| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司和孙公司的 自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、注册资本：1 万港币 投资标的名称：香港华锐精密工具有限公司（"HONGKONG HUAREAL PRECISION CUTTING TOOLS CO., LIMITED"，以下简称"香港子公司"）、华锐 切削工具德国有限公司（"Huareal Cutting Tools Germany GmbH"，以下简称"德国 孙公司"） 投资金额：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"、"华锐精 密"）本次对外投资总金额不超过 3 万欧元。 相关风险提示：本次对外投资尚需在境外办理税务登记等相关手续，能否 完成相关审批手续存在不确定性。因法律制度、政策体系、商业环境、文化背景 差异，本次对外 ...

q 华锐精密投资者关系活动记录表 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 15 日） | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | √ 特定对象调研 □分析师会议 \n□ 媒体采访 □业绩说明会 \n□ 新闻发布会 □路演活动 \n□ 现场参观 \n□其他： | | | 易方达基金管理有限公司、国海证券股份有限公司、上海国泰君安 | | | 证券资产管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、兴银基 | | | 金管理有限责任公司、创金合信基金管理有限公司、博远基金管理 | | | 有限公司、上海汐泰投资管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、 | | 参与单位名称及 | 光大保德信基金管 ...

q 华锐精密投资者关系活动记录表 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 13 日） | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | √ \n□ \n□ \n□ 现场参观 \n□其他： | 特定对象调研 □分析师会议 \n媒体采访 □业绩说明会 \n新闻发布会 □路演活动 | | 参与单位名称及 | | 海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、北京才誉资 | | 人员姓名 | | 产管理企业（有限合伙）、北京禹田资本管理有限公司-禹田丰收 | | | | 五号私募证券投资基金、北京志开投资管理有限公司、诚通基金管 | | | | 理有限公司、创金合信基金管 ...

Summary of Huari Precision's Conference Call Company Overview - **Company**: Huari Precision - **Industry**: Precision Tool Manufacturing Key Points and Arguments Q4 Operational Performance - Q4 performance is similar to September, with slight increases in October and November, but not significant [2][3] - The company operates primarily through a distribution model, with over 80% of sales through distributors, resulting in low inventory pressure [2][4] - Main tasks for Q4 include cash flow management, accelerating receivables collection, and shipping based on customer demand without increasing inventory pressure [2][4] Sales and Orders - In Q4, the order volume for CNC blades is expected to be around 700 to 770 orders, similar to September [2][5] - Q3 was a peak season for overall tool sales, with sales of approximately 30 million yuan, expected to be slightly lower in Q4 [2][5] - Total tool sales for the year exceeded 100 million yuan, with significant contributions from major clients like Foxconn (15 million yuan) and sectors like military and aerospace (15 million yuan) [2][6] Future Growth Strategies - Plans to expand distribution channels, increasing partnerships from three to four distributors this year to more next year [2][7] - The company aims to enhance revenue through a bundled service model, which has already generated several million yuan in the second half of the year, with expectations to reach tens of millions next year [2][7] Product Focus and R&D - Foxconn is under pressure regarding profitability, leading to a focus on high-margin products like titanium alloys, while reducing orders for aluminum alloys [2][8] - The company is developing upgraded aluminum alloy products and plans to concentrate on high-tech, high-margin product lines to improve profitability [2][8] Financial Projections - To achieve positive profits next year, overall tool sales need to exceed 150 million yuan [2][16] - The company is working on a capital increase project, with all materials submitted for regulatory review [2][17] - Expected reduction in expenses by approximately 40 million yuan next year, including a potential reversal of 20 million yuan in stock incentive costs [2][17] Inventory and Production - Current inventory includes about 20 million CNC blades, sufficient for approximately three months at current shipping levels [2][11] - Self-manufactured rods are in mass production, primarily for internal use, with potential for outsourcing or external sales in the future [2][12] Export and Market Conditions - Export revenue for the first three quarters was about 46 million yuan, with a target of 80 million yuan for the year, facing some pressure [2][13] - Anticipated 50% growth in export revenue next year is considered achievable [2][13] - Price competition exists in the low-end market, with the company maintaining prices while reducing sales in the distribution sector [2][15] Profitability and Margin Improvement - Overall tool business requires a 10% increase in capacity utilization to achieve profitability, with a target of 80% utilization to improve margins to 20-30% [2][16] - The company needs to reach 200 million yuan in sales to meet expected profitability levels [2][16] Additional Important Information - The company is focusing on developing new products such as rebar turning tools, mold milling cutters, PCB tools, precision small parts, and metal ceramics to enhance margins and capacity [2][9] - Sales in the aerospace sector reached approximately 15 million yuan, while the 3C sector achieved over 20 million yuan this year [2][10]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [5]. Core Views - The company reported a decline in revenue and net profit for Q3 2024, with revenue of 1.74 billion yuan, down 24.46% year-on-year and 27.52% quarter-on-quarter. The net profit for the same period was 0.05 billion yuan, down 88.17% year-on-year and 90.65% quarter-on-quarter [5][6]. - The weak downstream demand and high inventory levels from Q2 have negatively impacted sales and revenue. The recovery in domestic demand has been slower than expected, affecting the operating rates across various industries [6]. - The company has adjusted its profit forecasts downward due to the slow recovery in domestic demand, projecting net profits of 1.21 billion yuan, 1.81 billion yuan, and 2.57 billion yuan for 2024-2026 [6][7]. Summary by Sections Market Data - Closing price as of November 7, 2024, is 50.90 yuan, with a one-year high of 104.60 yuan and a low of 38.40 yuan. The market capitalization is 3,148 million yuan [2]. Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company achieved a total revenue of 5.85 billion yuan, a decrease of 0.52% year-on-year. The gross profit margin for the same period was 39.64%, down 4.46 percentage points year-on-year [5][6]. - The company’s net profit margin for Q3 2024 was 2.94%, down 15.84 percentage points year-on-year [6]. Future Projections - The company expects revenue growth rates of 4.8%, 24.0%, and 21.4% for 2024, 2025, and 2026, respectively. The projected net profit for 2024 is 121 million yuan, with a year-on-year decline of 23.6% [7][9]. - The company aims to expand its sales scale through a combination of direct sales and distribution, both domestically and internationally, to enhance its market presence [6].

湖南启元律师事务所 第一个归属期归属条件成就、 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 2022年限制性股票激励计划授予价格调整、 首次授予部分第二个归属期及预留授予 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限 公司（以下简称"公司"、"华锐精密"）的委托，作为公司2022年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"） 专项法律顾问为公司本次激励计划提供专 项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等现行法律、法规和规定性文件以及《株洲华锐精密工具股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次激励计划授予价格调整（以下 简称"本次调整"）、首次授予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条 件成就（以下简称"本次归属"）、部分限制性 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据公司 2022 年第 一次临时股东大会的授权，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）授予价格进行相应调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及本激励计划的规定，不存在损害公 司及全体股东合法权益的情形。 因此，监事会同意本激励计划首次授予部分及预留授予部分的授予价格由 40.14 元/股调整为 39.34 元/股。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性 股票的公 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2024 年 11 月 7 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 4 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召 开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具 股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利 0.80 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）首次授予激励对象第二个归属期及预留授予激励对象第一个归属期归 属名单进行审核，发表核查意见如下： 本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期拟归 属的 103 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 本激励计划首次授予及预留授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 限制性股票的归属条件已成就。 株洲华锐精密工具股份有限公司监事会 20 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：408,550 股 本激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示： 归属股票来源：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）批准及 实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量（调整后）：限制性股票授予数量为 123.20 万股，其中，首 次授予限制性股票数量为 98.70 万股，预留授予的限制性股票数量为 24.50 万股 ...