东方证券承销保荐有限公司 关于 浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年十一月 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"本保荐机构"）接 受浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及本项目保荐代表人宋亚峰、李志鹏根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）及《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江华康药业股份有限 公司向不特定对象发行可转换 ...

东方证券承销保荐有限公司 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年十一月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次发行情况 15 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 16 | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公 | | | 正履行保荐职责情形的说明 17 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 18 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 20 | | | 一、本次发行履行了必要的决策程序 20 | | | 二、保荐机构对本次证券上市符合上市条件的说明 21 | | | 三、保荐人对本次证券上市的推荐结论 27 | | 第四节 | 对公司持续督导期间的工作安排 28 | 关于 浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 浙江华康药业股份有限公司 上市保荐书 声 明 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"或"保荐 机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-090 浙江华康药业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的申请已于 2023 年 8 月 18 日经上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 76 次审议会议审议通过。公司会同相关中介机构根据本次向不特定对象发 行可转换公司债券事项的进展和公司实际情况，形成了《浙江华康药业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等文件，具体内 容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会 （以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。本次发 行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义 务， ...

| | | | 一、关于融资规模及效益测算………………………………………第 | | 1—33 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于华和热电及新易盛贸易………………………………… | 第 | 33—76 | 页 | | 三、关于经营情况………………………………………………… | 第 | 76—86 | 页 | | 四、关于财务性投资……………………………………………… | 第 | 86—98 | 页 | | 五、其他 ………………………………………………………… | 第 | 98—110 | 页 | 关于浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1296 号 上海证券交易所： 由东方证券承销保荐有限公司转来的《关于浙江华康药业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 299 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江华康药 业股份有限公司（以下简称华康股份公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并 出具了《关于浙江华康药业股份 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHO U|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICON VALLEY|STOCKHOLM 浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: ...

保荐机构（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复报告 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 10 日出具的《关于浙江华康药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询》（上证上审（再融资） （2023）299 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。浙江华康药业股份有 限公司（以下简称"华康股份"、"发行人"、"公司"）与东方证券承销保 荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"保荐人"）、天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"、"天健会计师事 务所"）、国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"、"国浩（杭 州）律所"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提 问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义和格式等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与《浙江华康药 业股份有限公司向不特定对象发行股票募集说明书》（以下简称" ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥673,296,543.51, representing a year-on-year increase of 5.46%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥89,577,351.82, a decrease of 20.51% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥81,169,003.08, down 24.84% year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.39, reflecting a decrease of 20.41% from the previous year[6] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 3.26%, a decrease of 1.19 percentage points compared to the same period last year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,042,073,934.19, a 28.5% increase from ¥1,588,402,057.81 in the same period of 2022[20] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥274,752,699.79, compared to ¥254,620,191.95 in Q3 2022, marking a 7.9% increase[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥1.20, up from ¥1.11 in Q3 2022[23] - The company reported a profit before tax of ¥309,709,125.66 for Q3 2023, compared to ¥274,524,960.32 in Q3 2022, an increase of 12.8%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥4,698,937,347.93, an increase of 20.33% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥2,793,490,816.49, up 5.18% from the end of the previous year[6] - The company's total assets reached CNY 4,698,937,347.93, an increase from CNY 3,905,038,917.48 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 20.3%[16] - The company's total current liabilities rose to CNY 856,002,548.62, compared to CNY 769,525,551.08, marking an increase of approximately 11.3%[17] - Long-term borrowings surged to CNY 889,327,506.00 from CNY 345,455,797.18, reflecting a significant increase of about 157.6%[17] - The company's total liabilities reached CNY 1,745,330,054.62, compared to CNY 1,115,981,348.26, indicating an increase of approximately 56.3%[17] - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥1,894,354,225.23, compared to ¥1,249,228,256.74 in the previous year, indicating a 51.7% increase[21] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥423,070,638.01, reflecting a significant increase due to higher cash receipts from sales[10] - Operating cash inflow for the first three quarters of 2023 reached ¥2,418,658,785.28, a significant increase from ¥1,700,557,170.07 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 42.3%[24] - Net cash flow from operating activities in Q3 2023 was ¥423,070,638.01, compared to only ¥34,154,472.98 in Q3 2022, indicating a substantial improvement[25] - Total cash inflow from investment activities in Q3 2023 was ¥452,481,060.40, down from ¥1,112,338,034.72 in Q3 2022, reflecting a decrease of about 59.3%[25] - Net cash outflow from investment activities in Q3 2023 was ¥907,494,348.30, contrasting with a net inflow of ¥174,487,866.90 in Q3 2022[25] - Cash inflow from financing activities in Q3 2023 amounted to ¥874,200,000.00, an increase from ¥511,989,737.83 in Q3 2022, marking a growth of approximately 70.8%[25] - Net cash flow from financing activities in Q3 2023 was ¥366,990,377.46, compared to ¥284,751,094.79 in Q3 2022, showing an increase of about 28.9%[25] Expenses and Investments - Research and development expenses for Q3 2023 totaled ¥95,342,389.12, an increase of 34% from ¥71,208,775.47 in Q3 2022[21] - Cash outflow for purchasing goods and services in the first three quarters of 2023 was ¥1,740,317,412.96, compared to ¥1,444,596,505.58 in the same period of 2022, reflecting an increase of about 20.5%[24] - Total cash outflow from operating activities in the first three quarters of 2023 was ¥1,995,588,147.27, compared to ¥1,666,402,697.09 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 19.7%[24] - The cash received from tax refunds in the first three quarters of 2023 was ¥78,242,417.07, down from ¥114,980,616.95 in the same period of 2022, indicating a decrease of about 31.9%[24] Shareholder Information - The company reported a total of 14,326 common shareholders at the end of the reporting period[12]

浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (本页无正文,为浙江华康药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次 会议相关事项的独立意见之签署页) 根据相关法律法规及公司《独立董事工作制度》的规定，作为浙江华康药业 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对第六届董事会第八次会 议相关事项进行审核，发表如下独立意见： 一、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 我们认为，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换， 有利于提高资金使用效率，不影响公司募投项目的正常实施，符合公司和全体股 东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形；相关审批程序和操作流程符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。 综上，我们一致同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换。 （以下无正文） _______________ _______________ _______________ 郭 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-082 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见同日披露的《华康股份 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意公司在募集资金投资项目"功能性糖醇技术研发中心建设项目"实施期 间，根据实际情况预先使用自有资金支付募投项目中的研发项目人员工资等款项， 之后定期以募投资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款 账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详 见同日披露的《华康股份关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的公告》（2023-086）。 （三）审议通过《关于新增年产 10 万吨麦芽糊精项目的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

重要内容提示： 特别风险提示：本投资项目可能会受到企业生产经营、市场变化等因 素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、投资概述 1. 项目基本情况 为提升满足市场和客户需求能力，增强市场竞争力和提高企业综合实力，浙 江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）全资子公司舟山 华康生物科技有限公司（以下简称"舟山华康"）拟投资 14,842 万元建设麦芽糊 精项目。新增产能规模为：年产食品级以上麦芽糊精 10 万吨。 证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-087 浙江华康药业股份有限公司 关于新增年产 10 万吨麦芽糊精项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于新增年产 10 万吨麦芽糊精项目的议案》。议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 权获得通过。本次投资事项在董事会权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。 二、投资主体基本情况 公司名称：舟 ...