北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金 验资报告 信会师报字[2023]第 ZG 11941 号 北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 验资报告 | 1-2 | | 二、 | 新增注册资本实收情况明细表 | 1-2 | | 三、 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 3-4 | | 四、 | 验资事项说明 | 1-2 | 验 资 报 告 信会师报字[2023]第ZG11941号 北京诺禾致源科技股份有限公司： 我们接受委托，审验了北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简 称"贵公司"）截至2023年10月12日止新增注册资本及股本情况。按照 法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资 资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责 任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是 依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验 过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人 ...

发行情况报告书 保荐人（主承销商） 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行股票 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 李瑞强 王其锋 甘泉 王春飞 王天凡 北京诺禾致源科技股份有限公司 年 月 日 2 3 4 5 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签名： 李兴园 冯妮佳 李 萍 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 除董事以外的全体高级管理人员签名： 李艳萍 于 洋 施加山 北京诺禾致源科技股份有限公司 年 月 日 7 北京诺禾致源科技股份有限公司 年 月 ...

北京市中伦律师事务所 合规性的法律意见书 二〇二三年十月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：北京诺禾致源科技股份有限公司 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象 法律意见书 （一）本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等现行法律、法规、规 章、规范性文件和中国证监会、上交所的有关规定及本法 ...

关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交 易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-040 北京诺禾致源科技股份有限公司 特此公告。 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 21 日 1 ...

中信证券股份有限公司 关于 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二零二三年十月 北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"诺禾致源"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813 号）同意注册。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为诺禾致源本次发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对 象的合规性进行了核查，认为诺禾致源本次发行过程及认购对象符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金 验资报告 信会师报字[2023]第 ZG11940 号 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称贵公司)委托中信证券股份有限 公司作为保荐人（主承销商）向特定对象发行人民币普通股 A 股（以下简称本 次发行)。我们接受委托，审验了截至 2023 年 10 月 11 日止，由中信证券股份有 限公司收取的贵公司本次发行的特定对象认购资金实收情况。根据国家相关法律、 法规的规定和协议、合同及章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料， 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司由中 信证券股份有限公司代收取的特定对象认购资金的实收情况发表审验意见。我们 的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验 过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 根据贵公司于 2022 年 3 月 23 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届 监事会第十五次会议、于 2022 年 4 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、 2022 年 11 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）及上海证券交易所等的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"本保荐人"）、 接受北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任 其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 北京诺禾 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"本保荐人"）接受 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"诺禾致源"、"发行人"、"上市公司"或"公 司"）的委托，就发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义） 3-1- ...

股票简称：诺禾致源 股票代码：688315 北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 北京诺禾致源科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔 偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动 ...

根据公司 2023 年半年度报告，公司同相关中介机构对募集说明书、发行保 荐书等相关文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科 技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等 文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项已于 2022 年 11 月获得中国证券监 督管理委员会《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-039 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿） 等相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 15 日 在上海 ...