关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见 落实函的回复报告 容诚专字[2023]518Z1002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报告 容诚专字[2023]518Z1002 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特 定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕640 号） （以下简称"落实函"）已收悉。 在收悉《落实函》后，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对宁波继峰汽车 零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"、"上市公司"、"公司"、"申请人"或"发 行人"）就《落实函》中提出的问题，逐一进行了认真核查和落实。现就相关问题 做以下回复说明： 7-2-2-2 7-2-2-1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https/ ...

RSM 容诚 审计报告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 173 | 6-1-2 容诚审字|2023|518Z0339 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"我明于延明资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出现 "进行进行 6-1-1 日 录 审计报告 容诚审字[2023]518Z0339 号 宁波继峰汽车零部件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称继峰股份)财务报 表,包括2022年12月31日的合并及母 ...

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 （住所：浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号） 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 募集说明书 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 3、本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日 前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价= 定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项或风险因素给予充分关注，并仔细阅读本募 集说明书相关章节。 一、本次向特定对象发行 A 股股票情况 1、本次发行相关事项已经 2023 年 4 月 3 日召开的公司第四届董事会第二十次会议 及 2023 年 4 月 19 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。2023 年 8 月 31 日，上交所核发了《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对 ...

关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的 回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 18 日出具的《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕322 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。 本反馈意见回复中的字体代表以下含义： | 黑体 | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书等申请文件的修订和补充； | | | 对问询函所列问题回复的修改 | 7-1-1-1 | 问题 | 1 关于本次募投项目必要性 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 关于融资规模与效益测算 | 41 | | 问题 | 3 关于经营情况 | 86 | | 问题 | 4 关于商誉减值 | 120 | | 问题 ...

关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）接受宁波继峰汽车零部件股 份有限公司（以下简称"继峰股份"、"发行人"或"公司"）的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市 保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称 "《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易 ...

回复 保荐机构（主承销商） 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 贵所于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕640 号）（以下简 称"落实函"）已收悉。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"、"公司"、"发行人"）会 同中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中金公司"）、容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"、"容诚"）等中介机构，本着 勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐 项进行回复说明。具体回复内容附后。 除另有说明外，本回复中使用的释义或简称与《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"） 中的含 ...

二〇二三年九月 中国国际金融股份有限公司 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 发行保荐书 中国国际金融股份有限公司 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行不超过 335,035,925 股的人民币普通股（A 股）股票（以下简称 "本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已聘请中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称 "保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） ...

北京国枫律师事务所 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN048-11 号 国枫律证字[2023]AN048-11号 北京国枫律师事务所 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 致：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（发行人） 申请向特定对象发行股票的 Grandway Law Offices 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》，本所接受发行人的委托，担 任发行人本次发行的专项法律顾问，并据此出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 补充法律意见书之二 （以下称"律师工作报告"）《北京国枫律师事务所关于宁波继峰汽车零部件股 份有限公司申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一》（以下称"补充法 律意见书之一"）。 由于自前述法律意见书、律师工作报告、补充法律意见书之一出具后至本 补充法律意见书出具日期间（以下简称"新期间"），发行人的有关情况发生变 化，本所律师在对发行人与 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回 复暨募集说明书等申请文件财务数据更新的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于宁波继峰汽车零部 件股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融 资）〔2023〕640 号）（以下简称"落实函"）。上交所对公司向特定对象发行股票 申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成问题并由公司予以落实，具体内容 详见公司于 2023 年 9 月 6 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波继 峰汽车零部件股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于宁波继峰汽车零部件 股份有限公司向特定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于控股股东股份解质押及再质押的公告 注：本次解除质押的股份用于后续质押，具体情况见"二、本次股份质押基本情况"。 二、本次股份质押基本情况 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途的情形。 单位：万股 股东名称 是否为 控股股 东 本次质押 股数 是 否 为 限 售 股 是 否 补 充 质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 质押融资 资金用途 继弘集团 是 2,410.00 否 否 2023-9-7 2028-9-6 中信银行 8.95 2.09 生产经营 合计 - 2,410.00 - - - - - 8.95 2.09 - 重要内容提示: 公司于2023年9 ...