北京国枫律师事务所 关于云从科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN052-13 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 8-3-1 北京国枫律师事务所 关于云从科技集团股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《发行管理办法》《证券法律业务管理办法》《证 券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师出具补充法律意见如 下: 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN052-13号 致:云从科技集团股份有限公司(发行人) 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所接受发行人委托,为发 行人本次发行项目提供专项法律服务。本所已根据相关法律、法规、规章和规范 性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发 行人提供的文 ...

关于云从科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函回复 大华核字[2023]0015511号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 7-2-2-1 关于云从科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函回复 目录 页次 一、 关于云从科技集团股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的第二轮审核问询函回复 1-58 7-2-2-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于云从科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函回复 大华核字[2023]0015511号 上海证券交易所： 由中信建投证券股份有限公司于2023年8月4日转来的《关于云从科技集团股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》上证科 ...

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2023-045 云从科技集团股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,云从科技集团股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会共同举办的"2023年广东 辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下: 本次投资者集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台 采取网 络远程 的方 式举行 ,投资 者可 以登录 "全景 • 路 演天下 "网站 (http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45-17:00。 届时公司董事长兼总裁周曦先生,董事、副总经理兼董事会秘书杨桦女士, 财务总监高伟女士将通过网络在线方式,与投资者就公司治理、经营情况及发 展战略等问题进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 云从科技 ...

关于云从科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函回复 大华核字[2023]0015511号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 7-2-2-1 关于云从科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函回复 目录 页次 一、 关于云从科技集团股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的第二轮审核问询函回复 1-58 7-2-2-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于云从科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函回复 大华核字[2023]0015511号 上海证券交易所： 由中信建投证券股份有限公司于2023年8月4日转来的《关于云从科技集团股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》上证科 ...

根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《二轮问询函回复》 的部分内容进行了更新，更新部分以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详 见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行人及保 荐机构关于云从科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮 审核问询函回复（修订稿）》。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2023-044 云从科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函 回复更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所" ...

关于云从科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的第二轮审核问询函回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 4 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕194 号《关于云 从科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（以下 简称"问询函"）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" 或"保荐人"）作为云从科技集团股份有限公司（以下简称"云从科技"、"发行人" 或"公司"）本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发行人及发行人 律师北京国枫律师事务所（以下简称"国枫律师"、"发行人律师"）和申报会计师大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师"、"申报会计师"）等相 关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、 核查与落实，并逐项进行了回复说明。具体回复内容附后。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《云从科技集团股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2023-043 云从科技集团股份有限公司 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议线上交流时间：2023 年 9 月 6 日（星期三） 下午 13:00-15:00 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 5 日 （ 星 期 二 ） 16:00 前 通 过 公 司 邮 箱 （ir@cloudwalk.com）、电话（021-60969707）的形式将需要了解和关注的问题提前 提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 12 日发布 《2023 半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经营 成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年度软件行业集 体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券 交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明 ...

中信建投证券股份有限公司关于 云从科技集团股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐人已建立健全并有效执行了持续督 | | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 工作计划。 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐人已与云从科技签订《保荐协议》， 该协议明确了双方在持续督导期间的权 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 利和义务。 | | | 的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 | 保荐人通过日常沟通、定期或不定期回 | | | 职调查等方式开展持续督导工作。 | 访、现场检查等方式，了解云从科技经 | 一、持续督导工作情况 1 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 营情况，对云从科技开展持续督导工作。 | | --- | --- | --- | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市 ...

Shareholder Structure - The total number of shares held by the controlling shareholder, Changzhou Yuncong, increased from 146,505,343 shares to 205,107,480 shares after the capital reserve conversion, maintaining the voting rights ratio[12]. - The total voting rights held by Changzhou Yuncong increased from 879,032,058 votes to 1,230,644,880 votes, representing 59.67% of the total voting rights[20]. - The total number of shares held by other shareholders is 831,831,307, accounting for 80.22% of the total shares[20]. - The voting rights of each A-share is set at 6 votes, while each B-share has 1 vote, creating a significant voting power disparity[18]. - The total number of shares for the company is 1,036,938,787, with a total voting rights of 2,062,476,187[20]. Investment and Development Projects - The investment scale for the Qizhou platform is projected at 8,235.56 million, with 968.72 million invested in the current period[27]. - Cumulative investment in the Qizhou platform reached 6,162.45 million, indicating ongoing development efforts[27]. - The company has invested a total of 5,415.14 million in the Human-Machine Collaborative Operating System project, with 19.75 million invested in the current period, and a cumulative investment of 3,907.37 million[28]. - The Dynamic Head and Shoulder Passenger Flow Statistics project has a total investment scale of 6,336.90 million, with 2,295.55 million invested in the current period, and a cumulative investment of 5,600.00 million[34]. - The Financial Smart Outlet Solution project has a total investment scale of 2,817.78 million, with 73.02 million invested in the current period, and a cumulative investment of 1,926.56 million[35]. - The company has completed a project on Security and Privacy Protection Technology with a total investment scale of 3,266.00 million, and a cumulative investment of 1,475.91 million[36]. - The Risk Control Online Loan Accounting System has a total investment scale of 1,663.52 million, with 28.19 million invested in the current period, and a cumulative investment of 1,078.68 million[34]. - The company has invested a total of 911.36 million in the exploration of human-machine collaborative closed-loop solutions, with a current period investment of 249.17 million[33]. - The company has a total investment of 2 billion in the emergency command intelligence resolution solution, with a current period investment of 11.26 million and a cumulative investment of 30.42 million[35]. - The company has a total investment of 357.74 million in the development of the human-machine collaborative operation system, with a current period investment of 38.15 million and a cumulative investment of 160.47 million[33]. Research and Development - The R&D team consists of 522 personnel, accounting for 60.42% of the total workforce, with 177 holding a master's degree or higher, representing 33.91% of the R&D team[46]. - The company has established a general model research center in collaboration with the Guangdong Provincial Laboratory of Artificial Intelligence and Digital Economy, focusing on human-machine collaboration core technologies[57]. - The company is committed to continuous innovation in AI core technologies, covering image recognition, speech recognition, natural language processing, and machine learning[77]. - The company is actively developing new products and solutions to address pain points in business growth and cost reduction[87]. - The company is focusing on the development of a comprehensive intelligent agent based on the "pre-trained large model + human feedback reinforcement learning" paradigm, which is a key direction for future R&D investment[56]. - The company emphasizes the importance of aligning R&D efforts with market demands to enhance product competitiveness and market position[86]. Financial Performance - The company reported a 58.16% year-over-year decline in main business revenue due to insufficient order reserves from 2022[70]. - Research and development expenses amounted to 198.0029 million yuan, representing 120.99% of operating revenue[67]. - The company achieved operating revenue of 163.65 million RMB, a year-on-year decrease of 58.16% compared to the same period in 2022[101]. - The net profit attributable to shareholders was -304.11 million RMB, narrowing the loss by 21.25 million RMB compared to the previous year[101]. - The company reported a net cash flow from operating activities improvement due to increased self-developed software revenue and reduced external product and service expenditures[103]. - The company's operating revenue for the current period is ¥163,646,018.26, a decrease of 58.16% compared to ¥391,108,844.11 in the same period last year[128]. - The net cash flow from operating activities is -¥171,578,906.70, indicating a significant cash outflow compared to -¥363,437,671.41 in the previous year[127]. - Research and development expenses amount to ¥198,002,869.70, down 22.61% from ¥255,844,257.10 in the previous year[128]. Strategic Initiatives - The company is committed to becoming a global leader in the intelligent ecosystem, with a mission to define smart living and enhance human potential[52]. - The company aims to enhance its leading advantage in the digital economy by focusing on AI empowerment in various sectors, including elderly care and smart manufacturing[54]. - The company expanded its digital government marketing team, achieving over 60% sales network coverage in prefecture-level cities nationwide[60]. - The company established partnerships with over 10 large software developers and expanded its system integrators and channel suppliers by more than 60, enhancing its core product marketing channels[60]. - The company is facing challenges in converting research and development outcomes into commercial applications due to the rapid technological evolution in the AI industry[98]. Environmental and Social Responsibility - The company has integrated low-carbon concepts into its development strategy, continuously optimizing product innovation for high-quality development[180]. - The company has developed a smart ecological governance platform based on its self-developed Human-Machine Collaborative Operating System (CWOS) and launched ecological governance and carbon neutrality solutions[192]. - The company has committed to reducing carbon emissions through the development of new products that assist in carbon reduction[193]. Capital and Asset Management - The company plans to issue A-shares to specific targets as part of its fundraising strategy for technological innovation[120]. - The company has authorized the board to handle matters related to the issuance of A-shares, indicating a strategic move towards capital raising[120]. - The company's total assets include cash and cash equivalents of ¥1,377,394,505.55, representing 45.70% of total assets, a slight decrease of 3.84% from the previous year[132]. - The company has a short-term loan balance of ¥661,198,837.48, which is 21.94% of total assets, down 20.07% from the previous year[132]. - The company's long-term equity investments increased by 44.97% to ¥3,171,479.77, attributed to higher profits from joint ventures[132]. - The company raised a total of CNY 1,728,049,100.00 from its initial public offering, with a net amount of CNY 1,627,094,945.89 after deducting issuance costs[185]. - The cumulative investment of raised funds by the end of the reporting period was CNY 1,325,324,816.17, representing 81.45% of the total committed investment[185].

云从科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2023]0013873 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 6 月 30 日） 云从科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 $$\begin{array}{c c c c}{{\mathbb{H}}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\end{array}$$ 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 云从科技集团股份有限公司前次募集资金使 用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 ...