Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co., Ltd. 2024年度向特定对象发行A股股票预案 证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 转债代码：113629 转债简称：泉峰转债 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 二〇二四年十二月 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、南京泉峰汽车精密技术股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容 真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 2、本预案按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求 编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如有 任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 特此公告！ 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月12 日召开公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通 过了公司向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")的相关议案。现就本 次发行公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于暂时不召开股东大会审 议本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，根据公司的工作进展安排， 公司决定暂时不召开股东大会审议本次发行A股股票相关事宜，待相关工作完成 后再发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行的相关事项。 特此公告！ | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2024年度向特 定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预 案的议案》等与本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）相关的 议案。 根据《上市公司证券发行注册 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监 管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 制的公司南京泉峰科技有限公司（以下简称"泉峰科技"，曾用名为南京德朔实 业有限公司）代收代缴电费 805.92 万元，均及时归还。经年审会计师认定，上 述行为构成非经营性资金占用。上述占用金额合计 913.10 万元，占公司最近一 期经审计净资产的 0.62%。上述占用资金已于年末全部归还。 鉴于上述资金占用金额和占比较小，且截至年末已全部归还，上海证券交易 所酌情予以考虑。根据当时有效的《上海证券交易所股票上市规则》第 16.1 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，上海证券交易所 决定对公司、控股股东泉峰精密、实际控制人暨时任董事长潘龙泉及公司时任总 经理 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co., Ltd. 证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 转债代码：113629 转债简称：泉峰转债 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"泉峰汽车"、"本公司"、 "公司"）是在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司经营战略实施和业 务发展的需要，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力和市场竞争力，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟通 过向特定对象发行股票的方式募集资金，并编制了本次向特定对象发行 A 股股 票方案的论证分析报告。 2024年度向特定对象发行A股股票方案 论证分析报告 二〇二四年十二月 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《南京泉峰汽车精密技术股份有限 公司 2024 年度向特 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规 定，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应 当承诺并兑现填补回报的具体措施。 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请银 行授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司）根据业务发展需要，在 2025 年度向银行申请总额不超过 75 亿元人民币和 8,000 万欧元的综合授信额度。具 体内容如下： 一、本次授信的基本情况 为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司2025年度资金计划，公司（含 全资子公司）拟向银行申请总额不超过75亿元人民币和8,000万欧元（含全资子 公司授信额度）的综合授信额度，有效期限自2025年1月1日至2025年12月31日。 综合授信品种包括但不限于：短期 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 转债代码：113629 转债简称：泉峰转债 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co., Ltd. 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 目录 | 一、本次募集资金使用计划 3 | | --- | | 二、本次募投项目的必要性及可行性分析 3 | | 三、本次发行募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响 4 | | 四、本次发行的可行性分析结论 5 | 2 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《南京泉峰汽车精密技 术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 公司拟申请向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），现将本次发行募 集资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 20,000 ...

可转债代码：113629.SH 可转债简称：泉峰转债 证券代码：603982.SH 证券简称：泉峰汽车 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券 第七次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年十一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本期债券受托管理人中国国际金 融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中金公司不承担任何责任。 2 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 2 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于为安徽子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称"泉峰 安徽"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的本金最高余额 合计为不超过人民币 15,000 万元。截至 2024 年 11 月 17 日，已实际为其提供的 担保余额为人民币 63,206.91 万元。 特别风险提示：本次被担保人泉峰安徽的资产负债率超 70%，公司及其 控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 2024 年 11 月 18 日，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行（以 ...