向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-070 江苏丽岛新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"丽岛新材"）向不 特定对象发行 3.00 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2023]2181 号文同意注册。本 次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人 （主承销商）"或"国泰君安"）。本次发行的可转债简称为"丽岛转债"，债 券代码为"113680"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃申购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 256,921 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 42,109 | 970 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | | 主承销商包销数量（放弃认购总 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-069 江苏丽岛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行 公告》，本次发行的发行人江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"） 及保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司于 2023 年 11 月 16 日（T+1 日）主持了丽岛新材可转换公司债券（以下简称"丽岛转债"）网上发行中签摇 号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行， 摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"6"位数 | 113598，363598，613598，863598 | | 末"7"位数 | 9275651，8025651，6775651，5525651，4275651， 30256 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-068 江苏丽岛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配售 比例（%） | 有效申购数量 （手） | 实际配售数 量（手） | 实际获配金 额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东 | 100 | 256,921 | 256,921 | 256,921,000 | | 网上社会公众投 资者 | 0.00048969 | 8,797,187,116 | 43,079 | 43,079,000 | | 网下机构投资者 | - | - | - | - | | 合计 | | 8,797,444,037 | 300,000 | 300,000,000 | 重要提示 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"、"发行人"或"公司"） 向不特定对 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》和《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》《江苏丽岛新 材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为江苏丽岛新材料股 份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第四届董事会第二十四次会 议的议案进行了认真审议,对公司相关情况进行了核实,并听取了公司的相关说 明,现就公司董事会审议相关议案事项,基于独立判断立场,发表独立意见如下: 一、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 的独立意见 经核查,公司董事会根据 2023年第三次临时股东大会的授权,按照相关法 律法规的要求,结合公司的实际情况和市场状况,进一步明确公司向不特定对象 发行可转换公司债券的具体方案。 我们认为:公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体方案合理,切实 可行,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律、法规和规范性文件的规定,符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东 利益的情形。因此,我们同意公司向不 ...

股票代码：603937 股票简称：丽岛新材 江苏丽岛新材料股份有限公司 Jiangsu Lidao New Material Co., Ltd. （ 常州市龙 城大 道 1959 号 ） 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐人（主承销商） （ 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路 618 号） 1-1-1 募集说明书摘要 二〇二三年十一月 江苏丽岛新材料股份有限公司 募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者自主判断 发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营 与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 2-1-2-2 江苏丽岛新材料股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读募集 ...

股票简称：丽岛新材 股票代码：603937 江苏丽岛新材料股份有限公司 Jiangsu Lidao New Material Co., Ltd. （ 常州市龙 城大 道 1959 号 ） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （ 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 江苏丽岛新材料股份有限公司 募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者自主判断 发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营 与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 2-1-1-1 江苏丽岛新材料股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-066 江苏丽岛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。 敬请广大投资者关注。 发行人：江苏丽岛新材料股份有限公司 主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特此公告。 本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方 式进行。 本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要及发行公告已刊登于 2023 年 11 月 13 日（T-2 日）的《中国证券报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 为便于投资者了解丽岛新材本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。 一、网上路演时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00-16:00 二、网上路演网址：中证路演中心(https://w ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-063 江苏丽岛新材料股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方 式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 7 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事 长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 一、 审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》； 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏丽岛新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2181 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-065 江苏丽岛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 可转债代码 | 113680 | | | | | | 可转债简称 | | | 丽岛转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 753937 | | | | | | 原股东配售简称 | 丽岛配债 | | | | | | 转债申购代码 | 754937 | | | | | | 转债申购简称 | 丽岛发债 | | | | | | 发行日期及时间 | （2023 | | 年 | 11 | 月 | 15 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | | 股权登记日 | 2023 | 年 | ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-064 江苏丽岛新材料股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会 议通知已于 2023 年 11 月 7 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席田华军先生主持， 董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 一、 审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》； 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏丽岛新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2181 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称" ...