国金证券股份有限公司 关于常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 3-1-1 二〇二五年四月 常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、保荐机构项目人员情况 4 | | | | 二、发行人基本情况 4 | | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | | 来情况 5 | | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | ...

| 声明事项 1 | | | --- | --- | | 释 义 3 | | | 正 文 5 | | | 一、 本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、 发行人本次发行的主体资格 | 6 | | 三、 发行人本次发行的实质条件 | 7 | | 四、 发行人的独立性 11 | | | 五、 发行人的股东及实际控制人 | 13 | | 六、 发行人的股本及其演变 | 14 | | 七、 发行人的业务 15 | | | 八、 关联交易及同业竞争 16 | | | 九、 发行人的主要财产 22 | | | 十、 发行人的重大债权债务 | 24 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 25 | | 十二、发行人章程的制定与修改 | 25 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 26 | | 十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 27 | | 十五、发行人的税务 27 | | | 十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 | 28 | | 十七、发行人募集资金的运用 | 28 | | 十八、发行人的业务发展目标 | 30 | | 十九、诉讼、仲裁或行政处罚 | 30 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 常州澳弘电子股份有限公司 ■ 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2025年4月6日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料已于2025年4月1日通过电子邮件、电话通知等方式发出。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下议案： （一）《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟定了《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金运用的可行性分析报告（修订稿）》。 表决 ...

常州澳弘电子股份有限公司 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）筹集资金。 公司本次发行拟募集资金总额不超过 58,000 万元（含 58,000 万元），扣除发行 费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国生产基地建设项目 | 59,604.21 | 58,000 | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提 下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进 行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资 金投资 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-021 常州澳弘电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为公司关联人：常州海弘电子有限公司（以下简称"海 弘电子"），为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 全资子公司，不属于公司关联人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 10,000 万元， 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 已 实 际 为 海 弘 电 子 提 供 的 担 保 余 额 为 184,945,816.62 元； 本次担保是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计数量：无。 注册地点：常州市新北区春江镇滨江经济开发区兴塘路 16 号 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-020 常州澳弘电子股份有限公司 经与会监事审议，通过以下议案： （一）《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析 报告（修订稿）的议案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《常州澳弘电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修 订稿）》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订 稿）》。 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料 已于 2025 年 4 月 ...

一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2025 年 4 月 1 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由 董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-019 常州澳弘电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订 稿）》。 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,293,004,000.87, representing a 19.45% increase compared to ¥1,082,448,590.25 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥141,498,579.04, a 6.45% increase from ¥132,924,571.94 in the previous year[22]. - The cash flow from operating activities increased by 46.29% to ¥273,299,638.91 from ¥186,814,325.84 in 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.99, up 6.45% from ¥0.93 in 2023[24]. - The total assets of the company increased by 14.45% to ¥2,612,591,069.24 from ¥2,282,675,677.12 in 2023[23]. - The total profit amounted to ¥155,639,436.67, reflecting a year-on-year increase of 5.84%[49]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥123,484,029.39, up by 7.90% year-on-year[49]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the fiscal year, representing a growth of 15% year-over-year[120]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 6.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 85.75 million RMB for the year 2024[7]. - The company has implemented a cash dividend policy that ensures transparency and stability in profit distribution, aligning with regulatory guidelines[149][151]. - The company has established a three-year dividend return plan to enhance investor confidence and promote long-term investment[149]. - The board has approved a dividend payout of 0.5 CNY per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[120]. Market Expansion and Growth Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22]. - The company is actively expanding into new application scenarios such as new energy vehicles and AI computing centers, enhancing its customer structure[45]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2025, targeting a 5% market share in each[115]. - The company plans to invest in research and development to support new technology initiatives[118]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million CNY allocated for potential deals[115]. Research and Development - Research and development expenses rose to ¥65,555,870.25, marking a 16.72% increase year-on-year[50]. - The company is investing 200 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[115]. - The company has added 7 utility model patents, 5 invention patents, and 4 software copyrights during the reporting period[36]. Operational Efficiency and Cost Management - The company implemented cost reduction and efficiency enhancement through smart manufacturing and lean management, collecting 146 improvement proposals and implementing 128 of them[37]. - The gross profit margin for the main business decreased by 4.81% to 16.85%[55]. - The operating cost increased to ¥1,008,633,239.51, reflecting a year-on-year rise of 23.60%, with the main business cost rising by 24.18% to ¥990,604,015.00[53]. - The company is focusing on lean production to eliminate waste, enhance efficiency, and ensure consistent quality[101]. Compliance and Governance - The company has established a robust internal control system and governance structure, enhancing its operational transparency and investor relations[110]. - The company strictly followed information disclosure regulations, ensuring timely and accurate reporting without any violations or penalties during the reporting period[110]. - The company maintained complete independence from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, business, and finance, with no guarantees provided to the controlling shareholder[108]. - The company has not experienced any insider trading incidents or violations of insider information management during the reporting period[110]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately ¥1,039.06 million in environmental protection during the reporting period[159]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, with the latest approval obtained on November 23, 2023[169]. - The company has implemented energy-saving technical transformation projects, resulting in a 26% reduction in air conditioning energy consumption[172]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions by implementing carbon reduction technologies in production processes[172]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified market competition, raw material price volatility, and potential core talent loss[103][105]. - The company reported a significant decrease in non-operating income, down 90.20% to ¥517,909.87, primarily due to reduced government subsidies[50]. - The company has committed to fulfilling any commitments made in the prospectus, or it will face penalties and compensation obligations[188].

Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年三月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"、"上市公司"、"公司"或 "发行人"）为在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司发展的资金需求， 扩大公司经营规模，增强公司综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际 状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称《注册管理办法》）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来 转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 公司代码：605058 公司简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司董事会 ...

『RSM | 容 诚 前次募集资金鉴证报告 常州澳弘电子股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0213 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行变 容 il 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | - | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4 - 11 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0213 号 常州澳弘电子股份有限公司全体股东: 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是澳弘电子董事会的责任,这种责任包括 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对澳弘电子董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工 ...