国泰君安证券股份有限公司 关于 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 声明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的相关用语与《普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人情况概览 | 公司名称 | 普源精电科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | RIGOL TECHNOLOGIES CO.,LTD | ...

北京市君合律师事务所 关于普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 在本法律意见书内，除非文义另有所指，以下左栏所列词语具有该词语相 应右栏所作表述的涵义： 中国 . 北京 建国门北大街 8 号 华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（010）85191300 传真：（010）85191350 | | | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | --- | --- | | 二、本次发行的主体资格 | 8 | | 三、本次发行的实质条件 | 8 | | 四、发行人的独立性 | 15 | | 五、发行人的控股股东和实际控制人 | 15 | | 六、发行人的股本及演变 | 15 | | 七、发行人的业务 | 15 | | 八、关联交易及同业竞争 | 16 | | 九、发行人的主要资产 | 17 | | 十、发行人的重大债权债务 | 18 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 18 | | 十二、发行人章程的修改 | 19 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 19 | | | 十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意普源精电 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2039 号）， 主要内容如下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、公司应当在批复作出十个工作日内完成发行缴款。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-068 普源精电科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请 获得中国证监会同意注册批复的公告 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，并将根 据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 ...

证监许可〔2023〕2039 号 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 中国证券监督管理委员 关于同意普源精电科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 普源精电科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"公司"）持续督 导工作的保荐机构，负责普源精电上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟 踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 保荐机构已与普源精电签订《持 续督导协议》，该协议明确了双 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | | | | | 方在持续督导期间的权利和义务 | | | 并报上海证券交易所备案 | | | 3 | 通过日常沟通、定期回访 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of RMB 500 million, representing a growth of 25% year-over-year[12]. - The company achieved operating revenue of CNY 310,991,470, representing an increase of 18.94% compared to the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 46,046,417, a year-on-year increase of 61.27%[21]. - The company's revenue for the first half of 2023 reached ¥310,991,470, representing an 18.94% increase compared to ¥261,472,459.99 in the same period last year[127]. - The company's net profit for the first half of 2023 was 4,604.64 million yuan, a year-on-year increase of 61.27%, with a significant improvement in profitability[116]. - The gross profit margin reached 55.60%, up 3.62 percentage points year-on-year, with Q2 2023 gross margin at 56.99%[116]. User Growth and Market Expansion - User data indicates that the active user base has expanded to 1.2 million, reflecting a 15% increase compared to the previous year[12]. - Market expansion efforts have led to a 40% increase in sales in the Asia-Pacific region, contributing significantly to overall growth[12]. - The company has established international marketing offices in countries such as South Korea, India, Brazil, and Vietnam to enhance global brand marketing[27]. - The company is actively pursuing market expansion and product innovation to maintain its competitive edge in the electronic measurement instrument industry[90]. Product Development and Innovation - New product launches include the latest series of oscilloscopes, which have seen a 30% increase in demand since their introduction[12]. - The company is investing in R&D, allocating RMB 50 million for the development of next-generation FPGA technology[12]. - The company has developed advanced digital triggering technology, resulting in lower trigger jitter[77]. - The company has launched the MSO8000A series high-bandwidth digital oscilloscope with a bandwidth of up to 3GHz and a sampling rate of 10GSa/s, enhancing its high-end product line[121]. - The company is developing advanced products such as a high-end digital oscilloscope and a waveform recorder, targeting key applications in education, semiconductor testing, and industrial automation[87]. Strategic Initiatives - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 20% to reach approximately RMB 600 million[12]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market presence, with a focus on companies specializing in ADC technology[12]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 200 million allocated for potential targets[161]. - A new marketing strategy has been implemented, focusing on digital channels, which is expected to increase customer engagement by 40%[164]. Research and Development - R&D investment accounted for 20.91% of operating revenue, a slight decrease of 0.35 percentage points year-on-year[20]. - The company has established multiple R&D centers across China to attract top talent and enhance its research capabilities[49]. - The number of R&D personnel increased to 187, representing 35.28% of the total workforce, with an average salary of ¥19.99 million, up from ¥17.89 million in the previous year[89]. - Total R&D expenses increased by 16.95% year-over-year, reaching ¥65,026,303.89, while the ratio of R&D expenses to operating income decreased by 0.35 percentage points to 20.91%[84]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to maintaining a competitive edge by avoiding any conflicts of interest with its subsidiaries[165]. - The management emphasized the importance of compliance with regulatory standards to protect shareholder interests[166]. - The company has ongoing commitments from major shareholders and management to avoid conflicts of interest and ensure compliance with regulations[152]. Environmental Responsibility - The company has established an environmental protection mechanism[146]. - The company implemented paperless office practices and electronic seal management to reduce paper waste and energy consumption[149]. - The company adheres to wastewater discharge standards, executing the third-level standard of the "Comprehensive Discharge Standard for Wastewater"[147]. - The company complies with air emission standards, including limits for particulate matter and nitrogen oxides as per the "Comprehensive Emission Standard for Air Pollutants"[147]. Shareholder Value and Stock Management - The board has approved a share buyback program, aiming to repurchase up to 5% of outstanding shares to enhance shareholder value[12]. - The company commits to a proactive profit distribution policy, ensuring timely and continuous returns to shareholders[198]. - The company will publicly disclose reasons for any failure to fulfill commitments and apologize to shareholders[194].

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进普源精电 | 05 | | ESG 管理 | 11 | | 专题：培养行业精英——普源书院 | 13 | 1.0 | 精进治理，阳光奋斗 | | | --- | --- | | 1.1 治理结构 | 22 | | 1.2 商业道德 | 25 | | 1.3 风险合规 | 27 | | 1.4 数字经营 | 29 | | 1.5 投资者关系 | 35 | | 1.6 业务连续性 | 37 | | 1.7 党建引领 | 38 | 2.0 | 科技探索，不断创新 | | | --- | --- | | 2.1 研发创新 | 42 | | 2.2 知识产权 | 43 | | 2.3 标准化 | 47 | | 2.4 解决方案 | 48 | | 2.5 新品发布 | 49 | 3.0 精益运营，成就客户 | 3.1 精益理念 | 54 | | --- | --- | | 3.2 全球化布局 | 55 | | 3.3 品牌传播 | 57 | | 3.4 电商营销 | 59 | | 3.5 供应商管理 | ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-064 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事 项；公司 2023 年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与 2023 年半年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年半 年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《普源精电科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-066 普源精电科技股份有限公司 吕妮娜女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德， 已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规 和规范性文件的规定。截至本公告披露日，吕妮娜女士未持有公司的股份，与公 司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒，不存在相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的情 形。 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 1 附件： 关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了证券 事务代表刘昊天先生的书面辞职申请，因个人原因，刘昊天先生申请辞去证券事 务代 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-065 普源精电科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关法律、法规及相关文 件的规定，普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"普源精电"） 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会2022年2月24日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]399号)同意注册，并经上海证券交易所 同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,327,389股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为人民币60.88元，共募集资金人民币1,846, ...