关于《龙岩高岭土股份有限公司收购报告书》的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 1 福建至理律师事务所 关于《龙岩高岭土股份有限公司收购报告书》 的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 100-01 号 致：龙岩市投资开发集团有限公司 根据龙岩市投资开发集团有限公司（以下简称投开集团或收购人）与福建至 理律师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律顾问委托协议书》，本所接受 投开集团的委托，指派蒋浩、谢婷律师（以下简称本所律师）担任投开集团的专 项法律顾问，就投开集团通过福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称龙岩市国资委）出资入股的方式直接取得龙岩投资发展集团有限公司 （以下简称投资集团）的 51.04%股权、龙岩文旅汇金发展集团有限公司（以下简 称文旅集团）的 39%股权、龙岩交通发展集团有限公司（以下简称交发集团）的 20%股权，并间接控制龙岩高岭土股份有限公司（股票代码：605086，以下简称 龙高股份或上市公 ...

关于龙岩市投资开发集团有限公司 免于发出要约的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 闽理非诉字〔2025〕第 100-02 号 致：龙岩市投资开发集团有限公司 根据龙岩市投资开发集团有限公司（以下简称投开集团或收购人）与福建至 理律师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律顾问委托协议书》，本所接受 投开集团的委托，指派蒋浩、谢婷律师（以下简称本所律师）担任投开集团的专 项法律顾问，就投开集团通过福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称龙岩市国资委）出资入股的方式直接取得龙岩投资发展集团有限公司 （以下简称投资集团）的 51.04%股权、龙岩文旅汇金发展集团有限公司（以下简 称文旅集团）的 39%股权、龙岩交通发展集团有限公司（以下简称交发集团）的 20%股权，并间接控制龙岩高岭土股份有限公司（股票代码：605086，以下简称 龙高股份或上市公司）49.55%的股份（以下简称本次收购）之事宜，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市 公司收购管理办法》（中国证监会令第 227 ...

二〇二五年六月 兴业证券股份有限公司关于龙岩高岭土股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 重要提示 本部分所述词语或简称与本财务顾问报告"释义"所述词语或简称具有相同含义。 本次收购系福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会拟以其持有的龙岩投 资发展集团有限公司51.04%股权、龙岩文旅汇金发展集团有限公司39%股权和龙岩交通 发展集团有限公司20%股权作价出资入股至龙岩市投资开发集团有限公司（以下简称为 "收购人"），使得收购人间接控制龙岩高岭土股份有限公司（以下简称为"龙高股份" 或"上市公司"）49.55%股份，成为龙高股份间接控股股东。 兴业证券接受收购人的委托，担任本次收购的财务顾问，依照相关法律法规规定， 按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，在审慎调查的 基础上出具本财务顾问报告。 本财务顾问报告不构成对龙高股份股票的任何投资建议，对投资者根据本财务顾问 报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。本财务顾问 提请广大投资者认真阅读收购报告书、法律意见书等信息披露文件。 本次收购的收购人已经声明向本财务顾问提供了为出具本财务顾问报告所必需的 全部资 ...

上市公司名称：龙岩高岭土股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：龙高股份 股票代码：605086.SH 收购人名称：龙岩市投资开发集团有限公司 住所及通讯地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道中260号K幢1501室 签署日期：二〇二五年六月 龙岩高岭土股份有限公司收购报告书摘要 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 | | | 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人 在上市公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信 息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章 程或 ...

一、本次收购基本情况 （一）本次收购说明 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-028 龙岩高岭土股份有限公司 关于控股股东重组暨龙岩市投资开发集团有限公司 免于发出要约的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"龙岩市国 资委"）拟将持有的龙岩投资发展集团有限公司（以下简称"投资发展集团"） 51.04%股权、龙岩文旅汇金发展集团有限公司39%股权和龙岩交通发展集团有限 公司20%股权，以2024年12月31日为基准日作价出资入股龙岩市投资开发集团有 限公司（以下简称"投资开发集团"或"收购人"），上述事项完成后，龙岩市 国资委持有投资开发集团100%股权，投资开发集团将成为投资发展集团的控股 股东，投资开发集团通过投资发展集团间接持有公司股权。 本次控股股东重组暨投资开发集团间接收购事项（以下简称为"本次收 购"）将导致投资开发集团间接持有公司超过30%的股权，从而触发收购人的要 约收购义务，根据《上市公司收购 ...

Core Viewpoint - The acquisition of Longyan Kaolin Co., Ltd. by Longyan Investment Development Group Co., Ltd. is aimed at enhancing the control and operational efficiency of state-owned assets, aligning with national policies for state-owned enterprise reform [1][15]. Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves Longyan Investment Development Group acquiring a controlling stake in Longyan Kaolin Co., Ltd. through the transfer of state-owned shares, which will indirectly give it over 30% ownership, triggering mandatory tender offer obligations [1][15]. - The acquisition is structured to comply with the regulations that allow for exemption from mandatory tender offers under specific circumstances, such as government-approved asset transfers [1][19]. - The acquisition is expected to maintain the existing control structure of Longyan Kaolin, with the direct controlling shareholder remaining the Investment Group and the actual controller being the Longyan State-owned Assets Supervision and Administration Commission [1][15]. Group 2: Acquirer Information - Longyan Investment Development Group Co., Ltd. was established on April 9, 2025, with a registered capital of 300 million RMB and is wholly owned by the Longyan State-owned Assets Supervision and Administration Commission [3][9]. - The company is focused on investment activities, asset management, and various sales including non-metallic minerals and construction materials, but has not yet commenced actual business operations [9][12]. - The core business strategy of the acquirer is to optimize the asset structure of state-owned enterprises and enhance their core competitiveness through market-oriented capital guidance [9][15]. Group 3: Future Plans - As of the report date, there are no plans for the acquirer to further increase its stake in Longyan Kaolin or to dispose of its existing shares within the next twelve months [17]. - The acquirer commits to adhering to legal requirements and disclosure obligations should future changes in shareholding occur [17]. Group 4: Regulatory Compliance - The acquisition has undergone necessary legal procedures as mandated by relevant government notifications and regulations, ensuring compliance with state-owned asset management laws [17][18]. - The acquirer has confirmed that there are no restrictions on the shares involved in the acquisition, such as pledges or freezes [19].

Core Viewpoint - The announcement details the restructuring of the controlling shareholder of Longyan Kaolin Co., Ltd., where the Longyan Municipal State-owned Assets Supervision and Administration Commission plans to transfer a 20% stake in Longyan Investment Development Group Co., Ltd. to Longyan Investment Development Group, which will indirectly acquire over 30% of the company's shares, exempting it from mandatory tender offer obligations under relevant regulations [1][2]. Group 1: Acquisition Overview - The Longyan Municipal State-owned Assets Supervision and Administration Commission will transfer a 20% stake in Longyan Investment Development Group, leading to the latter becoming the controlling shareholder of the company [1][2]. - The acquisition will not change the actual controller of the company, which remains the Longyan Municipal State-owned Assets Supervision and Administration Commission [2]. - The acquisition aligns with the provisions of the "Measures for the Administration of Acquisitions of Listed Companies," allowing for exemption from mandatory tender offers due to government approval of asset transfers [2][3]. Group 2: Shareholding Structure - Before the acquisition, Longyan Investment Development Group held 49.55% of the company, while its concerted action partner, Longyan Hongtong Investment Co., Ltd., held 3.35%, resulting in a combined control of 52.90% by the actual controller [4]. - Post-acquisition, Longyan Investment Development Group will acquire a 51.04% stake in Longyan Investment Development Group, becoming the indirect controlling shareholder, while the actual controller's and direct controlling shareholder's ownership percentages will remain unchanged [4][5]. - The company will prepare a summary of the acquisition report in compliance with relevant laws and regulations, ensuring timely disclosure of information regarding the acquisition's progress [4].

上市公司名称：龙岩高岭土股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：龙高股份 签署日期：二〇二五年六月 龙岩高岭土股份有限公司收购报告书摘要 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人 在上市公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信 息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章 程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购尚需履行在市场监督管理部门办理龙岩投资发展集团有限公司 51.04%股权、龙岩文旅汇金发展集团有限公司39%股权和龙岩交通发展集团有限公司 20%股权持有人的变更登记手续。 股票代码：605086.SH 收购人名称：龙岩市投资开 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-028 龙岩高岭土股份有限公司 关于控股股东重组暨龙岩市投资开发集团有限公司 免于发出要约的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"龙岩市国 资委"）拟将持有的龙岩投资发展集团有限公司（以下简称"投资发展集团"） 51.04%股权、龙岩文旅汇金发展集团有限公司39%股权和龙岩交通发展集团有限 公司20%股权，以2024年12月31日为基准日作价出资入股龙岩市投资开发集团有 限公司（以下简称"投资开发集团"或"收购人"），上述事项完成后，龙岩市 国资委持有投资开发集团100%股权，投资开发集团将成为投资发展集团的控股 股东，投资开发集团通过投资发展集团间接持有公司股权。 本次控股股东重组暨投资开发集团间接收购事项（以下简称为"本次收 购"）将导致投资开发集团间接持有公司超过30%的股权，从而触发收购人的要 约收购义务，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定， ...

龙高股份（605086）公告，龙岩市投资开发集团有限公司拟以投资集团51.04%股权、文旅集团39%股权 和交发集团20%股权作价出资入股投开集团，进而使投开集团通过投资集团间接拥有龙高股份权益。本 次收购尚需履行在市场监督管理部门办理相关股权变更登记手续。 ...