2024年11月11日，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必 优""上市公司"或"公司"）召开第三届董事会第二十三次、第三届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于<嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关 议案，并披露了《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 海通证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司本次交易方案调 整不构成重组方案重大调整的核查意见 由于公司拟调整交易对方（减少上海生物芯片有限公司），公司于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了调 整后的交易方案，并披露了《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。海通证券股份有 限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为嘉必优本次重组的独立财务顾问，就 上市公司本次交易方案调整事项进行核查，并出具如下核查意见。 一、本次交易方案调整的具体情况 | 调整内容 | 调整前 | 调整后 | ...

北京德恒律师事务所 关于 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 正 文 11 | | 一、本次重组方案 11 | | 二、本次重组相关方的主体资格 20 | | 三、本次重组的相关协议 39 | | 四、本次重组的批准和授权 40 | | 五、本次重组的实质性条件 43 | | 六、标的资产 52 | | 七、债权债务安排 103 | | 八、职工安置 103 | | 九、关联交易及同业竞争 103 | | 十、嘉必优的信息披露 106 | | 十一、嘉必优内幕信息知情人登记制度的制定及执行情况 107 | | 十二、证券服务机构的资格 109 | | 十三、结论性意见 110 | 北京德恒律师事务所 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见 释 义 除非正文中另有说明，本《法律意见》中下列 ...

北京德恒律师事务所 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 的专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 的专项核查意见 德恒 02F20240617-00002 号 本所承办律师根据有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽职精神，出具核查意见如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 根据嘉必优提供的董事会会议文件及公开披露信息，并经本所承办律师核 查，上市公司制定内幕信息知情人登记制度情况如下： 致：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）接受嘉必优生物技 术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优"或"上市公司"） ...

关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司本次交易方案调 整不构成重组方案重大调整的核查意见 2024年11月11日，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必 优""上市公司"或"公司"）召开第三届董事会第二十三次、第三届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于<嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关 议案，并披露了《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 海通证券股份有限公司 二、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整 本次方案调整涉及减少标的资产范围、减少交易对方、取消减值补偿承诺， 本次减少的交易标的对应的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的 资产相应指标总量的比例均不超过百分之二十，且变更后标的资产对交易标的的 生产经营不构成实质性影响。本次减值补偿承诺的调整是交易双方基于交易潜在 的协同效应、过往业绩、潜在风险等因素审慎权衡、理性决策的结果，其目的在 于将交易双方的初步意向推进到交易方案的最终落定，保障本次交易稳健进行。 本次方案调整不构成《重组管理办法 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司独立董事 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定 价的公允性发表的独立意见 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司" 或""公司"）拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、 靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿 欧投资管理合伙企业"（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业"（有 限合伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业"（有限合伙）、南通东证瑞象创业 投资中心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、 上海圣祁投资管理合伙企业"（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司"（以 下简称""标的公司"）63.2134%的股权，并募集配套资金"（以下简称""本次交易"）。 根据" 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司重大资 产重组管理办法》 上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 以及上市公司" 公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为上市公司的独 立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，经审阅公司提供的关于资 ...

1 大资产重组的情形。 特此说明。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号 ——重大资产重组》第三十条情形的说明 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司" 或"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、 靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿 欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有 限合伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业 投资中心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、 上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司 63.2134%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公 ...

人民财讯3月4日电，嘉必优(688089)3月4日晚间公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、 董栋、肖云平等共13名交易对方购买欧易生物63.21%的股权，并募集配套资金，交易价格(不含募集配 套资金金额)8.31亿元。 ...

基础化工/化学制品 嘉必优（688089.SH） 股价走势图 数据来源：聚源 -40% 0% 40% 80% 120% 2024-03 2024-07 2024-11 嘉必优 沪深300 相关研究报告 《生育政策落地，资产重组强化研发 实 力 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2024.10.30 《业绩超预期，持续改善—公司信息 更新报告》-2024.8.29 《开局形势良好，底部持续改善—公 司信息更新报告》-2024.4.30 张宇光（分析师） 方勇（分析师） zhangyuguang@kysec.cn 证书编号：S0790520030003 证书编号：S0790520100003 2025 年 03 月 02 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/2/28 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 23.43 | | 一年最高最低(元) | 30.12/12.04 | | 总市值(亿元) | 39.43 | | 流通市值(亿元) | 39.43 | | 总股本(亿股) | 1.68 | | 流通股本(亿股) | 1.68 | | 近 3 个月换手率(%) | 125 ...

| 日期 | 2025/2/28 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 23.43 | | 一年最高最低(元) | 30.12/12.04 | | 总市值(亿元) | 39.43 | | 流通市值(亿元) | 39.43 | | 总股本(亿股) | 1.68 | | 流通股本(亿股) | 1.68 | | 近 3 个月换手率(%) | 125.54 | 股价走势图 数据来源：聚源 -40% 0% 40% 80% 120% 2024-03 2024-07 2024-11 嘉必优 沪深300 基础化工/化学制品 相关研究报告 嘉必优（688089.SH） 2025 年 03 月 02 日 投资评级：买入（维持） 《生育政策落地，资产重组强化研发 实 力 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2024.10.30 《业绩超预期，持续改善—公司信息 更新报告》-2024.8.29 《开局形势良好，底部持续改善—公 司信息更新报告》-2024.4.30 张宇光（分析师） 方勇（分析师） zhangyuguang@kysec.cn 证书编号：S0790520030003 证书编号：S07905201 ...

公司报告 | 公司点评 嘉必优（688089） 证券研究报告 24 年预告业绩双增长，25 年期待 AI+合成生物 事件：公司发布 2024 年度业绩快报公告。公司预计 2024 年年度实现总营 收 5.55 亿元，同比增 25.06%；归母净利润约 1.24 亿元，同比增 35.25%； 扣非归母净利润约 1 亿元，同比增 60.57%。 1、2024 年：营收利润双增长，得益于新市场开拓+新产能释放 根据公司公告，2024 年公司业绩增长得益于国内外市场双轮驱动与募投新 产能释放协同作用。国内业务增长受益于新国标红利持续释放，国际市场 受益于大客户订单增加、客户结构得到优化，加之公司募投项目智能化产 能建成投产，产能利用率提升，市场开拓与产能释放协同作用，实现公司 2024 年收入利润双增长。 2、2025 年：收购上海欧易推进中，AI+合成生物场景大有可为 根据公司 2025 年 1 月上证 e 互动回复：全球范围内合成生物学的发展离 不开人工智能的加持。公司作为一家以合成生物学为底层技术的生物制造 企业，首先在菌种的设计与构建过程中，AI 可以在代谢通路选择和基因重 排设计等方面发挥重要作用，提升菌种 ...