交董事会予以审议通过后，方能由公司董事长或其 授权的其他工作人员签章执行： 1、单笔金额超过人民币 20.20 亿元（不含 20.20 亿元）但不超过人民币 60.70 亿元（含 60.70 亿元）的综合授信合同； 2024年4月22日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2024年度公司融资业务 授权的议案》，并将提交公司2023年年度股东大会审议。 根据公司经营发展的需要，为提高融资效率，减少融资风险，根据《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司及子公司 2024 年度融资 业务的审批权限进行如下安排，具体内 ...

公司代码：603876 公司简称：鼎胜新材 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：胡友邻、冯益祥 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 内蒙古联晟新能源材料 | 坤元资产评估有限公司 | 韦艺佳、柴山 | 坤元评报〔2024〕280 | 号 | 可收回价值 | 2,394,000,000.00 | 元 | | 有限公司相关资产组 | | | | | | | | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独 立董事专门会议于 2024 年 4 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开，3 名独立 董事参加了会议，经独立董事推举本次会议由岳修峰先生召集并主持,本次会议 符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定和公司《独立董事工作制度》的 要求，独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认真审阅相关材料的基础上， 基于本人的独立判断，对拟提交公司第六届董事会第五次会议审议的议案进行了 审核，并发表意见如下: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此决议。 独立董事：岳修峰、徐文学、姜姗姗 2024 年 4 月 11 日 一、《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议 案》 经讨论，我们认为：公司 2023 年发生的日常关联交易及预计的 2024 年度日 常关联交易事项为公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，符合 公司发展规划及有关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，有关交易 定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东 ...