关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 2023 年 8 月 21 日，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"葫芦娃、 "公司"或"发行人"）收到贵所《关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 599 号）（以下简称"问询函"）。公司会同保荐人中信建投证券股份有限公司（以 下简称"保荐人"）、发行人律师北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 申报会计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真 讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《海南葫芦娃药业集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致； 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的 ...

关于对海南葫芦娃药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"）审 计了海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"葫芦娃"、"发行人"或"公司"） 2020 年度、2021 年度及 2022 年度的财务报表（统称"申报财务报表"），并分别于 2023 年 7 月 17 日出具了编号为安永华明（2023）审字第 61853719_X02 号的无保留意见审 计报告，于 2023 年 4 月 17 日出具了编号为安永华明（2023）审字第 61853719_X01 号的无保留意见审计报告。 我们对申报财务报表执行审计程序的目的，是对申报财务报表是否在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，是否公允反映海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020年度、2021年度及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量表发表审计意见， 不是对上述申报财务报表中的个别项目的金额或 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十月 保荐人出具的证券发行保荐书 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨慧泽、王辉根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | | 三、发行人基本情况 6 | | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 9 | | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 10 | | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 11 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 12 | | 第三节 | | 关于有偿 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023-054 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于全资子公司药品拟中选第九批全国药品集中采购的 公告 注：1、上述产品的拟中选价格及拟中选数量均以联采办发布的最终数据为准； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、本次拟中选产品的采购周期自中选结果执行之日起至 2027 年 12 月 31 日。 二、本次拟中选对公司的影响 广西维威的盐酸托莫西汀口服溶液于 2023 年 10 月获得国家药品监督管理局核准签 发的《药品注册证书》（详见公司公告：2023-050）。产品主要用于治疗 6 岁及 6 岁以上 儿童和青少年的注意缺陷/多动障碍（ADHD）。 本次集中采购是国家组织的第九批药品集中带量采购，在采购周期中，医疗机构将 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全资子公司广西维威制药有限公司（以下简称 "广西维威"）于 2023 年 11 月 6 日参加了联合采购办公室(以下简称"联采办")组织 的第九批全国药品集中采购。广西维威的药品盐酸托莫西汀口服溶液拟中选本次集中 ...

股票简称：葫芦娃 股票代码：605199 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十一月 葫芦娃 募集说明书 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 （海南省海口市海口国家高新区药谷工业园二期药谷四路 8 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 葫芦娃 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节： 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 一、关于可转换公司债券的说明 可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款比较 复杂，需要投资者具备一定的专业知识 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。上 述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023-055 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于海南葫芦娃药业集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕599 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司提交的向不特定 对象发行可转债申 ...

北京国枫律师事务所 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN131-11号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN131-11号 致：海南葫芦娃药业集团股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签署的《律师服务协议书》，本所接受发行人的委托， 担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务 管理办法》《证券法律业务执业规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件 和中国证监会的相关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对发行人与本次发行有关方面的文件和事实进行了查验，并就本次 发行事宜出具了《北京国枫律 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥363,993,090.57, representing a year-on-year increase of 12.64%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥16,137,465.43, reflecting a year-on-year growth of 13.16%[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,604,002.63, showing a decrease of 12.12% compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 1,277,972,413.57, an increase of 20.9% compared to CNY 1,056,601,652.93 in the same period of 2022[20] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 82,814,357.88, representing a 15.5% increase from CNY 71,449,535.00 in the same quarter of 2022[22] - Earnings per share for the third quarter of 2023 were CNY 0.19, compared to CNY 0.18 in the same quarter of 2022[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,651,747,886.21, which is an increase of 14.69% from the end of the previous year[6] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 1,520,079,627.65, an increase from CNY 1,296,791,666.48 at the end of the previous year[20] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥1,091,422,476.43, up by 7.65% compared to the previous year-end[6] - Current assets totaled RMB 1,236,943,417.57, slightly down from RMB 1,247,257,143.86 at the end of 2022, indicating a decrease of about 0.8%[18] - Non-current assets totaled RMB 1,414,804,468.64, up from RMB 1,064,800,231.40, showing a growth of approximately 32.8%[18] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was negative at -¥254,961,328.01, indicating increased cash outflows for purchases and services[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 938,985,007.15, compared to CNY 883,690,644.38 in the same period of 2022[24] - The net cash flow from operating activities was -254,961,328.01, compared to -188,773,749.65 in the previous year, indicating a decline in operational cash generation[25] - Total cash inflow from operating activities amounted to 1,006,780,950.69, up from 946,721,412.80 year-over-year[25] - Cash outflow from operating activities increased to 1,261,742,278.70 from 1,135,495,162.45, reflecting higher operational costs[25] Investments and Financing - The net cash flow from investing activities was -440,485,110.18, compared to -120,051,088.22 in the previous year, showing increased investment expenditures[25] - Cash inflow from financing activities was 944,878,260.44, significantly higher than 349,893,100.00 in the previous year, indicating strong borrowing activity[26] - The net cash flow from financing activities was 409,503,934.68, compared to 6,652,246.90 in the previous year, reflecting improved financing conditions[26] - The company reported a total cash outflow of 535,374,325.76 from financing activities, up from 343,240,853.10, indicating higher dividend and interest payments[26] Operational Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 1,181,635,370.90, up 20.3% from CNY 982,035,590.46 in the previous year[20] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 50,335,642.74, a decrease from CNY 88,163,009.68 in the previous year[20] - Cash outflow for purchasing goods and services increased to 461,162,958.00 from 360,061,712.68, indicating rising operational expenses[25] - Payments to employees rose to 206,514,899.56 from 170,714,871.17, reflecting increased labor costs[25] Non-Recurring Gains and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥6,563,750.52 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[10] - The total non-recurring gains for the year-to-date reached ¥5,533,462.80, down from ¥19,004,643.10 in the previous year[10] Market Strategy - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in the current report[16] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[20]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roads how.sseinfo.com/） 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023-053 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 8 日(星期三) 至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hn hlwyyjtgf@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 202 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023-052 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 海南葫芦娃投资发展有限公司（以下简称"葫芦娃投资"）出具的《关于未来 6 个月内 不减持葫芦娃股份的承诺函》，具体情况如下： 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，公司控股股东葫芦娃投 资自愿承诺：自 2023 年 10 月 24 日起未来 6 个月内不以任何方式减持所持有的公司股 份，且在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，葫芦 娃投资亦遵守前述不减持的承诺。 公司董事会将督促控股股东严格遵守上述承诺，并按照《公司法》《证券法》以及 中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，及时履行相关信息披露义务。 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 ...