目 录 | 一、关于融资规模………………………………………………… 第 | 1—10 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于业务及经营情况…………………………………………第 | 10—70 | 页 | | 三、关于前次募集资金使用情况…………………………………第 | 70—79 | 页 | | 四、关于其他………………………………………………………第 | 79—83 | 页 | | 五、附件……………………………………………………………第 | 84—88 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 84 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 85 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | 86 | 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 | 87—88 | 页 | 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕394 号 请发行人结合公司现有资金余额、资金缺口和未来现金流入净额、各项 ...

股票简称：五洲特纸 股票代码：605007 债券简称：特纸转债 债券代码：111002 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年四月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 2 日出具的《关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕1 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简 称"五洲特纸"、"发行人"或"公司"）与华创证券有限责任公司（以下简称 "保荐机构"）、国浩律师（杭州）事务所（以下简称 "发行人律师"）、天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对审核 问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复使用的简称与《五洲特种纸业集团股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体加粗 | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | ...

华创证券有限责任公司 关于 五洲特种纸业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 华创证券有限责任公司 HUA CHUANG SECURITIES CO., LTD. 住所:贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦 二〇二四年四月 五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 作为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"、"发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，华创证券有限责任公司（以下简 称"保荐机构"、"保荐人"或"华创证券"）及其保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》） 《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《五洲特种纸业集 ...

华创证券有限责任公司 关于 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦 二〇二四年四月 五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 保荐机构声明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"、"本机构"） 接受五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"五洲 特纸"）的委托，作为其向特定对象发行股票之保荐机构及主承销商，根据《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》） 《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定 对发行人进行尽职调查、审慎核查后，并经本机构内核委员会会议审议通过，同 意向中国证监会、上海证券交易所推荐发行人申请本次向特定对象发行股票，本 机构按照中国证监会发布的《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号 —发行保荐书和发行保荐工作报告》的规定出具《华创证券有限责任公司关于五 洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书》（以下简称"本 发行保荐书"）。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | 五洲特种纸业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称五洲特纸公司）财务 报表 ...

国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（三） 国浩律师（杭州）事务所 关 于 五洲特种纸业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（三） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 正 文 3 | 第一部分 | | --- | --- | | 一、本次发行的批准和授权 3 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 3 | | | 三、本次发行的实质条件 4 | | | 四、发行人的设立 7 | | | 五、发行人的独立性 7 | | | 六、发起人和股东 7 | | ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 年年度股东大会会议议程 1 | | 2023 | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议须知 3 | | 2023 | | 议案一、关于 年年度报告及其摘要的议案 4 | 2023 | | | 议案二、关于 年度董事会工作报告的议案 5 | 2023 | | | 议案三、关于 年度独立董事述职报告的议案 16 | 2023 | | | 议案四、关于 年度财务决算报告的议案 17 | 2023 | | | 议案五、关于 年年度利润分配方案的议案 26 | 2023 | | | 议案六、关于确认 年度董事薪酬及制定 年度董事薪酬方案的议案 27 2023 2024 | | | | 议案七、关于预计 2024 年度担保额度的议案 28 | | | | 议案八、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 34 | | ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保履行的内部决策程序 被担保人名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称"五洲特纸（江 西）"）、浙江五星纸业有限公司（以下简称"浙江五星"）。前述被担保 人均为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"） 合并报表范围内的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（江西） 提供 15,000 万元最高额保证担保，为浙江五星提供 5,000 万元最高额保证担 保。截至本公告披露日，公司及全资子公司已实际为五洲特纸（江西）提供 的担保余额为 140,391.23 万元，为浙江五星提供的担保余额为 71,310.68 万 元。 本次担保是否有反担保：否 对 ...

股 票 研 究 11,263 151.3% 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 4 2025E 9,545 8,351 41 20 137 938 0 4 139 783 96 -4 707 213 49 0 2,601 721 9,035 4,001 1,686 3,348 6,867 825 230 -231 -390 434 816 -386 -339 91 21.0% 22.6% 27.6% 12.5% 9.8% 7.4% 21.2% 7.8% 12.0% 44.3 55.3 325.7 1.2 4.1% 62.9% 169.9% 8.44 1.79 7.94 0.62 3.4% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------|-------|---------- ...

证券研究报告 [Table_Summary] 核心观点： 公司步入浆纸一体发展新阶段：节约成本、原料保障强化核心竞争力。 在建的湖北项目一期预计 24 年上半年末开机试产，公司产销量有望继 续成长，在目前 141.6 万吨产能基础上到 24 年末有望形成 200 万吨原 纸产能。预计公司 24-26 年归母净利 5.6/7.1/8.2 亿元，参考可比公司， 给予 24 年 13 倍 PE，对应合理价值 17.9 元/股，维持"买入"评级。 | --- | --- | |----------------------------|------------| | [ 公司评级 Table_Invest] | 买入 | | 当前价格 | 16.13 元 | | 合理价值 | 17.9 元 | | 前次评级 | 买入 | | 报告日期 | 2024-04-10 | [分析师： Table_Author]曹倩雯 caoqianwen@gf.com.cn zhangyulu@gf.com.cn 请注意，曹倩雯并非香港证券及期货事务监察委员会的注 册持牌人，不可在香港从事受监管活动。 可期 至 12 月 31 日 2022A ...