关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的审核问询函的回复 独立财务顾问 二零二五年九月 上海证券交易所： 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥浦迈"）于 2025 年 7 月 10 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）下发的《关于上海奥浦 迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核 问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕24 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 公司已会同国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"独立财务顾 问"）、上海市方达律师事务所（以下简称"律师事务所"或"法律顾问"或"律 师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师"或"会计 师事务所"或"会计师"）、上海东洲资产评估有限公司（以下简称"东洲评估" 或"评估机构"或"评估师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求在 《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书》（草案）中进行了补充披露，对所涉及的问题进行了回复，现提交 贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-082 本次交易事项尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于上交所审核通过， 中国证券监督管理委员会同意注册等，本次交易最终能否取得上述批准和注册， 以及最终取得审核通过和同意注册的时间均存在不确定性。 公司将根据本次交易具体的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求 及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司 100.00%股权（以下 简称"本次发行股份及支付现金购买资产"），并向不超过 35 名特定投资者发行 股票募集配套资金 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-081 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以 下简称"澎立生物"或"标的公司"）100.00%股权（以下简称"本次发行股份及 支付现金购买资产"），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以 下简称"本次募集配套资金"，与本次发行股份及支付现金购买资产合称"本次 交易"）。 公司于 2025 年 6 月 27 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2025〕20 号），并于 2025 年 7 月 10 日 收到上交所出具的《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金 购 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-080 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以 下简称"澎立生物"或"标的公司"）100.00%股权（以下简称"本次发行股份及 支付现金购买资产"），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以 下简称"本次募集配套资金"，与本次发行股份及支付现金购买资产合称"本次 交易"）。 2025 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第十三次、第二届监事会第十二 次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 具体方案的议案》《关于确认公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等 相关议案，对本次交易方案进行了调整。具体情况如下： 一、本次交易方案调整的具体内容 | 1 | 公司本次配套募集资金总额不超过 万元。 | ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-079 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）第二 届监事会第十二次会议于2025年9月2日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。 本次会议通知及相关资料已于2025年8月25日送达全体监事。本次会议由监事会 主席梁欠欠女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议 的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 1、审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金具体方案的议案》 未超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金 发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。 除上述调整的内容外，本次交易方案仍按公司20 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-078 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）第二 届董事会第十三次会议于2025年9月2日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。 本次会议通知及相关资料已于2025年8月25日送达全体董事。本次会议由董事长 肖志华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召 集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金具体方案的议案》 结合实际情况，拟对本次交易方案中的配套募集资金方案进行调整，将配套 募集资金总额调整为36,204.99万元，其中，支付本次交易现金对价及税费调整为 34,726.36万元，支付中介机构费用总额调整为1,478.63万元。配套募集资金总额 未超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金 发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。 除上述调整的内容外，本次交易方案仍 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 二、审议通过了《关于确认公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 专门会议第五次会议于 2025 年 9 月 2 日通过现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海奥浦迈生物科技股份有限公司独 立董事工作制度》的规定。 经与会独立董事审议表决，形成的会议决议如下： 一、审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 具体方案的议案》 议案内容：结合实际情况，拟对本次交易方案中的配套募集资金方案进行调整， 将配套募集资金总额调整为 36,204.99 万元，其中，支付本次交易现金对价及税费调 整为 34,726.36 万元，支付中介机构费用总额调整为 1,478.63 万元。配套募集资金总 额未超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，配套募集资金发 行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。 除上述调 ...

Group 1 - The biopharmaceutical sector experienced a decline of 0.64% on September 3, with Sai Sheng Pharmaceutical leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3813.56, down 1.16%, while the Shenzhen Component Index closed at 12472.0, down 0.65% [1] - Notable gainers in the biopharmaceutical sector included Baipu Sais, which rose by 12.10% to a closing price of 65.50, and Yuan Yang Crystal Sea, which increased by 9.14% to 32.95 [1] Group 2 - The net capital outflow from the biopharmaceutical sector was 446 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 292 million yuan [3] - The table of individual stock capital flows indicates varying levels of investment activity among different companies within the sector [3]

Core Viewpoint - Aopu Mai has shown a stable financial performance with significant growth in revenue and net profit, while its financing activities indicate a low level of leverage and a high level of short selling activity [1][2][3]. Financial Performance - For the first half of 2025, Aopu Mai achieved operating revenue of 178 million yuan, representing a year-on-year growth of 23.77% [2]. - The net profit attributable to the parent company was 37.55 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 55.55% [2]. Shareholder and Market Activity - As of June 30, 2025, the number of Aopu Mai shareholders increased to 3,212, up by 6.11% from the previous period [2]. - The average number of circulating shares per shareholder decreased by 5.76% to 24,100 shares [2]. - Aopu Mai has distributed a total of 147 million yuan in dividends since its A-share listing [3]. Financing and Margin Trading - On September 1, Aopu Mai recorded a financing buy amount of 13.18 million yuan and a financing repayment of 14.20 million yuan, resulting in a net financing buy of -1.02 million yuan [1]. - The total margin trading balance for Aopu Mai was 57.56 million yuan, accounting for 1.38% of its market capitalization, which is below the 20th percentile level over the past year, indicating a low leverage position [1]. - In terms of short selling, Aopu Mai had no shares sold or repaid on September 1, with a short selling balance of 0 shares, which is above the 70th percentile level over the past year, indicating a high level of short selling activity [1]. Institutional Holdings - As of June 30, 2025, among the top ten circulating shareholders, ICBC Frontier Medical Stock A held 2.90 million shares, an increase of 1.25 million shares from the previous period [3]. - Other notable institutional shareholders include China Merchants Medical Health Industry Stock and a new entrant, China Europe Medical Health Mixed A, which held 1.48 million shares [3].

Core Viewpoint - On September 2, a total of 6 listed companies had their restricted shares unlocked, with a total market value of approximately 5.525 billion yuan [1] Group 1: Company Specifics - Foton Motor (福田汽车) had 1.429 billion shares unlocked, categorized as newly issued A-shares for original shareholders [1] - Xiamen International Trade (厦门国贸) had 396,100 shares unlocked, classified under equity incentive restricted circulation [1] - Greeenme (格林美) had 8.7545 million shares unlocked, also under equity incentive restricted circulation [1] - Starry Sky (启明星辰) had 988,700 shares unlocked, categorized under equity incentive restricted circulation [1] - New Jufeng (新巨丰) had 17.136 million shares unlocked, classified as pre-issue restricted circulation [1] - Aopumai (奥浦迈) had 36.1394 million shares unlocked, with no specific category mentioned [1]