上海证券交易所： 关于浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二三年九月 贵所于 2023 年 5 月 10 日出具的《关于浙江华康药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询》（上证上审（再融资） （2023）299 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。浙江华康药业股份有 限公司（以下简称"华康股份"、"发行人"、"公司"）与东方证券承销保 荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"保荐人"）、天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"、"天健会计师事 务所"）、国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"、"国浩（杭 州）律所"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提 问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义和格式等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与《浙江华康药 业股份有限公司向不特定对象发行股票募集说明书》（以下简称" ...

二、前次募集资金使用情况报告……………………………………………第 3—9 页 串码童 QH1NSV3YUWW 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………………第 1—2 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or） "进行查 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔 2023 〕9287 号 浙江华康药业股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的浙江华康药业股份有限公司(以下简称华康股份公司)管 理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华康股份公司发行可转换公司债券时使用,不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为华康股份公司发行可转换公司债券的必备文件, 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 华康股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引 --- 发行类第 7 号》的 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-068 浙江华康药业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》，浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 6 月 30 日 的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3152 号），本公司由主承销商瑞信证券 （中国）有限公司（原瑞信方正证券有限责任公司）采用网下向符合条件的投资 者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票 2,914 万股，发行价为每股人民币 51.63 元，共计募集资金 150,449.82 万 元，坐扣承销和保荐费 ...

上海证券交易所： 关于浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上市审核委员会会议意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二三年八月 贵所于 2023 年 8 月 18 日出具的《关于浙江华康药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函》（以下简称"落实函"） 已收悉。浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"、"发行人"、"公 司"）与东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、 "保荐人"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"、 "天健会计师事务所"）、国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"、 "国浩（杭州）律所"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实函 所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义和格式等事项的说明： 1、如无特殊说明，本落实函回复中使用的简称或名词释义与《浙江华康药 业股份有限公司向不特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 中的含义相同。 2、本落 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 1,368,777,390.68, an increase of 44.09% compared to the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 185,175,347.97, representing a year-on-year growth of 30.46%[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 191,811,350.82, up 57.57% year-on-year[19]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 256,977,902.86, a significant increase of 884.93% compared to the previous year[19]. - Basic earnings per share for the reporting period were CNY 0.81, a 30.65% increase compared to the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets was 6.85%, an increase of 1.15 percentage points year-on-year[20]. Market Trends and Demand - The company reported a significant increase in customer demand, which contributed to the revenue growth[19]. - The global functional sweeteners market is projected to reach $7.7 billion in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 6.7%[26]. - The demand for xylitol and sorbitol products is expected to further expand, driving an increase in China's functional sweeteners production[27]. - The number of diabetes patients aged 20-79 reached 537 million in 2021, with projections of 643 million by 2030 and 783 million by 2045, emphasizing the growing need for low-sugar alternatives[30]. Production and Capacity - The company has established a production capacity of over 200,000 tons for its main crystalline functional sugars and starch sugars products as of June 30, 2023[51]. - The company is constructing a project in Zhoushan, Zhejiang Province, with an annual capacity of 200,000 tons for deep processing of corn health food ingredients, aimed at expanding production scale and product variety[49]. - The company’s production model is market-oriented, adopting a sales-driven production approach, with monthly production plans adjusted based on sales and inventory[45]. Research and Development - The company’s research and development process includes continuous improvement of existing products and processes, as well as the development of new products based on market demand[39]. - Research and development expenses increased by 9.69% to CNY 59 million, indicating a commitment to innovation[65]. - The company has established a strong technical innovation system through collaborations with universities and research institutions, enhancing its R&D capabilities in functional sugars[53]. Financial Position and Assets - The total assets of the company at the end of the reporting period were CNY 4,699,113,436.75, reflecting a 20.33% increase from the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 2,703,916,726.61, an increase of 1.81% from the end of the previous year[19]. - The company's goodwill increased significantly by 1,225.71% to 346,157,083.34 RMB, primarily due to the acquisition of Zhejiang Huahuo Thermal Power Co., Ltd. and Zhoushan Xinyisheng Trading Co., Ltd.[73]. Environmental Commitment - The company is committed to adhering to various environmental standards, including those for wastewater and air emissions[99]. - The company has established a hazardous waste management ledger and electronic transfer list in compliance with regulations[99]. - The average daily COD emission concentration for the first half of 2023 was 98.15 mg/L, with a total COD emission of 82.04 tons[98]. Corporate Governance and Management - The company has a stable and experienced management team with a strong understanding of the functional sugar alcohol industry, contributing to effective market strategies[58]. - The sixth board of directors was elected, consisting of 6 non-independent directors and 3 independent directors, with terms lasting three years[94]. - The company appointed new senior management, including Chen Deshui as General Manager and Wang Jiande as Deputy General Manager[96]. Shareholder Relations and Commitments - The company has committed to not transferring or entrusting the management of shares held before the IPO for 36 months, with an automatic extension of 6 months if the stock price falls below the issue price for 20 consecutive trading days[113]. - The company will implement a stock price stabilization plan, with repurchase or increase in shares not exceeding the latest audited net asset value per share[119]. - The controlling shareholders have committed to not interfere with the company's management and to avoid conflicts of interest[124]. Risks and Challenges - The company faces risks from price fluctuations of key products like xylitol and sorbitol, which could impact profit levels[80]. - The company is exposed to intensified market competition in the functional sugar alcohol industry, which could affect its operational performance[86]. - The joint venture Yahua Biological has a high supplier concentration risk, relying on a single supplier for its main raw material[85].

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-065 浙江华康药业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，浙江华康药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2023 年半年度募集资金的存放与实际 使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 （二）募集资金的使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计实际使用募集资金 90,136.16 万元，募集 资金净额结余金额为 53,149.93 万元（包括累计收到的银行存款利息和理财收益 扣除银行手续费的净额 5,808.94 万元）。 1 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-065 浙江华康药业股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，浙江华康药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2023 年半年度募集资金的存放与实际 使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2,914 万股，每股发行价格为人民币 51.63 元，募集资金总额为人民币 150,449.82 万元，扣除本次发行费用人民币 12,972 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 浙江华康药业股份有限公司 Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd. （浙江省开化县华埠镇华工路 18 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（上会稿） 保荐机构（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二三年八月 浙江华康药业股份有限公司 募集说明书（上会稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 浙江华康药业股份有限公司 募集说明书（上会稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集 说明书相关章节。 一 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-066 浙江华康药业股份有限公司 关于 2023 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》（第 十四号—食品制造）相关规定，现将浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 1 二、2023 年半年度贸易商情况 | 区域 | 报告期末贸易商 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | | 增加数量 | 减少数量 | | | 境内 | | 410 | 48 | | 0 | | 境外 | | 122 | 13 | | 0 | | 合计 | | 532 | 61 | | 0 | 一、2023 年半年度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 | | 单位：万元 币种：人民币 | | | --- | --- ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-067 浙江华康药业股份有限公司 关于华和热电建设工程施工合同纠纷案件进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江省舟山市中级人民法院作出（2023）浙 09 民终 274 号《民事调 解书》，经法院主持调解，双方当事人自愿达成协议，主要内容如下：浙江昌 屹建设有限公司向浙江华和热电有限公司（以下简称"华和热电"）补足增 值税专用发票差额 1,047,863 元，华和热电自收到增值税专用发票之日起 30 个工作日内一次性支付浙江昌屹建设有限公司工程款及利息共计 1,580,000 元，扣除浙江昌屹建设有限公司欠付的水电费 38,220 元，实际支付 1,541,780 元。华和热电同步向浙江昌屹建设有限公司开具 38,220 元面额的水电费发 票。 一、本次华和热电建设工程施工合同纠纷案件的基本情况 二、华和热电建设工程施工合同纠纷案件进展 2023 年 8 月 25 日，浙江省舟山市中级人民法院作出（2023）浙 09 民 ...