Core Viewpoint - The company plans to acquire 63.2134% equity of Shanghai Ouyi Biomedical Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, while also raising supporting funds [1] Group 1: Transaction Overview - The company intends to purchase assets and raise supporting funds, which involves a significant equity acquisition [1] - The transaction is subject to regulatory scrutiny, as indicated by the inquiry letter received from the Shanghai Stock Exchange [2] Group 2: Amendments and Updates - The company has revised its transaction report to address the requirements outlined in the inquiry letter and updated legal regulations [3] - Key updates include adjustments to the transaction plan, analysis of the impact on the company's equity structure and earnings per share, and additional agreements related to the transaction [3][4] Group 3: Risk Factors - The report highlights risks associated with the concentration of suppliers for production equipment and potential limitations in the procurement of related equipment and reagents [5]

国泰海通证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易申请的审核问询函回复之核查意见 独立财务顾问 二〇二五年六月 上海证券交易所： 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "嘉必优"）收到贵所于 2025 年 4 月 9 日下发的《关于嘉必优生物技术（武汉） 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的 审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕7 号）（以下简称"问询函"）， 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通""独立财务顾问"）进行了 认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的问题进行了回复，现就相关事 项回复如下。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《嘉必优生物技术（武汉）股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）》（以下简称"重组报告书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。本问询回复的字体代表以下含义： | 类别 | 字体 | | --- ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请的审核问询函的回复 独立财务顾问 二〇二五年六月 6-1-1 上海证券交易所： 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "嘉必优"）收到贵所于 2025 年 4 月 9 日下发的《关于嘉必优生物技术（武汉） 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的 审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕7 号）（以下简称"问询函"）， 公司已会同国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通""独立财务顾问"）、 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒律师""律师"）、大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师""审计机构"）、金证（上海）资产评 估有限公司（以下简称"金证评估""评估机构"）进行了认真研究和落实，并 按照问询函的要求对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《嘉必优生物技术（武汉）股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）》（以下简称"重组报告书"）中的释义 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年六月 国泰海通证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 本部分所使用的简称与本报告"释义"中所定义的简称具有相同含义。 国泰海通证券股份有限公司接受嘉必优的委托，担任嘉必优生物技术（武汉） 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就 该事项向嘉必优全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产重组》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、 勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交 易行为的基础上，发表独 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 本次重大资产重组对上市公司即期回报影响情况 及防范和填补即期回报被摊薄措施的核查意见 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司"或"公 司"）拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、 史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资 管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合 伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投 资中心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、 上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司（以 下简称"标的公司"）63.2134%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易""本 次重大资产重组"）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为嘉必优本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司本次交易方案 调整不构成重组方案重大调整的核查意见 2025 年 3 月 3 日，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"上 市公司"或"公司"）召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于<嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，并于 2025 年 3 月 5 日披露了《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。 本次重组方案调整的具体内容如下： | 调整内容 | 调整前 业绩承诺方合计应补 | 调整后 | | --- | --- | --- | | | 偿股份数=[(承诺净利 | | | | 润 数 - 实 际 净 利 润 | | | | 数)÷承诺净利润数× | 业绩承诺方合计应补偿股份数=[(承诺净利润数-实际 | | 业绩补偿 | 本次业绩承诺方取得 | | | | | 净利润数)÷承诺净利润数×本次业绩承诺方取得交易 | | 金额的计 | 交易对价-过 ...

金证（上海）资产评估有限公司 关于上海证券交易所 《关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核 问询函》的回复 金证（上海）资产评估有限公司 二零二五年六月 上海证券交易所： 按照贵所于 2025年 4月 9日下发的《关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证科 审（并购重组）〔2025〕7 号）（以下简称"问询函"），金证（上海）资产评估有限 公司（以下简称"金证评估""评估机构"）进行了认真研究和落实，并按照问询函 的要求对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《嘉必优生物技术（武汉）股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"重组报告书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因 计算过程中的四舍五入所形成。本问询回复的字体代表以下含义： | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 问询函所列问题 | 黑体（不加 ...

北京德恒律师事务所 关于 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 五、《自查表》问题 33 | | --- | 北京德恒律师事务所 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（一） 根据嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优"）与本 所签订的《专项法律服务协议》，本所接受嘉必优委托，就嘉必优本次重组事 宜，担任嘉必优的专项法律顾问，本所承办律师已为嘉必优本次重组事宜出具 了德恒 02F20240602-00001 号《北京德恒律师事务所关于嘉必优生物技术（武 汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法律意见》（以下简称"《法律意见》"）。 鉴于上海证券交易所于 2025 年 4 月 9 日向嘉必优出具了上证科审（并购重 组）[2025]7 号《关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支 ...

大信备字[2025]第 2-00061 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函的回复 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 申请的审核问询函的回复 大信备字[2025]第 2-00061 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. | 2.关于交易方案 | - | | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6.关于收入增长 | - | | 7 | - | | 7.关于销售模式和客户 | | - | 22 | - | | 8.关于采购和供应商 | | - | 47 | - | | 9.关于成本和毛利率 | | - | 79 | - | | 10.关于合同负债和 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海帆 | | | 易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿 | | | 欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧 | | | 润企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国药二期股权投 | | | 资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中 | | | 心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企 | | | 业（有限合伙）、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合 | | | 伙） | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二〇二五年六月 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 上市地点：上海证券交易所 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公 ...