中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为正在进行 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"、"上市公司"、"公司"）向特 定对象发行 A 股股票工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对天奈科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1581 号），公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）57,964,529 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16 元，募集资 金总额 92,743.2464 万元，扣除发行费用 9,843.1724 万元（不含增值税）后，募集 资金净额为 82,900.074 万元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验并 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 于 2022 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-059）。 二、实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份情况公告如下： 截至 2023 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,316,621 股，占公司总股本 343,692,906 股的比例为 0.3831%，回购 成交的最高价为 87.04 元/股，最低价为 71.42 元/股， ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3679 号文同意注册，公司 于 2022 年 1 月 27 日向不特定对象发行了 830 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 83,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自 发行之日起六年，即自 2022 年 1 月 27 日至 2028 年 1 月 26 日。 截至 2023 年 9 月 30 日，"天奈转债"尚未转股的可转债金额为人民币 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕48 号文同意，公司 83,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 转股情况： ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于可转换公司债券"天奈转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、转债价格调整依据 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679 号），同意公司 向不特定对象共计发行830.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 共计募集资金 83,000.00 万元，并于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称"天奈转债"，债券代码 118005。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司 于 2022 年 1 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《江苏天奈科技股份有限公司向 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 二〇二三年九月 | 第一部分 | 对《补充法律意见书（一）》的更新 3 | | --- | --- | | 一、 | 《审核问询函》问题 6.1 之补充回复 3 | | 第二部分 | 发行人变化情况的更新 6 | | 一、 | 发行人的主体资格 6 | | 二、 | 本次发行的实质条件 7 | | 三、 | 发行人的控股股东及实际控制人 7 | | 四、 | 发行人的股本及演变 9 | | 五、 | 发行人的业务 10 | | 六、 | 关联交易及同业竞争 11 | | 七、 | 发行人的主要财产 12 | | 八、 | 发行人的重大债权债务 19 | | 九、 | 发行人章程的制定与修改 25 | | 十、 | 发行人的税务和财政补贴 26 | | 十一、 | 诉讼、仲裁或行政处罚 27 | | 十二、 | 结论 30 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Ji ...

目 录 | 一、关于前次募投项目………………………………………………第 | 1—13 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于融资规模和效益测算……………………………………第 | 13—42 | 页 | | 三、关于经营业绩…………………………………………………第 | 42—65 | 页 | | 四、关于应收账款与存货…………………………………………第 | 65—83 | 页 | | 五、关于其他………………………………………………………第 | 83—94 | 页 | 根据申报材料，前次募集资金实际投资项目存在变更的情形，包括：变更 石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目实施主体及实施地点； 变更碳纳米材料研发中心建设项目实施地点；2020 年 12 月，变更部分募投项目 实施内容及募投项目延期；2022 年 12 月，首次公开发行股票部分募投项目延期。 请发行人说明：（1）前次募投项目变更实施主体、实施内容、延期的原因 及合理性，是否履行相关程序，项目实施环境是否发生变化；（2）前次募投项 目当前实施进展及后续使用计划，募集资金是否按变更后计划投入；（3）前次 募投项目变更 ...

江苏天奈科技股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二三年九月 关于 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 16 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕144 号《关 于江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"）的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、 "保荐机构"或"保荐人"）作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈 科技"、"发行人"或"公司"）本次向特定对象发行股票的保荐机构，会同发 行人及发行人律师北京市中伦律师事务所（以下简称"中伦"、"发行人律师"） 和申报会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"、"申报 会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问 题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。 除特别说明外，本回复中的简称与《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度 向特定对象发行股票证券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中的简 称具有相同含义。 ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-079 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期第二次归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日完成了 2020 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期第二次归属的股份 登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 本次归属股票数量：193,584 股。 本次归属股票上市流通时间：2023 年 9 月 28 日。 苏天奈科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号： 2020-025），根据公司其他独立董事的委托，独立董事于润先生作为征集人就 2020 年第一次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体 股东征集投票权。 4、2020 年 9 月 ...

江苏天奈科技股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二三年八月 关于 请发行人律师对（5）进行核查，请保荐机构对上述事项进行核查并发表明 确意见。 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 16 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕144 号《关 于江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"）的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、 "保荐机构"或"保荐人"）作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈 科技"、"发行人"或"公司"）本次向特定对象发行股票的保荐机构，会同发 行人及发行人律师北京市中伦律师事务所（以下简称"中伦"、"发行人律师"） 和申报会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"、"申报 会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问 题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。 除特别说明外，本回复中的简称与《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度 向特定对象 ...

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