国泰海通证券股份有限公司 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函回复之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二零二五年十一月 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕24 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称 "国泰海通"或"独立财务顾问"）作为上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"上市公司"或"奥浦迈"）的独立财务顾问，就审核问询函所 列问题逐项进行了认真核查与落实，现就相关问题作出书面回复如下。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《上海奥浦迈生物科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称 "重组报告书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。本问询回复的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的答 ...

上海东洲资产评估有限公司 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审 核问询函回复的核查意见（修订稿） 上海东洲资产评估有限公司 二零二五年十一月 6-5-1 上海证券交易所： 上海东洲资产评估有限公司（以下简称"评估机构"）作为上海奥浦迈生 物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"上市公司"）聘请的评估机构， 就贵所《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）【2025】24号）（以 下简称《问询函》）有关问询事项，我们对其中提及与评估机构相关的问题进行 了逐项落实及核查，现将有关情况做出专项回复。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《上海奥浦迈生物科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称 "重组报告书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。本问询回复的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的答复 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 声明与承诺 本部分所使用的简称与本报告"释义"中所定义的简称具有相同含义。 国泰海通证券股份有限公司接受上海奥浦迈生物科技股份有限公司的委托， 担任上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金的独立财务顾问，就该事项向上海奥浦迈生物科技股份有限公司全体股东 提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产重组》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、 勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交 易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易做出独立、客观和公 ...

| 页次 | 目录 | | --- | --- | | 备考审阅报告 | 1-2 | | 备考财务报表 | Í | | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | 备考合并利润表 | 3 | | 备考合并财务报表附注 | 1-121 | | 资产 | | 2025.6.30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | | 货币资金 | (一) | 725,361,552.39 | 1,190,927,176.39 | 1,508,324,273.42 | | 结算备付金 | | | | | | 抚出资金 | | | | | | 交易性金融资产 | (二) | 440,036,367.99 | 358,081,124.67 | 148,748,212.60 | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | (三) | 7,892,991.74 | 9,198,057.30 | 5,054,766.91 | | 应收账款 | (四) | 215,943,331.87 | 190,083,952.1 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函回复之核查意见 信会师函字[2025]第 ZA490 号 上海证券交易所： 根据贵所出具的《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕24 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"或"会计师"）作为上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"上市公司"或"奥浦迈"）发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金申请的申报会计师，就审核问询函所列问题逐项进行了认真核查与落 实，现就相关问题回复如下。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《上海奥浦迈生物科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称 "重组报告书"）中的释义具有相同涵义，若出现合计数值与各分项数值之和尾 数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 本问询函回复的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- ...

上海市方达律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市方达律师事务所 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书（二） 2025 年 11 月 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书（二） FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 致：上海奥浦迈生物科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称 "上市公司"或"奥浦迈"） ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 上市地点：上海证券交易所 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管理合伙企业 | | | （有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）、 | | | TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭 | | | 州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资 | | | 中心（有限合伙）、江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰 | | | 贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉 | | | 兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业 | | | （有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 医药创业投资合伙企业（有 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-097 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以 下简称"澎立生物"或"标的公司"）100.00%股权（以下简称"本次发行股份及 支付现金购买资产"），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以 下简称"本次募集配套资金"，与本次发行股份及支付现金购买资产合称"本次 交易"）。 公司于 2025 年 6 月 27 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2025〕20 号），并于 2025 年 7 月 10 日 收到上交所出具的《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金 购 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以下 简称"澎立生物"或"标的公司"）100.00%股权（以下简称"本次发行股份及支 付现金购买资产"），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下 简称"本次募集配套资金"，与本次发行股份及支付现金购买资产合称"本次交 易"）。 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-098 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 审核问询函回复（修订稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 11 日 公司于 2025 年 7 月 10 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕24 号）（以下简称"《审 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-099 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于公司参与设立产业基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、产业基金基本情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）于2024 年10月30日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过 了《关于公司参与设立产业基金的议案》，同意公司及/或其全资子公司奥浦迈 生物工程以自有资金出资参与设立产业基金，出资设立的基金名称为上海奥创前 景创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准。该基金 现名称为上海奥创先导创业投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称"奥创先 导"或"合伙企业"），预计募集资金总规模为10亿元，公司及/或其全资子公 司上海奥浦迈生物工程有限公司（以下简称"奥浦迈生物工程"）拟作为有限合 伙人以自有资金出资不超过基金总规模的30%且不超过人民币30,000万元。奥创 先导主要专注于对中国境内生物制造、制药设备和耗材、生物医药等领域 ...