嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 审 阅 报 告 大信阅字[2025]第 2-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. n in WUYIGE Certified Public Accountants Room2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist, Beijing,China,100083 报 告 日 l党| 大信阅字[2025]第 2-00002 号 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"贵公司")按备考 财务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表,包括 2024年 9 月 30 日、2023 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表,2024年1-9 月、2023年度的备考合并利润表以及备考财务报表 附注。这些财务报表的编制是贵公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上 对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 本次重大资产重组对上市公司即期回报影响情况 及防范和填补即期回报被摊薄措施的核查意见 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司" 或"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、 靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿 欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有 限合伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创 业投资中心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、 上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司（以 下简称"标的公司"）63.2134%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易" "本次重大资产重组"）。海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为嘉必优本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 ...

海通证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在依据 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在依据< 上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第 十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》之签章页） 项目主办人： 不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤 俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理 合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、 上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心 （有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海圣 祁投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司 63.2134% 的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易""本次重大资产重组"）。海 通 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指 经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组信息公布前 20 个交易日期 间，上市公司股票价格累计上涨 37.45%，同期科创 50 指数（000688.SH）累计 上涨 53.42%，证监会食品制造指数（883112.WI）累计上涨 24.41%。剔除上述 大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股票价格在本次重大资产重组停牌前 20 个交易日期间内的累计涨跌幅未达到 20%，未达到《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 6 号—重大资产重组》规定的相关标准。 （以下无正文） 2 引第 6 号—重大资产重组》相关标准的核查意见 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司" 或"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、 靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿 欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有 限合伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创 业投资中心（有限 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤 俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理 合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、 上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心 （有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海圣 祁投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司 63.2134% 的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易""本次重大资产重组"）。海 通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为嘉必优本次重大资产重 组的独立财务顾问，对上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况进 行核查。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）第 十四条第一款第（四）项的相关规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者 相关资产进行购买、出售的，以 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产 所涉及的上海欧易生物医学科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2025】第 0045 号 （共一册，第一册） 金证（上海）资产评估有限公司 2025 年 03 月 03 日 | 报告编码: | 3132020024202500065 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2024】第11024号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2025】第0045号 | | 报告名称: | 嘉兴优生物技术(武汉) 股份有限公司拟发行股份及支付现金购 买资产所涉及的上海欧易生物医学科技有限公司股东全部权益价 値 | | 评估结论: | 1,316,000,000.00元 | | 评估报告日 : | 2025年03月03日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈磊圣 (资产评估师) 正式会员 编号:31180013 | | | 任舒宁 (资产评估师) 正式会员 编号:31190148 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 1 （此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于嘉必优生物技术（武汉）股份有 限公司本次交易不构成重组上市的核查意见》之签章页） 项目协办人： 刘 伟 周 伟 武学昭 张凯锋 项目主办人： 吴康源 钱深国 海通证券股份有限公司 年 月 日 2 本次交易不构成重组上市的核查意见 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤 俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理 合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、 上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心 （有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海圣祁 投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司 63.2134% 的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易""本次重大资产重组"）。海通 证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为嘉必优本次重大资产重组 的独立财务顾问，对本次交易 ...

2024年11月11日，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必 优""上市公司"或"公司"）召开第三届董事会第二十三次、第三届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于<嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关 议案，并披露了《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 海通证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司本次交易方案调 整不构成重组方案重大调整的核查意见 由于公司拟调整交易对方（减少上海生物芯片有限公司），公司于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了调 整后的交易方案，并披露了《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。海通证券股份有 限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为嘉必优本次重组的独立财务顾问，就 上市公司本次交易方案调整事项进行核查，并出具如下核查意见。 一、本次交易方案调整的具体情况 | 调整内容 | 调整前 | 调整后 | ...

北京德恒律师事务所 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 的专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 的专项核查意见 德恒 02F20240617-00002 号 本所承办律师根据有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽职精神，出具核查意见如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 根据嘉必优提供的董事会会议文件及公开披露信息，并经本所承办律师核 查，上市公司制定内幕信息知情人登记制度情况如下： 致：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）接受嘉必优生物技 术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优"或"上市公司"） ...

海通证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司本次交易方案调 整不构成重组方案重大调整的核查意见 三、本次交易方案调整履行的决策程序 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议， 审议通过了调整后的交易方案，并披露了《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。在 提交董事会审议前，公司已召开独立董事专门会议对本次交易相关议案进行审 议。 2024年11月11日，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必 优""上市公司"或"公司"）召开第三届董事会第二十三次、第三届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于<嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关 议案，并披露了《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 由于公司拟调整交易对方（减少上海生物芯片有限公司），公司于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了调 整后的交易 ...