证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-095 希荻微电子集团股份有限公司 关于本次交易所涉评估报告加期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司（以下简称"诚芯微"）100%股份 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为 2024 年 10 月 31 日， 为维护公司及全体股东的利益，验证标的资产价值未发生不利变化，银信资产评 估有限公司以 2025 年 6 月 30 日为加期评估基准日，对本次交易标的资产进行了 加期评估，并出具了《希荻微电子集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买 深圳市诚芯微科技股份有限公司股份涉及的深圳市诚芯微科技股份有限公司股 东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2025）第 N00072 号)(以下简称"加 期评估报告")，公司第二届董事会第二十八次会议审议批准了上述报告。 经加期评估验证，以 2 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-094 希荻微电子集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳市诚芯微科技股份有限公司审计报告及财务报表》《希荻微电子集团股份有限 公司审阅报告及备考财务报表》《希荻微电子集团股份有限公司拟发行股份及支 付现金购买深圳市诚芯微科技股份有限公司股份涉及的深圳市诚芯微科技股份 有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。 根据公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公 司股东会审议。 （二） 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 希荻微电子集团 ...

Core Viewpoint - The company has successfully shipped high-performance power management chips to ODM manufacturers, which are ultimately used in Quark AI glasses, although the current sales volume and revenue contribution remain small [1] Group 1 - The company has achieved shipments of its power management chips to ODM manufacturers [1] - The chips are being applied in Quark AI glasses products [1] - The sales volume and revenue from these products currently represent a small proportion of the company's total revenue [1]

中国国际金融股份有限公司 关于 希荻微电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年十一月 中国国际金融股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本独立财务顾问"）接受 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"希荻微"、"上市公司"或"公司"）委托， 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及 证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度， 就 ...

深圳市诚芯微科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日 至 2025 年 06 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 3-1-1 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10407 号 深圳市诚芯微科技股份有限公司全体股东： 关键审计事项是我们根据职业判断，认为分别对 2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应 对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些 事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 审计报告 第 1 页 3-1-2 一、 审计意见 我们审计了深圳市诚芯微科技股份有限公司（以下简称诚芯 ...

中国国际金融股份有限公司 关于希荻微电子集团股份有限公司本次交易 摊薄即期回报及采取填补措施的核查意见 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等有关法 律、法规和规范性文件的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财 务顾问"）作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"希荻微"或"上市公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问，就本次交易对上市公司即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的 核查。核查的具体情况如下： 如无特别说明，本核查意见中的词语和简称与《希荻微电子集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中各项词语和 简称的含义相同。 一、本次交易摊薄分析 根据上市公司 2024 年度审计报告、经审阅的 2025 年 1-6 月财务报表及《希 荻微电子集 ...

北京国枫律师事务所 关于希荻微电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2025]AN039-21 号 北京国枫律师事务所 关于希荻微电子集团股份有限公司 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005 电话(Tel)：010-88004488/66090088 传真(Fax)：010-66090016 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2025]AN039-21号 致：希荻微电子集团股份有限公司 根据本所与希荻微签署的《法律服务协议》，本所接受希荻微的委托，担任 本次重组的专项法律顾问。 针对本次重组，本所出具了《北京国枫律师事务所关于希荻微电子集团股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书》《北京国 枫律师事务所关于希荻微电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金的补充法律意见书之一》《北京国枫律师事务所关于希荻微电子 集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 希荻微电子集团股份有限公司 本次重组前发生业绩异常 或本次重组存在拟置出资产情形的 相关事项 之 专项核查意见 独立财务顾问 二〇二五年十一月 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"希荻微"、"上市公司"或"公 司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向曹建林、曹松林、深圳市链智创芯管 理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市汇智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙） 购买其合计持有的深圳市诚芯微科技股份有限公司 100%股份（以下简称"本次 交易"或"本次重组"）。本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募 集配套资金两个部分。其中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成 功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集均不影响本次 发行股份及支付现金购买资产行为的实施。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"本独立财务顾 问"）作为希荻微本次重组的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）于 2020 年 7 月发布的《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》的要求对希荻微相关事项进行了专项核查。 《中国国际金融股份有限公司关于 ...

北京国枫律师事务所 关于希荻微电子集团股份有限公司 重大资产重组前发生业绩异常的 专项核查意见 国枫律证字[2025]AN039-23 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 关于希荻微电子集团股份有限公司 重大资产重组前发生业绩异常的 专项核查意见 国枫律证字[2025]AN039-23 号 致：希荻微电子集团股份有限公司 根据本所与希荻微签署的《法律服务协议》，本所接受希荻微的委托，担任 本次重组的专项法律顾问。 由于希荻微 2023 年度净利润下降 50%以上，根据《上市类 1 号指引》的要 求，本所律师就相关事项进行核查并出具本专项核查意见。为出具本专项核查意 见，本所律师对相关方承诺及其履行情况、希荻微、实际控制人及其一致行动人、 现任董事、高级管理人员的守法合规情况进行了查验。 在查验过程中，本所律师已特别提示希荻微及其他接受本所律师查验的单位 和人员，其所提供的证明或证言均应真实、准确、完整，所有文 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 希荻微电子集团股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买深圳市诚芯微科技股份有限公司股份涉及 的深圳市诚芯微科技股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2025）第 N00072 号 （共 1 册 第 1 册） 银信资产评估有限公司 2025 年 11 月 27 日 3-2-1 | 报告编码: | 3131020026202502136 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2025-N00062 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2025)第N00072号 | | 报告名称: | 希敬微电子集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳市 诚芯微科技股份有限公司股份涉及的深圳市诚志微科技股份有限 | | | 公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 312,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年11月27日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王德清 (资产评估师) 正式会员 编号:31000062 | | | 张吉平 ( ...