证券代码：６８８２６９ 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-041 西安凯立新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件 西安凯立新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 1 更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司结合于2023年8月29日披露的《西安凯立新材料股份有限公司2023 年 半年度报告》，会同相关中介机构对公司 2023 年度向特定对象发行股票相关申 请文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安凯立新材料股份限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》等文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披 ...

国浩律师（西安）事务所 关 于 西安凯立新材料股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（三） 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an 710065,China 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 目 录 | 第一节 法律意见书正文 4 | | --- | | 第一部分 补充核查期间内相关法律事项的补充核查意见 4 | | 一、本次发行的批准和授权 4 | | 二、发行人本次发行的主体资格 4 | | 三、本次发行的方案及实质条件 4 | | 四、发行人的设立 7 | | 五、发行人的独立性 7 | | 六、发行人的控股股东和实际控制人 7 | | 七、发行人的股本及其演变 8 | | 八、发行人的业务 8 | | 九、关联交易及同业竞争 9 | | 十、发行人的主要财产 11 | | 十一、发行人的重大债权债务 14 | | ...

二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司 关于 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐人 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘一、郭尧根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有 关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保 荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 11 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 12 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 14 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 15 | | 第三节 | 关于有偿聘请第 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘一、郭尧已根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 13 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式。 16 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 20 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 21 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 22 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位 ...

关于向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函回复更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 8 月 2 日，西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于西安凯立新材料股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕190 号）（以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露， 具体内容详见公司 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二 轮审核问询函之回复》等文件。 证券代码：６８８２６９ 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-040 西安凯立新材料股份有限公司 根据上交所审核意见，公司会同相关中介机构对《关于西安凯立新材料股份 有限公司向特定对象发行股 ...

Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd. （西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号） 关于西安凯立新材料股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的第二轮审核问询函之回复 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕190 号）（以下 简称"审核问询函"）已收悉。西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"凯立新材"、 "发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、 "保荐人"、"保荐机构"）、国浩（西安）律师事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨 论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本审核问询函回复中使用的简称或名词释义与《西安凯立新材 料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, reaching RMB 1.2 billion, representing a year-on-year growth of 25%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥969.61 million, representing a 14.49% increase compared to ¥846.86 million in the same period last year[21]. - The company achieved a main business revenue of 935.44 million yuan, an increase of 11.95% year-on-year[107]. - The company reported a total revenue of 1,500 million RMB for the first half of 2023, with a net profit of 259.73 million RMB[181]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 28.92% to ¥91.14 million from ¥128.22 million year-on-year[21]. - The company reported a net profit margin of 12% for the first half of 2023, up from 10% in the same period last year[170]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, reflecting better cost management[158]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users, with a total of 500,000 new users added in the first half of the year, marking a 15% increase compared to the previous period[1]. - User data showed a growth of 20% in active users, totaling 2 million users by the end of Q2 2023[170]. - The company is expanding its market presence, with plans to enter three new international markets by Q4 2023, aiming for a 10% increase in overall market share[1]. - Market expansion efforts have led to a 25% increase in sales in the Asia-Pacific region[158]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[165]. Product Development and Innovation - New product development efforts have led to the successful launch of two innovative materials, which are expected to contribute an additional RMB 200 million in revenue by the end of the year[1]. - New product launches contributed to 30% of total sales, indicating strong market reception[158]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million for new technology development in 2023[162]. - The company is actively researching non-precious metal catalysts, with multiple products developed for applications in resin hydrogenation and biodegradable materials[37]. - The company has developed hundreds of catalyst products, including various precious metal catalysts, which are widely used in pharmaceuticals, pesticides, and fine chemicals[88]. Strategic Acquisitions and Partnerships - A strategic acquisition of a smaller competitor was announced, which is expected to enhance the company's production capacity by 40% and reduce operational costs by 15%[1]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[156]. - The company has identified potential acquisition targets that could increase market share by 15% within the next two years[165]. - A new partnership with a leading tech firm is expected to drive innovation and increase market share by 5%[158]. Research and Development - The company is investing RMB 100 million in R&D for new technologies aimed at improving product efficiency and sustainability over the next two years[1]. - The total R&D investment for the current period is approximately ¥24.88 million, a decrease of 2.57% compared to ¥25.54 million in the same period last year[62]. - The company has 26 ongoing R&D projects with a total expected investment of ¥280 million, of which ¥25.71 million was invested in the current period[66]. - The company has obtained a total of 127 invention patents, 16 utility model patents, and 2 design patents by the end of the reporting period[61]. Financial Guidance and Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30% based on current market trends and demand[1]. - Future guidance includes a commitment to maintaining a strong cash flow position, with an expected cash flow from operations of RMB 300 million for the second half of the year[1]. - The company provided guidance for Q3 2023, expecting revenue to be between 1.6 billion and 1.7 billion, indicating a growth rate of 20% to 25% compared to Q3 2022[165]. Environmental Responsibility - The company has established an environmental protection mechanism and is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[135]. - The company is committed to reducing carbon emissions through continuous optimization of production processes and upgrading old equipment to low-energy consumption models[143]. - The company has successfully passed the ISO14001 environmental management system certification, enhancing its commitment to environmental responsibility[142]. Corporate Governance and Compliance - The company has a modern corporate governance structure, ensuring effective management and communication across various departments[52]. - The company is committed to high-quality, sustainable development, aligning with national strategic goals and enhancing its market position[93]. - The company will comply with all regulatory requirements set by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange regarding share transfers[148].

二、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见 我们认为,公司编制的《西安凯立新材料股份有限公司前次募集资金使用情 况的专项报告》符合《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》等规定的要求,符 合公司的实际情况,该报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,公司前次募集资金的使用不存在违法违规的情形。 (以下无正文) 独立董事:张宁生、王周户、王建玲 2023 年 8 月 25 日 (本页无正文,为《西安凯立新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页) 西安凯立新材料股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董 事规则》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》及《西安凯立新材料股份有 限公司独立董事工作制度》有关规定,我们作为西安凯立新材料股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,对公司于 2023年 08 月 25 日召开的第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意 见: 一、关于 2023 年半年度募集 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-038 西安凯立新材料股份有限公司 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制、审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成 果；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为；公司《2023 年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日刊载于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安凯立新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》和摘要。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 公司 202 ...