Core Viewpoint - The company,拓荆科技, plans to invest in 宁波芯丰精密科技有限公司, acquiring a 16.4154% stake through a capital transfer of up to 270 million yuan [1] Investment Details - The company will acquire 998.38 million yuan of registered capital from the original shareholders of 芯丰精密 [1] - The investment is part of a financing round for 芯丰精密, which focuses on developing and manufacturing equipment and consumables for 3D integration and advanced packaging processes [1] Company Profile - 芯丰精密 specializes in the research and production of thinning, dicing, and cutting equipment, as well as consumables for advanced packaging [1] - The company possesses independent research and manufacturing capabilities for core software and components [1]

拓荆科技公告，公司拟与关联方丰泉创投共同投资芯丰精密。公司拟以不超过人民币2.7亿元受让芯丰 精密原股东持有的998.38万元注册资本，占芯丰精密本轮融资后注册资本的比例为16.4154%；丰泉创投 拟以人民币3000万元受让芯丰精密原股东持有的110.93万元注册资本，占芯丰精密本轮融资后注册资本 的比例为1.8239%。本次交易涉及与关联方丰泉创投共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议 通过，关联董事吕光泉先生和刘静女士已回避表决，本事项尚需提交公司股东会审议。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Tuojing Technology (688072) has received approval from the Shanghai Stock Exchange for a specific stock issuance aimed at raising funds [2] - The company plans to issue no more than 84.3492 million shares [2] - The expected amount of funds to be raised is 4.6 billion yuan [2] Group 2 - The underwriting institution for this issuance is CITIC Securities Co., Ltd. [2]

Core Viewpoint -拓荆科技 has received acceptance from the Shanghai Stock Exchange for its application to issue securities on the Sci-Tech Innovation Board, indicating a significant step towards its fundraising efforts [1] Group 1 - The company received a notification from the Shanghai Stock Exchange on December 4, 2025, regarding the acceptance of its securities issuance application [1] - The Shanghai Stock Exchange has verified that the application documents submitted by the company are complete and comply with legal requirements [1] - The acceptance of the application allows the company to proceed with the review process for its securities issuance [1]

声 明 1、本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺募集说明书及 其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性及完整性承担相应的法律责任。 拓荆科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 3、中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不 表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 拓荆科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 拓荆科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年十二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人胡明勇、刘恺伦已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除另有说明外，本上市保荐书中简称和术语的涵义与《拓荆科技股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》释义部分内容一致。 3-2-1 | 保荐人及保荐代表人声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 10 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 13 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 16 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 17 | | 六、保荐人关于发行人 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—1 ...

北京市中伦律师事务所 | 一、本次发行的批准和授权 5 | | --- | | 二、本次发行的主体资格 5 | | 三、本次发行的实质条件 6 | | 四、发行人的设立 8 | | 五、发行人的独立性 9 | | 六、发行人的股东 9 | | 七、发行人的股本及演变 9 | | 八、发行人的业务 9 | | 九、关联交易及同业竞争 10 | | 十、发行人的主要财产 10 | | 十一、发行人的重大债权债务 11 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 11 | | 十三、发行人章程的制定与修改 11 | | 十四、发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作 12 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 12 | | 十六、发行人的税务 13 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 13 | | 十八、发行人募集资金的运用 13 | | 十九、发行人的重大诉讼、仲裁和行政处罚 14 | | 二十、结论 14 | 关于拓荆科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京市中伦律师事务所 关于拓荆科技股份有限公司 2025 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 拓荆科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年十二月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人胡明勇、刘恺伦根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除另有说明外，本发行保荐书中简称和术语的涵义与《拓荆科技股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》释义部分内容一致。 3-1-1 | 保荐人及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 3 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 9 | | | 五、保荐人内部审 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-084 拓荆科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日收到上海 证券交易所出具的《关于受理拓荆科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申 请的通知》（上证科审（再融资））〔2025〕174 号）。上海证券交易所依据相关规 定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了 核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出予以注册的决定 后方可实施。上述事项最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会予 以注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 拓荆科 ...